그린빈 전문 뉴스레터
이번 뉴스레터에는?
1. 비즈니스 게시판
2. 그리니시 리스트 국내생두 업데이트
3. 월드리포트 커피 생산지 현황보고
4. 커피거래소 옥션 및 선물 거래추이
5. 간추린뉴스 이번 주 뉴스 한 눈에 보기
|
|
|
코스타리카 엘 라노 카투라 레드 허니
지역 : Llano Bonito de Leon Cortes
품종 : Caturra / 해발고도 : 1900m
프로세싱 : Red Honey
컵노트 : Raspberry, Red Grape, Spices, Syrupy, Cherry, Orange
가격 : 24,000원/kg 22,000원/kg
|
|
|
콜롬비아 카투라 치로소 콜롬비아 워시드
(안티오키아 베스트컵 옥션 랏)
지역/농장 : 안티오키아/La Arboleda
프로세싱 : 워시드 / 재배고도 : 1,995m
품종 : Caturra Chiroso Colombia
컵노트 : 복합 과일향, 플로럴, 레몬그라스, 살구
가격 : 22,500원/kg ~ 21,500원/kg
|
|
|
불레틴 사용안내 : 누구나 무료로 사용할 수 있습니다. 신규생두입고, 할인행사, 커핑(교육) 등 활동내용을 알려주세요.
광고(AD) 안내 : 짧지만 강력한 광고! 등록 시 링크가 제공됩니다. 합리적인 가격으로 이용해보세요. |
|
|
<입고> 누베스아모르 23년 뉴크롭 중국 커피 3종 입고 예정입니다.
<대회> 더블유빈 로스팅+브루잉이 결합된 새로운 대회 더블유빈 히든 컵이 2월 중순에 진행될 예정입니다.
<입고> 로열커피코리아 브라질 모지아나 과수페 커피가 2월 중순 도착 예정입니다.
<할인> 세웅GC 콜롬비아 핑크버본 외 다양한 종류의 마이크로 랏 커피가 입고됐습니다.
<입고> 송도커피 2022 페루COE 6위 베요 오리존떼 게이샤 워시드 입고됐습니다. |
<기타> MI커피 200g 단위로 생두 소분 판매를 시작합니다.
<기타> 프리즘커피웍스 타이 퍼스트 밸리 골든 사파이어 매 톤 루앙 커피 예약 판매 접수 중입니다.
_____
<클래스> 디마인아카데미 2/3 SCA 센서리 스킬 파운데이션 개강
<커핑> 오층커피랩 1/27, 28 볼리비라 프라이빗 옥션 랏 커핑 진행합니다.
<클래스> 커피미업 센서리 프로페셔널 클래스 2월 반 접수 중입니다. |
|
|
그리니시 리스트 #생두단가표
이번 주 판매생두 업데이트
(1/4~1/10, 1kg 단가 1만원 이상)
|
|
|
과테말라 라 페를라 SHB
과테말라 로스 볼케인즈 안티구아
과테말라 안티구아 루이스 페드로 버번
과테말라 휴휴테낭고 핀카 라 세베라
니카라과 지노테가 SHG EP
멕시코 알투라 HG EP
볼리비아 산 후안 FT
볼리비아 아그로페쿠아리아 바이오 FT
볼리비아 이루파나 그로베르 마마니 허니
볼리비아 이루파나 파우스토 마차카
볼리비아 이루파나 헤르네스토 마마니 허니
볼리비아 카라나비 마마니 패밀리 무산소 카투라
브라질 만치케이라 그로타 펀다 옐로우 버번
브라질 만치케이라 드 미나스
브라질 세하도 NY2 FC SC 17/18
브라질 세하도 SS FC
브라질 챠파다 디아만티나 내추럴
브라질 카콘데 시가노 내추럴
브라질 카파라오 커뮤니티 내추럴
브라질 카파라오 클레이톤 바로사 몬테이로 내추럴
브라질 파젠다 다 온카 캄포
브라질 파젠다 레이냐 옐로우 버번 펄프드 내추럴
브라질 파젠다 세르타오징요 펄프드 내추럴 옐로우 버번
에콰도르 모로나 산티아고 후안 페냐 타이샤
에콰도르 사모라 친치페 후안 페냐 팔란다
에콰도르 아수아이 후안 페냐 산타 이사벨 내추럴
에콰도르 피친챠 갈로 모랄레스 무산소 티피카 시드라
에티오피아 SNNPR 게데오 이르가체페 요세페 내추럴
에티오피아 고르보타 데스타 골라 더블 워시드
에티오피아 시다마 벤사 G1
에티오피아 아리차 아도로시 워시드 쿠루메
에티오피아 아리차 케벨레 예가체프 그레이드 제로
에티오피아 예가체프 게뎁 G1 내추럴
에티오피아 워카 사카로 무산소 내추럴 G1
에티오피아 워커 사카로 마르타 알레무 내추럴 |
에티오피아 웨낭고 올데 히르베 내추럴
엘살바도르 아타코 텔마 드 과티에레즈 내추럴
예멘 모카 펄 테하마 마타리
예멘 모카 펄 테하마 쿨라니
예멘 모카 하자
온두라스 시구아테페퀘 세로 아줄
온두라스 인티부카 험베르토 아르돈
인도 인디아 그라시아
인도 인디아 카피로얄
인도 인디아 핫산 컬렉션
인도네시아 수마트라 도록 상굴 데샤 도굴
인도네시아 자바 카유마스 파머스 레드체리
인도네시아 플로레스 왕가와리 레드체리 RFA
코스타리카 돈 클라우디오 내추럴
코스타리카 라 로사
코스타리카 로스 산토스 타라주 SHB EP
코스타리카 비리 에레디아 SHB EP
코스타리카 세로 누보소 허니
코스타리카 웨스트 밸리 몬테 크리솔
코스타리카 하시엔다 라 플로리다 내추럴 게이샤
콜롬비아 라 네그리타 내추럴 에네로빅 니트로젠 플러시
콜롬비아 라 네그리타 레드 게이샤 레드 허니 에네로빅
콜롬비아 라 로첼라 LR-1001 파카마라 내추럴
콜롬비아 라 미나 QU-1096 카스티요 내추럴 CM
콜롬비아 부에사코 카투라-콜롬비아-카스티요 워시드
콜롬비아 브루셀라스 콜롬비아-카스티요 워시드
콜롬비아 빌라 메르세데스 내추럴
콜롬비아 빌라 메르세데스 콜롬비아 워시드
콜롬비아 아폰테 카투라-콜롬비아 내추럴
콜롬비아 엘 바도 카투라-콜롬비아-카스티요 허니
콜롬비아 엘 베르헬 자바 코지 슈퍼내추럴
콜롬비아 엘 베르헬 카투라 우바 인퓨즈드
콜롬비아 엘 플레이서 QU-1102 핑크버번 허니 세션
콜롬비아 후일라 HU-Decaf 콜롬비아-카스티요 디카페인
파푸아뉴기니 블루마운틴 오나무가 AA |
|
|
총수입량 2,477t / 판매용 969t
- 브라질 531 / 435
- 베트남 143 / 106
- 콜롬비아 834 / 109
- 인도네시아 134 / 57
- 에티오피아 91 / 73
- 온두라스 23 / 23
- 인도 19 / 19
- 우간다 19 / --
- 멕시코 276 / --
- 과테말라 5 / 5
- 페루 240 / 0.2
|
- 니카라과 -- / --
- 중국 -- / --
- 코스타리카 -- / --
- 케냐 19 / 19
- 파푸아뉴기니 19 / 19
- 탄자니아 117 / 98
- 엘살바도르 2 / 2
- 에콰도르 -- / --
- 라오스 -- / --
- 태국 -- / --
- 콩고민주공화국 -- / --
- 르완다 3 / 3
- 부룬디 -- / --
- 필리핀 -- / --
- 예멘 -- / --
- 쿠바 -- / --
- 파나마 -- / --
- 볼리비아 -- / --
- 동티모르 -- / --
- 자메이카 -- / --
- 말라위 -- / --
- 미얀마 -- / --
- 미국 -- / --
|
|
|
coffee-price.com 제공 커피생두 유통판매 현황입니다. 공개된 판매정보를 기반으로 수집합니다. 주간현황 요약 및 수입사 링크는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 생두수입통계는 원산지 기준이며, 가공수출국은 집계되지 않습니다. 식약처 적합 판정일과 신고중량(톤)을 표시한 것으로 실제 유통일정과 다를 수 있습니다. |
|
|
월드리포트
List+Beisler : Origin News
|
|
|
시장상황 : 다보스 세계경제포럼의 금융 책임자에 따르면, 인플레이션과 기타 경제 문제에도 불구하고 세계 전망은 예상보다 낙관적일 것으로 보입니다. 음력설을 맞는 중국의 잠재적인 Covid 위기, 러시아와 우크라이나 전쟁 등 시장 불확실성은 여전히 간과할 수 없습니다. 그러나 동유럽의 불안정한 경제발전, 미국과 중국 간의 파워게임 가운데 조심스럽게 낙관적인 경제 전망이 흘러나오고 있습니다.
유럽과 미국의 천연가스 가격은 러시아의 침공 이전 수준으로 떨어졌습니다. 이는 주요 상품에 대한 세계적인 추세를 반영하며 커피도 예외는 아닙니다. 다만 지난주 대규모 매도 이후 가격이 회복되면서 아라비카 커피 시장에 상당히 긍정적이었습니다. 151.70c/lb에서 시작한 가격은 금요일 154.80c/lb에서 마감하며 한 주 동안 꾸준히 증가했습니다. 이는 주간 대비 2% 증가한 수치입니다.
브라질의 수확을 앞두고 가격 변동성을 목격하는 것은 드문 일이 아닙니다. 세계 최대의 아라비카 생산국이자 두 번째로 큰 로부스타 생산국은 국제 커피 가격의 중심입니다. 브라질이 재채기를 하면 나머지 (커피)세계는 감기에 걸립니다. 우리는 앞으로 몇 달 동안 변동성이 계속될 것으로 예상합니다.
브라질 : 2주 전, 보우소나루 전 대통령 지지자들이 브라질 대통령궁, 의회, 브라질 대법원을 습격해 기물을 파손했습니다. 이는 2021년 1월 6일, 트럼프 지지자들이 미국 국회의사당을 공격했던 장면을 떠올리게 합니다. 모든 것이 복구되었고, 새로운 대통령인 Luis Ignacio Lula da Silva가 무사히 권력을 잡았습니다.
통계 기관들은 현재 다가오는 23/24 수확에 대한 생산 예측을 검토하고 있습니다. 브라질의 농업 기관 Conab은 총 5,490만 자루(아라비카 3,740만 자루, 코닐론 1,750만 자루)를 예상하고 있습니다. 반면, 수출업자와 무역업자의 추정치는 약 6천만 자루(아라비카 4천만 자루, 로부스타 2천만 자루)에 이릅니다. 이 델타, 혹은 "추정 오류"만 해도 거의 온두라스 수확량에 육박합니다.
한랭 전선은 Cerrado, Sul de Minas, Zona da Mata에 풍부한 비를 몰고 옵니다. Mogiana 지역에서는 다음 주 추가적인 비가 예상됩니다. 판매자와 구매자의 가격 기대치 사이에 지속적인 불일치가 있습니다. 현재 나와 있는 제안들은 매우 비싼 것으로 간주되며, 전체 볼륨은 낮은 수준으로 유지되고 있습니다. 올해 물류는 잘 돌아가고 있습니다. 선박에 충분한 공간이 있으며, 운임은 서서히 감소하고 있습니다.
콜롬비아 : 2023년 내내 콜롬비아 경제는 둔화될 것으로 예상됩니다. 2022년 12월 13%의 인플레이션율과 25%의 현지 통화 평가절하로 인해 생활비가 크게 증가하고 투자자들이 외면하고 있습니다. 극도로 비가 많은 날씨 패턴은 농업을 어렵게 만들고 있으며, 확실히 커피에도 직접적인 영향을 줍니다. FNC는 2022년 1월부터 12월까지 꾸준히 감소하는 월별 생산량을 발표했습니다. 지난해 총 1,110만 자루를 생산했으며, 이는 2013년 이후 가장 낮은 생산량입니다. 그럼에도 불구하고, 지난 몇 주 동안 화창한 날씨가 이어지면서 메인크롭 수확의 마무리에 도움이 되었습니다. 드라이밀은 최대 용량으로 가동하며 수출용 커피를 생산하고 있으며, 항구 활동도 큰 문제는 없습니다.
페루 : 정치적 상황을 안정시키지 못하고 있습니다. 탄핵 절차를 막으려 의회 해산을 시도했던 페드로 카스티요 전 대통령이 투옥되었습니다. 이로 인해 수천 명의 지지자들이 거리로 나와 경찰과 충돌했으며, 40명 이상이 사망했습니다. 질서를 회복하기 위해 1월 15일, 임시 대통령 Dina Boluarte가 새로운 통금 시간을 설정했습니다. 현지에서 전하는 커피 관련 소식은 거의 없습니다. 좋은 날씨가 이어지고 있습니다.
|
|
|
5/25 탄자니아 프라이빗 옥션
6/1 하와이 프라이빗 옥션
6/20 멕시코COE
6/29 온두라스COE
7/6 코스타리카COE
7/13 니키라과COE
7/20 엘살바도르COE
7/25 과테말라COE
8/1 에티오피아COE
8/3 원 오브 어 카인드 과테말라 프라이빗 옥션
8/8 베스트 오브 예멘 프라이빗 옥션
8/15 태국COE
8/24 베스트 오브 타일랜드 프라이빗 옥션, 태국
|
|
|
ACE와 Isla Custom Coffees는 하와이 Ka'u 지구에서 재배된 커피로 오는 6월 15일 프라이빗 옥션을 진행합니다. Isla는 이미 지난 2021년, 하와이 생산자들과 협력하여 Kona와 Ka'u 등지에서 16개 마이크로 랏을 포함하는 하와이 스페셜티 커피 경매를 진행한 바 있습니다. 카우 디스트릭트는 하와이 본섬의 최남단에 위치한 곳으로, 하와이 화산 국립공원과 카우 자연보호구역을 포함합니다. (global coffee report, 1/23)
볼리비아 스페셜티 커피, 로스 로드리게즈 프라이빗 옥션
볼리비아는 다른 중미지역 산지들처럼 커피를 생산하는 데에 좋은 조건을 갖추고 있습니다. 이러한 가능성을 알아본 비영리단체인 ACE에서는 2004년부터 2009년까지 COE를 개최한 바 있습니다. 2014년에는 독자적인 커피 옥션 Taza Presidencial을 열면서 스페셜티 커피 산지로서, 좋은 품질의 커피를 생산할 수 있다는 자신감을 보여주기도 했습니다. 하지만 지난 10여 년 동안 볼리비아의 커피 생산량은 심각하게 줄었습니다. 커피나무 노화, 병충해, 커피농장 노후화, 생산비용 증가 등 여러 이유 때문인데요. 농부들은 타산이 맞지 않는 커피 재배를 포기하고 수익성이 높은 다른 작물로 전환하고 있습니다.
로스 로드리게즈 패밀리는 안데스 산맥에 위치한 카리나비와 사마이타파 지역에서 여러 커피 농장을 운영하고 있습니다. 좋은 환경에서 재배되는 다양한 품종과 개성 있는 향미를 지닌 커피를 생산하며 볼리비아 스페셜티 커피의 우수성을 알리고 있습니다. 그리고 오는 2월 2일 ACE와 함께 첫 번째 프라이빗 옥션을 진행합니다. 총 30종(24종 + 6종 보너스)의 커피가 출품됐는데, 엑조틱, 내추럴 게이샤, 워시드+허니 게이샤 등 세 종류의 카테고리로 나뉘어 경매가 진행됩니다. 자세한 내용은 링크에서 확인.
|
|
|
아라비카 커피 혼조세
✅ 월요일, 3월 아라비카 커피(KCH23)는 +3.75(+2.42%) 상승으로, 3월 ICE 로부스타 커피(RMH23)는 -3(-0.15%) 하락으로 마감했습니다.
✅ 아라비카 가격이 2주 최고치를 기록하면서 혼조세로 마감했습니다. 로부스타는 강달러가 장기물 청산을 촉발하면서 2와 3/4개월 최고치에서 후퇴했습니다.
✅ 월요일, Cecafe가 브라질 2022년 생두 수출이 전년 대비 -2.7% 감소한 3,560만 자루로 4년 만에 최저치를 기록했다고 발표한 것이 상승 요인입니다.
✅ 아라비카 커피 선물의 과도한 매도 포지션이 숏커버링 위험에 처했습니다. 지난 금요일 COT(Commitment of Traders) 보고에 따르면, 1월 17일까지 펀드는 아라비카 커피 포지션을 10,308개 늘려 3년 최고치인 40,480개를 기록한 것으로 나타났습니다.
✅ 지난 목요일 Conab은 2023년 브라질 로부스타 수확량이 -3.8% 감소한 1,740만 자루가 될 것이라고 예측했습니다. 또한 ICE가 모니터링한 로부스타 커피 재고가 오늘 4-1/2년 최저치인 6,334로트까지 떨어진 이후 현재의 공급 부족은 로부스타 가격을 올리고 있습니다.
✅ Volcafe는 세계 3위의 로부스타 생산국인 인도네시아 로부스타 커피 생산량이 감소하면서 23/24시즌 전 세계 로부스타 커피 시장이 -560만 자루의 기록적인 적자를 볼 것이라고 예측했습니다.
✅ 앞으로 브라질 건조 상태가 완화되면 생산량이 증가하고 가격이 하락할 수 있습니다. Somar Meteorologia는 월요일, Minas Gerais 지역에 지난 한 주 동안 연평균 170%에 달하는 71.9mm의 비가 내렸다고 보고했습니다.
|
|
|
간추린 뉴스
브라질, 올해 수확량 +8% 증가할 것
정부 식품 통계청인 Conab은 지난 목요일, 새 시즌에 대한 첫 번째 추정치를 내놓고, 브라질의 2023년 커피 수확량은 전년 대비 +7.9% 증가한 5,494만 자루에 달할 것으로 예상했습니다. 브라질의 2년 생산주기에 의하면 2023년은 생산량이 낮은 오프시즌이 될 예정이었으나, 2022년 크롭이 서리와 가뭄의 영향으로 줄어들면서, 올해 주기가 바뀔 수 있다고 봤습니다. 아라비카 커피는 Minas Gerais의 반등에 힘입어 전년 대비 +14.4% 증가한 3,743만 자루에 달할 것이지만, 로부스타 커피의 생산량은 -3.8% 감소한 총 1,751만 자루가 될 것으로 예상했습니다. 총 재배 면적은 전년 대비 0.8% 증가한 226만 헥타르에 이를 것으로 예상됩니다. (reuters, 1/19)
Volcafe, 전례없는 3연속 커피부족 올 것
커피 무역업체 볼카페는 브라질이 올해 예상보다 낮은 수확량을 거두며 "전례 없는" 3년 연속 커피 부족에 직면할 것이라고 내다봤습니다. 브라질은 오는 5월부터 수확할 아라비카 커피가 4,050만 자루에 그칠 가능성이 있으며, 특히 인플레이션과 비용 증가에 직면한 식품회사들이 로부스타 사용량을 늘리면서 로부스타 재고가 사상 최저치까지 떨어질 수 있다고 분석했습니다. 아라비카는 일반적으로 로부스타보다 프리미엄이 높지만, 지난 1년 동안 블렌딩이 더 저렴한 등급으로 전환되면서 스프레드가 절반으로 줄었습니다. (bloomberg, 1/20)
네팔커피, 유전적 다양화 필요
EU-네팔 무역 및 투자 프로그램(TIP)의 기술 지원을 받아 네팔 농업 연구 위원회의 커피 연구 프로그램인 National Tea and Coffee Development Board에서 공동 작성한 보고서에 의하면, 네팔에서 자라는 전체 샘플의 70%가 명확한 Bourbon 유전자 지문을 가지고 있으며, 전국 종묘장에서 수집한 샘플의 98%가 Bourbon 커피였습니다. 보고서는 “버번 품종은 기후 회복력이 있고 소작농이 기르기 쉽지만, 녹병에 취약하다. 대부분의 농가에서 같은 커피를 재배하게 된다면, 지난 10년 동안 라틴 아메리카에서 발생한 것처럼 심각한 녹병 발생으로 이어질 수 있다"고 경고했습니다. (my republica, 1/24)
|
|
|
읽을 거리
Global Market Report: Coffee prices and sustainability
커피전문매체 Daily Coffee News(1/24)는 IISD의 최근 커피보고서를 리뷰합니다. 이 보고서는 생두 가격과 관련된 문제에 대한 개요를 제공하고, 글로벌 커피 시장에서 커피 가격 책정 및 가치 분배에 대한 현재 접근 방식은 지속 불가능하며 커피 산업의 장기적인 탄력성이 부족하다고 보았습니다. 이 보고서의 초점은 자발적 지속 가능성 표준(VSS), 즉 공정무역(Fairtrade) 또는 열대우림 동맹(Rainforest Alliance)과 같은 제3자 인증에 있습니다. 한편 인증 커피의 시장 성장이 최근 몇 년 동안 둔화되고 있으며, VSS 준수에 따라 생산된 커피의 12%-65%만이 2008-2019년 사이에 판매되었다고 거듭 경고했습니다.
|
|
|
그리니시 레터 by 피프티그램
to.greenish.letter@gmail.com
|
|
|
|
