그린빈 전문 뉴스레터
이번 뉴스레터에는?
1. 비즈니스 게시판
2. 그리니시 리스트 국내생두 업데이트
3. 월드리포트 커피 생산지 현황보고
4. 커피거래소 옥션 및 선물 거래추이
5. 간추린뉴스 이번 주 뉴스 한 눈에 보기
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콜롬비아 안티오키아 엘 하르딘 워시드
농장 : 엘 하르딘
해발고도 : 2,005m
품종 : 카투라 치로소
프로세싱 : 워시드
컵노트 : 그린애플, 레몬그라스, 오렌지, 슈가케인
가격 : 22,500원 20,500원/kg
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◎뉴빈 케냐 커피 4종 입고됐습니다.
◎더블유빈 빈플루언서 3기 포스팅 생두 2종 할인판매 중입니다(~5.31).
◎레헴코리아 이번 주 할인 생두는 엘살바도르 SHG EP 아페네카 랴마테펙입니다.
◎마리스텔라커피 에티오피아 게이샤빌리지 커피 4종이 입고됐습니다.
◎모모스커피 예멘 커피 4종이 입고됐습니다.
◎베르데트레이드 22 에티오피아 뉴크롭 워시드 1종이 먼저 입고됐습니다.
◎비마이프렌드 멕시코 뉴크롭 퍼블릭 커핑을 진행했습니다.
◎세웅지씨 산타펠리사 옥션 샘플 키트가 도착했습니다. 전국 3~4곳에서 커핑이 진행될 예정입니다.
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◎에티코커피 지난주 2022 에티오피아 뉴크롭 커피가 현지에서 출발했습니다(6월 중 도착 예정).
◎MI커피 오는 31일, 케냐 뉴크롭 마이크로 랏 7종 비즈니스 커핑이 진행될 예정입니다.
◎오로미아코리아 에티오피아 뉴크롭 10종 비즈니스 커핑을 진행했습니다.
◎캅카와 케냐 뉴크롭 4종 입고돼 할인행사 진행 중입니다(~6.8).
◎커피리브레 페루 마이크로 랏 커피가 입고됐습니다.
◎콤파스커피로스터스 오는 27일 인도네시아, 페루, 브라질 커피를 수입하는 3사가 공동으로 비즈니스 커피를 진행합니다.
◎프리즘콜라보 블라인드 커피 테이스팅 게임 ‘리더보드’ 신청받고 있습니다.
◎한국커피 얼리 그리너 로스터들과 함께 생두 사전구매 커핑을 진행했습니다.
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불레틴 사용안내 : 업체라면 누구나 무료로 사용할 수 있는 게시판입니다. 신규생두입고, 할인행사, 커핑(교육)모집 등 브랜드 활동을 올려보세요. 일체 비용없는 서비스이며, 어떠한 광고권유 전화도 드리지 않습니다. |
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그리니시 리스트 #생두단가표
이번 주 판매생두 업데이트
(5/18~5/24, 1kg 단가 1만원 이상)
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멕시코 치아파스 SHG EP (GP)
멕시코 핀카 벨라 비스타 SHG EP (GP)
멕시코 핀카 테레사 SHG EP
멕시코 핀카 재규어 SHG 팬시
온두라스 램피라 산 안드레스 프란시스코 게바라
과테말라 안티구아 부에노
에티오피아 테가&툴라 G1
과테말라 프라인제인스 핀카 엘 카르멘
과테말라 아카테낭고 핀카 라 유니온
과테말라 아카테낭고 핀카 산 미구엘 유리아스
과테말라 퀸체 핀카 로스 카발리토스
과테말라 퀸체 호야바 프로젝트 츄퀘넘
과테말라 아카테낭고 핀카 엘 필라
에티오피아 웨스트아르시 로지 G1 내추럴
에티오피아 웨스트아르시 피레 G1 워시드
에티오피아 구지 사키소 비나마 G1 내추럴
에티오피아 구지 함벨라 네치 G1 워시드
에티오피아 예가체프 아리차 케이 G1 내추럴
에티오피아 예가체프 아리차 비차 G1 워시드
에티오피아 게뎁 베케레 두카레 내추럴 예가체프
과테말라 안티쿠아 루이스 페드로 젤라야
에티오피아 게뎁 첼첼레 내추럴
에티오피아 구지 카욘 마운틴 워시드
에티오피아 함벨라 부쿠 물루 내추럴
과테말라 코반 핀카 산타 이사벨 플로럴 |
엘살바도르 미라마르 내추럴 무산소
에티오피아 지뎁 베리티 예가체프 내추럴
에티오피아 샨타웨네 워시드
콜롬비아 후일라 핑크 버번 아구아줄 이중발효
에티오피아 지뎁 첼베사 예가체프 내추럴
콜롬비아 후일라 엘 아말리요 옐로우 버번
콜롬비아 후일라 살라도 블랑코 레드 버번
콜롬비아 후일라 레드 버번 무산소
콜롬비아 후일라 핑크 버번 무산소
콜롬비아 나리뇨 에코테라 이중 발효/워시드
콜롬비아 후일라 카투라 무산소
과테말라 산토 도밍고 오르파 코스탄자
니카라과 푸에블로 누에보 알바로 세빌라 디아스
온두라스 산타 엘레나 마리아 엘레나 바스케츠
인도네시아 수마트라 가요 레자트 롱베리 내추럴
콜롬비아 후일라 2중 탄소침용 허니 파카마라
콜롬비아 후일라 파카마라 모리노 이중 발효
콜롬비아 익스클루시브 내추럴
파나마 에스메랄다 게이샤 내추럴
하와이 코나 클래식 피베리
하와이 카우 레드 카투아이 락틱 내추럴
하와이 코나 SL34 샴페인 내추럴
인도네시아 가요마운틴 골든루왁
탄자니아 프라이빗 옥션 No.1 |
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총수입량 3,148t / 판매용 1,002t
- 브라질 611 / 391
- 베트남 689 / 53
- 콜롬비아 761 / 269
- 인도네시아 73 / 73
- 에티오피아 91 / 70
- 온두라스 101 / -
- 인도 19 / 14
- 우간다 378 / 19
- 멕시코 - / -
- 과테말라 161 / 57
- 페루 - / -
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- 니카라과 - / -
- 중국 - / -
- 코스타리카 0. / -
- 케냐 144 / 38
- 파푸아뉴기니 - / -
- 탄자니아 3 / -
- 엘살바도르 7 / 7
- 에콰도르 - / -
- 라오스 - / -
- 태국 - / -
- 르완다 - / -
- 예멘 - / -
- 파나마 - / -
- 볼리비아 - / -
- 동티모르 - / -
- 자메이카 - / -
- 미국 - / -
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coffee-price.com 제공 커피생두 유통판매 현황입니다. 공개된 판매정보를 기반으로 수집합니다. 주간현황 요약 및 수입사 링크는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 생두수입통계는 식약처 적합 판정일과 신고중량(톤), 원산지 기준이며, 실제 유통일정과 다를 수 있습니다. |
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월드리포트
List+Beisler : Origin News
시장상황 : 글로벌 거시경제 상황은 다소 우려스럽습니다. 미 연방준비은행을 비롯한 세계 중앙은행의 금리조정에도 불구하고 전 세계적으로 인플레이션이 계속 상승하고 있습니다. 저명한 경제학자와 기업가, 투자자들이 잠재적인 스태그플레이션에 대해 경고하기 시작했습니다. 이러한 시나리오에서 높은 인플레이션은 경기침체, 실업률 증가와 결합될 수 있습니다.
중국 정부가 상하이 봉쇄를 완화하기 시작했습니다. 일부 시민들이 지역 상점에서 음식을 쇼핑할 수 있었습니다. 그러나 다른 도시에서는 폐쇄가 계속되고 있으며, 내부 물류 및 공급망이 평소 수준의 리듬을 되찾기까지는 시간이 걸릴 것입니다.
아라비카 커피선물시장은 마치 개구리처럼 펄쩍 뛰면서 변동성과 불안을 표출하고 있습니다. 지난주 거래 범위는 20c/lb로, 무려 10%의 변동폭을 보였습니다. 브라질 한랭기단이 월요일과 화요일 가격 인상에 기여했지만, 실질적인 서리 피해는 발생하지 않으면서 가격은 다시 하락했습니다. 그러나 모든 트레이더들가 브라질 커피 지역의 온도 변화에 촉각을 곤두세우고 있습니다.
국가 식량 공급 및 통계 기관인 CONAB(National Supply Company)은 기존 생산추정치에서 -230만 자루를 줄였습니다. 따라서 브라질 22/23크롭에 대한 새로운 추정치는 5,340만 자루입니다. 이렇게 줄어든 공급예측치는 앞으로 몇 주 동안 시장에 부담을 줄 것입니다.
에티오피아 : 정부와 TPLF 반군 간 내전의 여파로 경제 침체가 가속되면서 수입품이 매우 비싸졌습니다. 그 결과 에티오피아의 4월 물가상승률은 34.7%에 달했습니다. 이는 2011년 11월 이후 가장 높은 비율입니다. 특히 식료품과 휘발유 가격이 비례적으로 올랐고, 에티오피아의 생활비용은 매우 비싸졌습니다.
뉴크롭 전망에 희소식이 있습니다. 지난 몇 주 동안 커피 지역에 많은 비가 내렸습니다. 다만 도로가 온통 진흙탕이 되어서, 아디스아바바까지 커피를 옮기는 운송 과정이 다소 어려워졌습니다.
지부티 항구의 물류 병목 현상은 무역 활동을 크게 둔화시켰습니다. 커피 가격이 높아지면서 거래가 줄어, 아디스아바바의 수출업체 창고와 건조 공장 재고가 늘고 있습니다. 경기 침체로 수입이 감소했으며, 그 여파로 드라이 컨테이너 유입량이 줄어들면서 수출공간이 부족해졌습니다. 지연이 예상됩니다.
케냐 : 8월 9일로 예정된 대통령 선거가 진행되고 있습니다. Raila Odinga 후보가 8월 선거에서 승리할 가능성이 매우 높아 보입니다. 휘발유 가격이 급격히 오르고, 주유소에 긴 줄이 늘어섰습니다. 인플레이션은 케냐에도 영향을 미치기 시작했습니다. 특히 석유와 가스가 그렇습니다.
커피 지역에 폭우가 내리면서, 그동안 건조하고 더운 날씨에 메말랐던 토양 습도가 회복되었습니다. 플라이크롭(중간 작물)이 진행될 것으로 보입니다. 경매는 6월 21일부터 재개될 예정입니다. 지부티 항구와 마찬가지로 몸바사 항구에 지연이 있습니다. 식품 컨테이너가 부족하고, 예약 취소가 이어지고 있습니다.
탄자니아 : 역시 급격하게 치솟는 인플레이션을 경험하고 있습니다. 주로 연료비용이 매우 높습니다. Mbeya, Mbozi, Mbinga를 비롯한 남부 고지대에는 지난 몇 주 동안 폭우가 내렸습니다. 음빙가 주변 저지대에서 이미 수확이 시작되었으며, 그 외 남부 지역은 6월이면 수확철에 접어들 것으로 예상됩니다.
르완다 : 좋은 날씨가 이어지면서 체리가 균일하게 성숙하고 있습니다. 수확이 순조롭게 진행되고 있으며, Kigali 드라이밀에 첫 파치먼트 자루가 배달되었습니다.
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6/23 수퍼 무예레스 프라이빗 옥션, 니카라과
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2022 니카라과 '슈퍼우먼' 경연결과
니카라과의 첫 Super Mujeres 경연에서 5 De Junio Cooperative의 유기농 인증 워시드 커피가 87.67점으로 1위를 차지했습니다. 니카라과 CONATRADEC은 23일, 프라이빗 옥션에 출품할 우승커피 18개를 발표했습니다. Super Mujeres 경매는 오는 6월 23일 진행될 예정입니다. 출품 커피 샘플은 ACE 옥션페이지에서 신청할 수 있습니다. |
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22/23 생산량 예측 14% 증가
올겨울 첫 한랭전선이 접근하며 5% 이상 급등했던 선물가격은, 당분간 브라질 겨울 기온이 온화할 것으로 예상되면서 소폭 하락했습니다. 덧붙여, Rabobank가 22/23 세계 커피생산량이 170만 자루 흑자로 돌아설 것이라는 예측을 내놓았습니다. (barchart, 5/23)
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Complete wet processing chain of Arabica coffee
이번 주 그리니시 포커스
커피 프로세싱에서 미생물의 역할 및 대사 분석
커피의 프로세싱 과정에서의 발효 가공이 점점 더 주목을 받고 있는 가운데, Digital Journal (5/21)은 일반 워시드 프로세싱에서의 유산균 발효를 분석한 연구를 소개했습니다. 미생물 학회지 ASM vol.85호(2019)에 게재된 이 연구는 커피 열매의 처리 과정에서 미생물군이 어떻게 변화하는지 추적하고, 그로 인한 방향성 화합물의 형성에 대해 분석하고 있습니다. (ASM journal, 2019/3/6)
커피수요 회복세, 아직 팬데믹 이전 회복 못해
Rabobank는 올 1분기 국제수요가 회복세를 보였으나, 다음 분기 러시아와 중국의 수요 둔화가 예상되며, 팬데믹 이전 수준에 비해 여전히 수요가 크지 않다고 20일 보고했습니다. 커피 비생산국의 수입량에서 재수출량을 뺀 "coffee disappearance(실 소비량)"는 유럽(9%), 미국(4.6%), 일본(5.1%) 각각 증가하여 전년에 비해 6.9% 증가한 것으로 나타났습니다. 라보방크는 올 시즌 -510만 자루 적자에서 22/23시즌 +170만 자루 흑자로 공급균형이 이동할 것으로 보고 있습니다. (reuters, 5/20)
아프리카 커피 정상회의, 25일 개최
아프리카 25개 커피생산국을 대표하는 국제아프리카커피기구IACO의 첫 번째 커피 정상회담이 5월 25일부터 27일까지 케냐 나이로비에서 열립니다. 회담의 주요 목표는 Agenda 2063에 따라 커피를 앵커상품으로 통합하는 선언에 합의하는 것입니다. 이번 회담은 아프리카연합AU과 아프리카대륙 자유무역체제(AfCFTA)를 공고히 하는 계기가 될 것으로 보입니다. (the herald, 5/23)
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간추린 뉴스 : 산업
되살아난 Luckin Coffee, 나스닥 복귀하나?
나스닥 상장 9개월 만에 회계부정으로 2020년 5월 상장 폐지당했던 중국 Luckin Coffee가, 급성장하는 중국 소비시장 상승세 덕에 2년 만인 지난 4월 11일 파산절차를 종료했습니다. Luckin은 올해 1분기 영업이익을 79억 6,530만 위안으로 보고하여, 상장폐지 당시에 비해 97.5% 증가한 수익을 보고했습니다. (equal ocean, 5/4) 포춘지는 중국 최대 커피체인 Luckin이 홍콩이나 나스닥에 재상장을 추진하고 있다고 보도했습니다. Luckin Coffee는 현재 6,024개 매장을 보유하고 있습니다. (fortune, 5/22)
JDE Peet’s, 책임 있는 커피소싱 100%까지 늘린다
네덜란드 음료회사 JDE Peet's는 NGO Enveritas와 파트너십을 맺고, 현재 30%에 머물고 있는 '책임 있는 소싱(responsible sourcing)' 비율을 올해 말까지 80%로 끌어올린다고 발표했습니다. 또, 2025년까지 이 부문에 1억 5천만 유로를 투자해 100%를 달성한다는 목표를 세웠습니다. 자회사인 미국 Peet's Coffee는 Enveritas와 함께 커피소싱을 개선하여, 2021년 100% 책임 있는 소싱에 도달한 바 있습니다. (JAB, 5/16)
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Members of the Kipkelion District Cooperative Union Limited. PHOTO | KEVIN ROTICH | NMG
간추린 뉴스 : 산지
브라질 CONAB, 수확량 전망 하향 조정
1차 조사에서 22/23 수확량 전망치를 5,570만 자루로 발표했던 CONAB이, 지난주 2차 조사에서 -230만 자루 감소한 5,343만 자루로 전망치를 조정했습니다. 이는 지난 시즌보다 12% 증가한 수치이지만, 직전 on-year였던 2020년의 6,310만 자루보다 -15.3% 모자랍니다. 이번 발표에서 아라비카 생산량은 작년 가뭄과 서리 피해로 -310만 자루 줄어든 반면, 로부스타는 생산성 향상과 면적 확대로 76만 자루 증가했습니다. (agencia brasil, 5/19)
NCE 거래가 18% 상승, 케냐 수확량 -10% 감소할 듯
나이로비 커피거래소의 올 시즌(10월~3월) 50kg 커피거래 평균가격은 328달러로, 전 시즌 대비 18% 상승했다고 USDA가 밝혔습니다. 이는 브라질 등 주요 생산국 수출량 감소에 기인합니다. 케냐 커피생산량은 MY21/22 현재까지 78만 자루로, 초기 추정치보다 7~11% 증가할 것으로 예상됩니다. (market screener, 5/20) 다만 비료와 살충제 등 투입 비용이 오르면서, 22/23시즌 수확량은 -10% 줄어든 70만 자루가 될 것으로 예상했습니다. (business daily, 5/24)
커피농장으로 일어서는 Kipkelion 여성들
케냐 서부 케리초 카운티의 킵켈리온에서 여성들이 커피농업에 참여하고 있습니다. 킵켈리온 협동조합은 그동안 10%에 머물던 여성참여율을 50%로 끌어올렸으며, 자체 제분시설을 갖추고 직접 해외에 커피를 판매하고 있습니다. (business daily, 5/24)
콩고 여성 생계 돕는 커피비누공장
콩고민주공화국 Bukavu의 Heshima Coffee 협동조합이, 농촌 지역 1,500여 명의 여성과 청소년을 위한 수입원을 창출하고 있습니다. 조합은 커피묘목을 배포하고, 생산자와 공정무역 구매자를 연결해주고 있으며, 여기에 더해 커피콩을 원료로 하는 비누를 생산하여 취약계층의 생계를 돕고 있습니다. (reuters, 5/19)
우간다 의회, Vinci-정부 간 협약 무효화
지난 18일, 우간다 의회는 논란이 된 UVCC-정부 간 협약을 무효로 결정했습니다. 이번 투표의 근거가 된 위원회 보고서는, Vinci가 커피 공장을 건설할 재정적 능력이나 커피 밸류체인에 대한 경험이 없으며, 회사가 계약과 관련된 활동을 전혀 수행하지 않았음을 확인했습니다. 다만 의회의 이번 결정에도 불구하고, 부가가치 내재화에 대한 무세베니 대통령의 정치적 입장 때문에 얼마든지 이탈리아 투자자가 복귀할 수 있다고 경고했습니다. (the east african, 5/24)
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그리니시 레터 by 피프티그램
to.greenish.letter@gmail.com
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