그린빈 전문 뉴스레터
이번 뉴스레터에는?
1. 비즈니스 게시판
2. 그리니시 리스트 국내생두 업데이트
3. 월드리포트 커피 생산지 현황보고
4. 커피거래소 옥션 및 선물 거래추이
5. 간추린뉴스 이번 주 뉴스 한 눈에 보기
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브라질 빈할 허니 넥타르
지역 : Cerrado Mineiro, Minas Gerais
가공 : 2x Femented Honey
품종 : Topazio
수확시기 : 6~10월 / 스크린사이즈 : 15up
컵 노트 : Honey, Nectar, Peach Blossom, Hibiscus, Syrup, Chocolate, Propolis
가격 : 23,300원
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콜롬비아 인퓨즈드 파인애플 크러시
지역 : 후일라, 피탈리토
재배고도 : 1930m
가공방식 : 더블 애너로빅
품종 : 카투라
컵노트 : 파인애플, 라임, 청포도, 귤, 사과, 허브캔디
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불레틴 사용안내 : 누구나 무료로 사용할 수 있습니다. 신규생두입고, 할인행사, 커핑(교육) 등 활동내용을 알려주세요.
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<할인> 더드립 생두 할인전 진행합니다(~한정수량 소진 시까지).
<할인> 레헴코리아 이번 주 할인 생두는 브라질 프리미엄 세하도 NY2 17/18 FC입니다.
<할인> 베르데트레이드 22년 에티오피아 커피 6종 할인 판매합니다.
<할인> 블레스빈 에티오피아 구지 G1 함벨라 워시드 할인 판매 중입니다.
<기타> 아마티보코리아 로꼬시리즈 5종이 3월 출항, 4월 도착 예정입니다.
<입고> 에티코커피 카페쇼에서 선보였던 콜롬비아 3종이 입고됐습니다.
<입고> MI커피 콜롬비아 카페 그랑하 8종 입고됐습니다.
<입고> 1597커피 페루 뉴크롭 커피가 입고됩니다. 소분 판매는 차주 오픈 예정입니다.
<할인> 커피루트 에티오피아 스페셜티 커피 할인판매 시작합니다(3/10~). |
<입고> 커피리브레 온두라스 뉴크롭 5종 입고됐습니다.
<할인> 한국커피 22년 에티오피아 4종 할인 판매합니다(60kg 백 단위).
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<커핑> 세웅GC 3/17 에티오피아 뉴크롭 커핑 진행합니다(홈페이지 신청). 세웅GC Lab에서는 매달 2~3회 비즈니스 커핑을 진행하고 있습니다.
<클래스> 레마프레소 3/19 그린커피 초급 원데이 클래스 진행합니다.
<클래스> 스텔라온커피 3/17 3월 커핑&센서리 클래스 시작합니다(총 4회).
<세미나> 후지로얄코리아 23년 로스팅 세미나가 시작됐습니다(선착순 신청).
<커핑> 류커피로스터스 3/13 라이언스커피의 뉴크롭 생두 커핑합니다.
<세미나> 어나더미네스 4/4 정민수 로스터와 함께 로스팅 세미나 진행합니다. |
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워싱스테이션 소식
이슈& 토론
누군가의 질문에 답변을 하는 행위는 자신의 생각과 경험을 정리하는 데에도 도움되죠. 센서리 고수분들의 답변을 기다립니다.
* 회원가입 후 참여할 수 있습니다.
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그리니시 리스트 #생두단가표
이번 주 판매생두 업데이트
(3/1~3/7, 1kg 단가 1만원 이상)
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콜롬비아 타탐보 게이샤 워시드
콜롬비아 후일라 과두알리토 HU-1425 카스티요 워시드
파나마 산타 테레사 게이샤 내추럴 르호봇
파나마 산타 테레사 게이샤 내추럴 토로 프루타
콜롬비아 후일라 에스테이트 랏 워시드
콜롬비아 부에나비스타 에드윈 잠브라노 내추럴 에네러빅
콜롬비아 마리아테레사 살라자르 카투라 워시드 디카페인
콜롬비아 인퓨즈드 샤인 머스캣
콜롬비아 파라이소92 스위트 그라나딜라
콜롬비아 안티오키아 엘 펜실 카투라 치로소 워시드
콜롬비아 라 미란다 카스티죠 카투라 워시드롱
콜롬비아 안티오키아 라 일루젼 카투라 카스티죠 워시드
콜롬비아 안티오키아 엘 플렌서 카스티죠 워시드
콜롬비아 라 빌레 데 돈 후안 핑크버본 내추럴 ASD
콜롬비아 엘 파라이소 그린티 더블 애너로빅
엘살바도르 핀카 시베리아 레드버번 워시드 99
엘살바도르 핀카 라파니 파카마라 무산소 내추럴 93
엘살바도르 핀카 시베리아 파카마라 내추럴 - 라즈베리
엘살바도르 핀카 시베리아 파카마나 워시드 - 헤이즐넛
에티오피아 코케 G1 워시드
에티오피아 코케 G2 워시드
에티오피아 콩가 G2 내추럴
에티오피아 워르카 G2 게뎁
에티오피아 코케 G1 무산소 ASD
에티오피아 게이샤 G1 무산소 ASD
에티오피아 아바야 게이샤 ASD
콜롬비아 엘 노갈 카투라 워시드
콜롬비아 팔로모스 델 수르 카투라 워시드
콜롬비아 도라 엘 카르멘 카투라 워시드
콜롬비아 라 프로비덴시아 카투라 워시드
콜롬비아 산 프란시스코 카투라 워시드
콜롬비아 라 페냐 카투라 워시드
콜롬비아 엘 카리조 카투라 워시드
콜롬비아 엘 치칼 카투라 워시드
콜롬비아 엘 팔돈 카투라 워시드
콜롬비아 네이드 엘 카르멘 카투라 워시드 |
콜롬비아 엘 디아만테 버번 워시드
콜롬비아 엘 발소 카투라 워시드
콜롬비아 로스 과야카네스 카투라 워시드
콜롬비아 라 에스페란자 콜롬비아 워시드
콜롬비아 산 안토니오 핑크 버번 워시드
콜롬비아 라스 마가리타스 옐로우 버번 워시드
콜롬비아 라 에스페란자 만델라 내추럴
콜롬비아 엘 센트로 핑크 버번 내추럴 아이스 퍼먼테이션
콜롬비아 2022 COE#8 엘 과야보 핑크 버번 워시드
콜롬비아 라 에스페란자 자바 내추럴
콜롬비아 하와이 모카 내추럴
콜롬비아 라스 마가리타스 게이샤 하이브리드 워시드
콜롬비아 세로 아줄 게이샤 내추럴
콜롬비아 라스 마가리타스 수단 루메 내추럴
콜롬비아 포토시 시드라 내추럴
페루 엘 로블 내추럴
코스타리카 후안 비나스 엘 시티오 엘 추조 H-1 센트로아메리카노 언에어로빅 내추럴
케냐 야라 AB TOP
케냐 카링가 AA TOP
케냐 키아무구모 AA TOP
인도 카라디칸 바갈 로부스타 허니
콜롬비아 히든셀렉션 엘 플라세르 핑크버번 워시드
과테말라 인헤르또 워시드 Nativo Blend
자메이카 블루마운틴 클리프턴 마운틴 에스테이트 워시드
에티오피아 게르도 G1 무산소 내추럴
에티오피아 구지 파이즐 어브도쉬 G1 무산소 내추럴
에티오피아 벤티 넨카 G1 무산소 내추럴
에티오피아 예가체프 반코 고티티 G1 내추럴 무산소
에티오피아 예가체프 콩가 G1 내추럴
에티오피아 예가체프 첼첼레 G1 워시드
에티오피아 시다모 G2 워시드
르완다 카람비 AA 내추럴
인도네시아 아체 가요 G1 TP 웻 훌
예멘 모카 마타리 셀렉션
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총수입량 2,198t 中 판매용 894t
- 브라질 1,201 / 347
- 베트남 425 / 95
- 콜롬비아 261 / 203
- 인도네시아 1 / --
- 에티오피아 94 / 56
- 온두라스 3 / 3
- 인도 19 / 19
- 우간다 -- / --
- 멕시코 0.3 / --
- 과테말라 35 / 35
- 페루 19 / 19
- 니카라과 -- / --
- 중국 40 / 40
- 코스타리카 1 / --
- 케냐 57 / 56
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- 파푸아뉴기니 -- / --
- 탄자니아 30 / 11
- 엘살바도르 -- / --
- 에콰도르 0.2 / --
- 라오스 -- / --
- 태국 -- / --
- 콩고민주공화국 -- / --
- 르완다 3 / --
- 부룬디 -- / --
- 필리핀 -- / --
- 예멘 -- / --
- 쿠바 -- / --
- 파나마 -- / --
- 볼리비아 8 / 8
- 동티모르 -- / --
- 자메이카 -- / --
- 말라위 -- / --
- 미얀마 -- / --
- 미국 1 / 1
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coffee-price.com 제공 커피생두 유통판매 현황입니다. 공개된 판매정보를 기반으로 수집합니다. 주간현황 요약 및 수입사 링크는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 생두수입통계는 원산지 기준이며, 가공/수출국은 집계되지 않습니다. 식약처 적합 판정일과 신고중량(톤)을 표시한 것이므로 실제 유통일정과 다를 수 있습니다. |
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월드리포트
List+Beisler : Origin News
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시장상황 : 인플레이션이 진정되는 중이라고 믿고 싶은 유혹이 있지만, 중앙은행들은 현재 나오는 경제 지표에 대해서 확신이 없습니다. 경제는 냉각되지 않고 있습니다. 소비는 여전히 높으며 실업률은 매우 낮습니다. 인플레이션 Genie는 다시 병에 들어가기를 원하지 않으며, 우리 사이에 조금 더 오래 머무를 것 같습니다. 지속적인 이자율 상승의 가능성이 높아 보입니다.
최근 보고에 의하면 중앙아메리카의 수출량이 증가하고 있으며 브라질의 비는 완화될 것으로 보입니다. 이 두 가지 요인은 아라비카 가격을 낮추는 데 기여했습니다. 화요일의 최근 전고점(189.85 c/lb)에서 2주 최저치로 하락했으며, 이번 주는 -5.2% 하락을 보이며 177.85 c/lb로 마감했습니다.
다만 현재 다국적 무역 회사들이 ICE Exchange에서 인증 스톡을 대량 구매하여 산업 로스터에 전달하고 있습니다. 시장은 일반적으로 이를 강세 요인으로 보기 때문에, 조만간 최근 전고점까지 가격이 반등해도 놀라지 않을 것입니다. 변동성은 여전히 남아 있습니다.
에티오피아 : 퍼펙트스톰이 불어오고 있으며, 문제 상황은 다층적이고 복잡합니다. 에티오피아 북부의 TPLF과 정부군 간 전쟁은 진정되고 있지만, 기근과 이주가 발생했으며 국가 경제는 큰 타격을 입었습니다. 정부는 자금을 조달하기 위해 끊임없이 달러를 필요로 하고 있습니다. 커피는 잘 알려진 달러 조달 품목입니다. 정부는 커피 판매에서 상당량의 달러 수입을 예측하고 예산을 작성했지만, 문제는 지난 시즌의 시장 수준에 맞춰 약 240c/lb로 계산했다는 것입니다. 이에 Coffee and Tea Authority는 올해 국제가격과 동떨어진 '최소가격'을 제시하면서 시장 왜곡을 일으키고 있습니다. 농민과 Akrabis(중간상인)들은 시장에서 높은 최소가격을 받고 있으므로, 국제 거래가 수준에는 커피를 내놓지 않습니다. 현지 시장은 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있지만, 수출업자는 이 정도 가격에 대응할 수 없습니다. 국제 시장에서 거래하고 있는 주요 바이어인 커피 브랜드들이 당국에 이 같은 지적을 하고 있으며, 특히 다른 산지와 비교할 때 현재 가격수준에서 물량을 소화할 수 없음을 지속적으로 전달하고 있습니다.
워싱스테이션을 기반으로 하는 Akrabis와 수직통합 수출업자들은 최근 워시드 커피 생산량을 크게 줄였습니다. 일부 스테이션은 아예 가동을 중단했으며, 일부는 절반으로 줄어든 생산량을 보였습니다. 다만 이번 크롭은 전체적으로 품질과 수량이 좋아 보입니다. 스테이션 가동률로 미루어 볼 때, 대부분의 농민들이 다른 수입으로 버티면서 내추럴 커피를 생산할 것으로 예상됩니다. 가격이 기대에 맞지 않으므로, 현금이 필요할 때에만 소량 판매하게 될 것입니다. 기록적인 현지가격으로 커피를 구입한 Akrabis들은 그야말로 "뜨거운 감자"에 앉아 있는 상황입니다. 국제가격이 220c/lb 수준이 되어야 본전에 팔 수 있을 테지만, 그렇지 않으면 심각한 재정난을 겪게 될 것입니다.
최근 수출기록은 이러한 현실을 반영하고 있습니다. 커피 선적이 줄었으며, 이제야 파치먼트와 내추럴 커피가 아디스아바바에 들어오기 시작했니다. 우리는 이번 에티오피아 시즌이 지연될 것으로 예상하며, 올 시즌 수출과 거래가 유연하게 일어나지 못하는 동안 다음 시즌 커피 꽃이 피고 있습니다. 단 8개월이면 새로운 23/24크롭이 익어가기 시작할 것이며, 이를 통해 시장에 물량이 늘어나면서 내부 가격 설정에 더 많은 압력이 가해질 것입니다. 그 전에 정치경제 환경이 통제되기를 바라지만, 반란군 쪽에서 감지되는 추가적인 활동으로 보아 상황이 쉬워지지는 않을 것으로 보입니다.
케냐 : 수확이 완료되었으며 품질과 수확량 면에서 모두 좋아 보입니다. 경매는 일관된 수량이 나오고 있으며, 우리의 첫 번째 커핑 라운드에서 커퍼는 얼굴에 큰 미소를 지었습니다. 파치먼트가 드라이밀에 도달하고 있으며, 최대 용량으로 수출용 커피를 신중하게 준비하고 있습니다. 몸바사 항구의 활동은 상당히 좋습니다.
탄자니아 : 킬리만자로 산 주변 북부 지역과 Mbozi, Mbeya, Mbinga 주변 남부 고원에서 다음 수확을 준비하고 있습니다. 개화가 시작되었고, 꽃이 열매가 되는 착상률이 관건입니다. 기상 조건은 매우 좋아서, 풍부한 일조량과 적당한 비가 주어지고 있습니다. 22/23 크롭의 마지막 물량이 밀링되고 있습니다. 더 좋은 커피들은 이미 배송되었습니다. 다르에스살람 항구부터 별다른 뉴스는 없습니다.
르완다 : African Fine Coffee Association 회의가 키갈리에서 성공적으로 진행되었습니다. 2020년 2월 이후 첫 아프리카 연합이며, 모두가 커피를 이야기하는 데 매우 열심이었습니다. 다음 AFCA는 2024년 2월 아디스아바바로 예정되었습니다.
이번 시즌은 늦게 시작됩니다. 워싱스테이션이 문을 열고 있으며, 체리를 파치먼트로 가공하고 있습니다. 커피나무에는 아직 많은 양의 커피 체리가 달려 있으며, 다음 주 예정된 비가 성숙주기를 완료하는 데 도움이 될 것입니다.
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2022 인도네시아COE 옥션 결과, 낙찰가 절반 가까이 낮아져
지난 2월 28일, 2022년 인도네시아COE 옥션이 치러지면서 22년 COE의 대장정이 마무리됐습니다.
이번 옥션에는 총 22종(24랏)의 커피가 출품됐습니다. 지난해 26종에 비하면 다소 줄어든 숫자지만, 총출품량은 전년 대비 30% 가까이 늘었습니다. 무엇보다 26종 중 아체에서 생산된 커피가 16종에 달해, 이번 옥션을 휩쓸었다고 해도 과언이 아닙니다. 사실 아체는 인도네시아의 주요 커피산지 중 하나이고, 지난해에도 여러 커피가 본선에 오른 바 있는데요. 올해 출품 결과는 아체 지역의 잠재력과 가능성을 새삼 기대하게 만듭니다.
프로세싱에서는 내추럴 계열이 강세를 보였고, 그밖에 무산소발효, 카보닉마세레이션, 락틱 내추럴 등 트렌디한 가공법도 시도됐습니다. 또한, 지난 에콰도르COE 사례처럼 블렌딩 비율이 정확하게 표기돼 있다는 점이 눈에 띕니다. 커피에 대한 투명성과 정확성을 추구하는 COE의 방향을 가늠할 수 있는 표기가 될 것 같습니다.
평균낙찰가는 $15.80/lb로, 지난해 $29.55/lb와 비교하면 절반 가까이 떨어졌습니다. 상위권 낙찰가격도 전반적으로 낮아졌습니다. 최고낙찰가는 Koperasi Ribang Gayo Musara 농장의 커피가 차지했는데, 역시 전년도의 절반 수준인 $40.20/lb였습니다. 지난해에는 첫 COE라는 프리미엄이 어느 정도 작용했던 것으로 보입니다.
지난해와 비슷하게 일본 업체들의 참여가 두드러졌습니다. 국내에서는 커피미업&마리스텔라커피(6번 랏), 라이언스커피로스터스(21번 랏)이 낙찰받았습니다. 자세한 내용은 링크 참조.
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✅ 5월 아라비카 커피 KCc2는 2.45센트(1.4%) 오른 파운드당 $1.803에 결제되었습니다.
✅ 딜러들은 올해 초 아라비카가 $2/lb에 근접한 급격한 가격 회복 이후 시장이 최근 수준에서 통합되고 있다고 말했습니다.
✅ ICE 인증 아라비카 재고는 월요일 9,020자루 감소한 765,626자루입니다.
✅ 5월 로부스타 커피 LRCc2는 톤당 2,153달러로 9달러(0.4%) 하락했습니다.
✅ 브라질 헤알이 달러 대비 1주 최고치로 반등하면서 커피 가격을 지지합니다. 헤알화 강세는 브라질 커피 생산자들의 수출 판매를 저해합니다. 그러나 로부스타 커피는 재고가 7,374랏으로 2.5개월 최고치를 기록하면서 월요일 하락했습니다.
✅ FNC는 콜롬비아 2월 커피 수출이 전년 대비 -6% 감소한 928,000자루였다고 보고했습니다.
✅ 중앙 아메리카 최대 수출국인 온두라스의 2월 커피 수출은 +32% y/y 증가한 863,901자루였습니다.
✅ 브라질의 홍수 우려는 완화되었습니다. Somar Meteorologia는 3월 첫 주 동안 Minas Gerais 지역에 27.8mm의 비가 내렸으며, 이는 역사적 평균의 47%라고 보고했습니다.
✅ 베트남 통계청은 1월-2월 커피 수출량이 전년 대비 -13.1% 감소한 340,000MT이라고 보고했습니다.
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간추린 뉴스
브라질 대형3사, ProfilePrint와 계약
싱가포르의 인공지능 기반 농산물 기술 회사인 ProfilePrint가 브라질 최대 식품 3사인 Louis Dreyfus, Olam, Sucafina와 기술 배포를 위한 상업 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 회사는 휴대용 분석기와 AI 플랫폼을 활용하여 커피와 코코아, 곡물, 설탕, 주스 등 식품 성분을 단 몇 초 만에 분석하고 평가하는 기술을 보유하고 있습니다. 특히 신속한 평가 뿐 아니라 제품화 가능한 최적의 혼합률을 알려줄 수 있다고 회사는 밝혔습니다. (technode, 3/1)
르완다 NAEB, 고정 수매가격 책정
일반적으로 최저 가격을 정해 농장 수매를 해 온 르완다 수출진흥청이 올 시즌에는 커피 체리 1kg 당 Rwf410의 고정가격을 정했다고 발표했습니다. NAEB는 고전적인 방식으로 농장 생산가를 계산했을 때, 커피 체리 1kg당 Rwf330이 들어갔을 것이라고 밝히고, 국제가격과 인프레이션을 고려해 이 같이 책정했다고 밝혔습니다. 그러나 르완다커피협동조합연맹RCCF의 Fulgence Sebazungu 회장은 이것이 생산 비용 증가에 비해 낮은 수준이라고 지적했습니다. (new times, 3/6)
블루보틀, 필리핀 스페셜티 커피 출시
메이저 커피브랜드 중 최초로 블루보틀이 필리핀 스페셜티 커피를 선보입니다. 아시아 스페셜티 커피 셀렉션 Horizon 시리즈로 출시되는 필리핀 스페셜티는 Bukidnon 지방의 고산지대인 Sitio San Roque에서 난 마이크로랏입니다. 생산자는 “2018년부터 블루보틀 커피에 생두 샘플을 보내기 시작했고, 반복적인 평가, 거부, 개선을 바라는 평가자들의 격려 끝에 2022년 마침내 우리 커피가 블루보틀의 기준을 충족했다"며, 지난 9년 간의 소회를 밝혔습니다. (coconuts, 3/6)
에티오피아, 올해 COE 중단
3년간의 운영 끝에 에티오피아 COE 프로그램이 중단되었으며, ACE는 2024년에 다시 시작하기를 희망한다고 밝혔습니다. 최초 에티오피아 COE는 USAID의 FTFVCA프로그램의 도움을 받았으며, 2021년 이후 ACE와 에티오피아 Coffee and Tea Authority가 직접 협력하여 진행해 오고 있었습니다. 그러나 올해 에티오피아 당국은 "에티오피아 내 수많은 문제"를 이유로 올해 행사 운영을 중단하게 되었다고 전했습니다. (daily coffee news, 3/2)
스타벅스, 노동법 위반 유죄 판결
뉴욕의 행정법원은 3월 1일, 스타벅스가 Buffalo 지역의 노조 캠페인에 대응하여 연방 노동법을 반복적으로 위반했다고 판결했습니다. 판결문은 "직원의 기본권에 대한 일반적인 무시를 보여주는 심각하고 광범위한 위법 행위"에 대해 회사의 잘못이 있다고 적시했습니다. Workers United는 2021년 8월부터 2022년 7월까지 Buffalo 지역의 21개 매장에서 회사를 상대로 한 부당한 노동실태를 고발했으며, 여기에는 노조가 된 첫 번째 스타벅스 매장이 포함되어 있습니다. 최근 슐츠는 스타벅스의 노동법 준수에 대한 청문회 증언 요청을 거절했으며, 이에 샌더스는 3월 1일 스타벅스 회장을 소환하는 투표를 소집했습니다. (quartz, 3/2)
케냐, 내추럴 커피로 수입 6배 증가
케냐의 소규모 커피 농부들은 수요가 높은 스페셜티 커피를 생산하는 내추럴 가공 기술을 채택하여 세계 시장에서 최대 6배의 수입 증가를 누리고 있습니다. 고품질의 붉게 익은 체리의 껍질과 과육을 함께 온실에서 건조시키는 새로운 기술 덕분에 케냐 농부들은 이전에 사용하던 펄핑 스테이션에 비해 저렴한 비용으로 깨끗한 체리를 생산하고 있습니다. 습식 처리에 45일이 걸리는 반면 온실 처리는 21일만에 처리가 완료되며, 물 사용량과 노동력, 전기료를 절약하므로 환경 친화적입니다. (farmers review, 3/1)
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읽을 거리
Will traditional coffee shops die out with Gen Z?
밀레니얼 세대의 33%가 커피를 마시지 않는 반면, Z세대의 63%가 커피를 마시지 않는 것으로 조사되었습니다. 대신 그들은 가처분 소득의 대부분을 의류, 신발, 미용 외에 월별 구독 비용으로 사용합니다. 전통적인 커피숍은 이제 사라질 운명인 걸까요?
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그리니시 레터 by 피프티그램
to.greenish.letter@gmail.com
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