그린빈 전문 뉴스레터
이번 뉴스레터에는?
1. 비즈니스 게시판
2. 그리니시 리스트 국내생두 업데이트
3. 월드리포트 커피 생산지 현황보고
4. 커피거래소 옥션 및 선물 거래추이
5. 간추린뉴스 이번 주 뉴스 한 눈에 보기
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브라질 빈할 프룻 칵테일
지역 : Cerrado Mineiro, Minas Gerais
해발고도 : 1,000m
가공 : 2x Fermented Honey
품종 : Catuai 99
노트 : Fruit Cocktail, Milk Chocolate, Jujube, Complex, Rounded Body
가격 : 19,800원/kg
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산타펠리사 게이샤 2722 내추럴 1750
지역/농장 : Acatenango/SantaFelisa
품종 : Gesha2722 / 가공방식 : 내추럴
재배고도 : 1,750m 이상
커핑노트 :살구,솜사탕,요구르트,사과,메이플시럽,크랜베리,흑설탕,자몽,홍차
가격 : 78,800원~74,500원/kg
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불레틴 사용안내 : 누구나 무료로 사용할 수 있습니다. 신규생두입고, 할인행사, 커핑(교육) 등 활동내용을 알려주세요.
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<할인> 레헴코리아 이번 주 할인 생두는 에티오피아 예가체프 코케 허니 내추럴 G1입니다.
<입고> 로열커피코리아 브라질 과수페 세하도 입고됐습니다.
<할인> 세웅GC 2023 에티오피아 AFCA 1위 커피 낙찰기념 할인행사 진행 중입니다.
<입고> 아마티보코리아 32번째 로꼬 시리즈 스트로베리 잼이 4월 부산 입항 예정입니다.
<입고> 어라운드트레이딩 다테하 스윗컬렉션 입고됐습니다.
<할인> GSC 3월 베스트 세일 위크 진행 중입니다(~3/26).
<입고> 커만사 파나마 게이샤 4종 입고됐습니다.
<기타> 커맨드커피 홈페이지 리뉴얼됐습니다.
<할인> 코빈즈커피 코스타리카 3종 특별할인 중입니다.
<기타> 프리즘커피웍스 파라이소92 2023-1차 소분 판매 시작했습니다. |
<입고> 훌릴리커피 코스타리카 라스 라하스 SL28 다이아몬드 외 멕시코, 에티오피아, 온두라스 등 4종 입고됐습니다.
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<커핑> C2C플랫폼 3/28 블렌딩 베이스용 생두 11종 비즈니스 커핑 진행합니다(@마리스커피).
<이벤트> 알마씨엘로 2023 로스팅 서포터즈 1기 모집합니다.
<커핑> FS커피 3/29 엘살바도르, 에티오피아, 온두라스(IWCA) 등 20 여 종 비즈니스 커핑 진행합니다.
<커핑> MI커피 3/31 브라질 마이크로 랏 12종 퍼블릭 커핑 진행합니다(@커피동경).
<커핑> 1597커피 3/27 페루 뉴크롭 비즈니스 커핑합니다(@엘카페커피로스터스).
<클래스> 커피링크 4월 센서리 클래스 중급 모집합니다.
<커핑> 퍼블릭커피로스터스 3/30 브라질 빈할 농장 3종 등 3월 퍼블릭 커핑 진행합니다. |
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그리니시 리스트 #생두단가표
이번 주 판매생두 업데이트
(3/1~3/7, 1kg 단가 1만원 이상)
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과테말라 라 단타 85
과테말라 에스테이트 86
과테말라 후에후에테낭고
멕시코 아피피아스 마르세예사 워시드
브라질 다테하 그루따
브라질 다테하 빌라
브라질 다테하 사비아
브라질 다테하 스위트컬렉션
브라질 다테하 풀불름
브라질 모지아나 과수페 17/18 SS FC
브라질 세하도 파트로시니우 NY2
에티오피아 반코 고티티 G1 내추럴
에티오피아 반코 고티티 G1 워시드
에티오피아 시다모 구지 함벨라 G1
에티오피아 예가체프 게뎁 우리 G1 워시드
에티오피아 예가체프 오로바탈라 워시드 G2 TOP
에티오피아 할로 하르투메 G1 워시드
엘살바도르 핀카빅토리아 H3 무산소 내추럴
인도 기리밸리
인도 기리밸리 디카페인
인도 하랑갈 로부스타 A 디카페인
케냐 케리초 카운티 AA TOP
케냐 키암부 AB
코스타리카 핀카 알타비스타 게이샤 2722 워시드
콜롬비아 라 로카 게이샤 허니
콜롬비아 라스플로레스 핑크버번 무산소 워시드
콜롬비아 로스 나랑죠 카스티죠
콜롬비아 수프리모 디카페인
콜롬비아 수프리모 프리미엄
콜롬비아 엘파라이소 더블 애너로빅 트로피컬
콜롬비아 엘파라이소 더블 애너로빅 플럼 |
콜롬비아 핀카 라로카스테이트 게이샤 워시드
콜롬비아 핀카라마리포사 시나몬 쿠키롤
콜롬비아 핀카엘콜리브리 샤인머스캣 와인
콜롬비아 핀카엘콜리브리 피나콜라다 케잌
콜롬비아 핀카엘포트로 그레이프 펀치 에이
콜롬비아 호르헤 로하스 핑크 버번 내추럴
콜롬비아 호르헤 에르난도
콜롬비아 후일라 엑셀소 사탕수수 디카페인
탄자니아 AA FAQ
탄자니아 기고마 세렝게티 AAA FAQ
탄자니아 기고마 세렝게티 AAA FAQ+
탄자니아 기고마 세렝게티 AAA TOP
탄자니아 기고마 세렝게티 AB FAQ
탄자니아 모시 PB FAQ+
탄자니아 사우스 PB
탄자니아 음베야 AA FAQ
탄자니아 음베야 AAA TOP
탄자니아 음베야 AAA 내추럴 FAQ
탄자니아 음베야 AB FAQ
파나마 카사루이즈 보케테 블루베리 모히토
파나마 카사루이즈 보케테 자스민 그린티
파나마 프린세사 카르멘 게이샤 워시드
파나마 핀카레리다 게이샤 워시드-초콜릿 무스
파나마 핀카레리다 게이샤 허니 - 피치 넥타
파푸아뉴기니 블루마운틴 바글라가
파푸아뉴기니 블루마운틴 아고가 유기농
파푸아뉴기니 블루마운틴 오나무가 유기농
파푸아뉴기니 블루마운틴 파이엔티나
페루 아마조나스 G1
페루 타바코나스 사티포 핀카 타스타
페루 핀카 세꼬바싸 뚱키 게이샤 블렌드 워시드
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총수입량 3,509t 中 판매용 1,158t
- 브라질 692 / 270
- 베트남 1,108 / 171
- 콜롬비아 337 / 205
- 인도네시아 19 / 19
- 에티오피아 263 / 174
- 온두라스 22 / 1
- 인도 221 / 19
- 우간다 20 / 20
- 멕시코 -- / --
- 과테말라 281 / 160
- 페루 407 / 17
- 니카라과 -- / --
- 중국 -- / --
- 코스타리카 -- / --
- 케냐 19 / 19
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- 파푸아뉴기니 -- / --
- 탄자니아 19 / 19
- 엘살바도르 38 / --
- 에콰도르 0.0 / 0.0
- 라오스 1 / 1
- 태국 -- / --
- 콩고민주공화국 58 / 58
- 르완다 -- / --
- 부룬디 -- / --
- 필리핀 -- / --
- 예멘 -- / --
- 쿠바 -- / --
- 파나마 1 / 1
- 볼리비아 0.1 / 0.1
- 동티모르 4 / 4
- 자메이카 -- / --
- 말라위 -- / --
- 미얀마 -- / --
- 미국 -- / --
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coffee-price.com 제공 커피생두 유통판매 현황입니다. 공개된 판매정보를 기반으로 수집합니다. 주간현황 요약 및 수입사 링크는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 생두수입통계는 원산지 기준이며, 가공/수출국은 집계되지 않습니다. 식약처 적합 판정일과 신고중량(톤)을 표시한 것이므로 실제 유통일정과 다를 수 있습니다. |
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월드리포트
List+Beisler : Origin News
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시장상황 : 글로벌 금융 롤러코스터가 다시 시작되었습니다. 실리콘 밸리 은행(SVB) 파산과 그에 따른 크레딧 스위스의 유동성 위기로 인한 것입니다. 스위스 국립은행(Swiss National Bank)은 크레딧 스위스에 대출 제안을 내놓았지만, 시장의 두려움을 완화시키기에는 충분하지 않았습니다. 2008년 글로벌 금융 위기는 여전히 많은 사람들의 기억에 생생합니다. 세계 경제는 상호 긴밀하게 연결되어 있기 때문에, 이제 국지적인 재정적 충격은 자칫 광범위한 결과를 초래할 수 있습니다.
그럼에도 유럽중앙은행(ECB)은 목요일 기준금리를 0.5% 포인트 인상하는 단호한 조치를 취했습니다. 이러한 움직임은 현재 8.5%에 달하는 물가상승률을 통제하기 위해 나온 것입니다. 유럽연합 전체의 벤치마크 금리는 현재 3%이며, 인플레이션은 경제의 핵심 주제 중 하나이기 때문에 추가 상승이 뒤따를 것입니다. 다른 국제 중앙은행과 마찬가지로 ECB는 한편으로는 경기 침체를 피하면서 한편으로는 인플레이션을 길들이는 줄타기를 해야 할 것입니다.
각국 정부가 취한 조치는 분명히 거시경제적 우려를 (약간이나마) 줄였으며, 미 달러화를 약화시켰습니다. 우리는 뉴욕 가격이 7.45c/lb 상승한 목요일 랠리를 목격했으며, 180.05c/lb라는 새로운 1주 최고치도 보았습니다. 그러나 하루 만에 상승세는 사라졌으며, NYC는 176.60c/lb(KCK23)로 한 주를 마감했습니다. 주별 비교에서 이것은 -0.7% 변화입니다. 주중에 큰 변동 폭을 보였지만, 결국 가격은 거의 변하지 않은 셈입니다.
브라질 : 브라질 경제는 역풍을 맞고 있습니다. 높은 금리와 재정 불확실성은 룰라 대통령의 2023년 지출 계획에 도전하고 있습니다. OECD에 따르면 브라질 GDP는 2023년 1.2%, 2024년 1.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 가계 소비, 민간 투자 및 수출은 모두 세계 경제 상황으로 인해 약세를 유지할 것으로 예상됩니다. 또한 세계은행에 따르면 브라질은 올해 사상 최대의 경기침체에 빠질 것으로 예상됩니다.
카니발이 끝나고 전국이 카니발 열풍에서 서서히 회복하면서, 다가오는 2023년 커피 수확에 집중하기 시작했습니다. 예상생산량 통계는 지난 몇 달 동안 반복적으로 변경되었으며, 새로운 정보가 발표될 때마다 국제 커피 시장은 이에 따라 반응했습니다. 현지 가격은 약간 낮아졌지만 여전히 국제 바이어를 끌어들이지 못하면서, 지난 수확의 마지막 물량은 매우 느리게 거래되고 있습니다. 현지 시장은 비교적 조용합니다. 바이어들은 이미 새로운 작물을 조사하고 있으며, 뉴크롭 가격이 더 좋을 것으로 예상합니다.
폭우가 그치고 전형적인 건조한 겨울철이 다가오고 있습니다. 이런 강우량 증가는 라니냐 기후 현상과 관련이 있습니다. 주요 생산지는 수확 시즌의 시작을 위해 예열하고 있습니다. 아라비카 작물은 아직이지만, 일부 Conilon 수확은 이미 진행 중입니다. 산토스 항구는 지난 몇 달 동안 선적량이 감소함에 따라, 새로운 수확물을 저장할 준비가 되었습니다. 중대한 지연은 보고되지 않습니다.
콜롬비아 : Antioquia 남부, Cauca, Eje Cafetero(Caldas, Risaralda, Quindio), Huila, Nariño, Valle, Tolima의 농부들은 플라이 크롭(미타카)을 준비하고 있습니다. 폭우가 그치고, 산발적인 소나기와 풍부한 햇빛이 번갈아 가며 커피체리 숙성을 마무리하고 있습니다. 드라이밀에 들어오는 첫 파치먼트 배송지는 Semana Santa(동부)로 예상됩니다. 그 밖에 콜롬비아의 다른 커피 지역, 그러니까 북부 안티오키아, 산탄데르, 시에라 네바다, 쿤디나마르카에서는 메인 크롭의 개화가 시작되고 있습니다. 항구에서 심각한 지연은 발생하지 않고 있습니다.
페루 : 페루의 정치 상황은 끊임없이 변화하고 있습니다. 최근 몇 달 동안 13명이 사망한 반정부 시위의 물결이 계속됐지만, (현재로서는) 조금 진정되고 있습니다. Chiclayo와 Jaén 주변 커피 생산지역에 또 다른 악천후 패턴이 관찰됩니다. 사이클론 야쿠(Yaku)는 강력한 홍수를 동반하여 심각한 인프라 피해를 입혔습니다. 도로와 다리가 폐쇄되고 산사태로 인해 도시 간 이동이 어려워졌습니다. 일기 예보에 따르면 해당 지역에 장기간 비가 내립니다. 기반 시설을 수리할 작업자와 장비가 시급하지만, 피해지역에 지원이 도달하는 데 오랜 시간이 걸릴 것으로 보입니다.
커피 체리는 숙성 과정을 마무리하고 있으며, 올 수확량은 양적으로 유망해 보입니다. 품질을 평가하기에는 너무 이르지만, 현재까지 기후 조건은 적절한 숙성에 이상적입니다. Callao 및 Paita 항구에서의 활동은 큰 문제 없이 진행되고 있습니다.
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✅ 화요일, 5월 아라비카 커피(KCK23)는 +1.80(+1.01%), 5월 ICE 로부스타 커피(RMK23)는 +43(+2.06%)으로 마감했습니다.
✅ 커피 가격은 1주 최고치를 기록했습니다. 미국-유럽 은행 혼란의 완화는 경제적 우려를 줄이고 커피 가격을 상승시켰습니다.
✅ 브라질의 건조한 기상조건으로 인해 홍수에 대한 우려가 줄어든 것은 약세 요인입니다. 지난주 미나스 제라이스에는 11mm의 비가 내렸으며 이는 역사적 평균의 24%에 불과합니다.
✅ 금요일 ICE 로부스타 커피 재고는 7,596랏으로 3-1/4개월 최고치를 기록했습니다.
✅ 3월 3일, Safras & Mercado가 브라질 2022/23 커피 생산량 추정치를 이전 추정치 5730만 자루에서 5890만 자루로 높였습니다.
✅ 3월 3일, FNC는 2023년 상반기 500만 자루에 그칠 것이라는 생산량 전망을 내놓았습니다. 전년 대비 -4.8% 감소한 수치이며, 라니냐로 인한 과도한 비와 흐린 날씨 때문입니다.
커피 선물가격, 근본적으로 잘못 책정되어 있다
Pura Agrotech의 Pavan Parikh는 아라비카 강세 요인이 많지만, 계속되는 미국과 유럽의 은행 위기가 세계 경제 전망에 큰 영향을 미치고 있으며, 경기 침체에 빠질 위험이 크게 증가하고 있어 커피 가격이 모멘텀을 얻지 못할 것이라고 분석했습니다. 글로벌 금융 요인에 대한 전반적인 상황으로 인해 앞으로 몇 주 동안 변동성이 높아질 가능성이 높다는 점을 염두에 두어야 하며, 2023년 여름 계약에 대한 커피 선물 포지션을 개설하고 축적하는 것을 권장하지 않는다고 덧붙였습니다. (investing.com, 3/21)
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간추린 뉴스
브라질, 올해 경제전망 하향조정
브라질 재무부는 기준금리 인상이 활동과 신용에 미치는 영향을 이유로 올해 경제성장률 전망치를 하향 조정했으며, 높은 인플레이션 전망에도 불구하고 통화 완화 전망이 있다고 밝혔습니다. GDP 성장률은 지난 11월의 2.1%에서 1.61%로 하락할 것으로 전망했으며, 내년 전망도 2.5%에서 2.34%로 낮췄습니다. 브라질 중앙은행은 인플레이션을 방지하기 위해 2021년 3월 사상 최저치였던 2% 금리를 현재 13.75%까지 인상해 놓고 있으며, 가장 높은 수준의 금리로 인해 기업 자금조달 및 투자활동이 어렵다는 비판을 받고 있습니다. (reuters, 3/17)
케냐 NCE, 4월 10일 새로운 시작
정부기관인 자본시장국CMA의 관리 감독하에 NCE가 새롭게 문을 열게 됩니다. 이를 위해 CMA는 지난 1월, 4개의 커피브로커를 추가로 인가했으며, 생산자 조합들은 대표기구인 NACCU를 조직해 규제 개혁에 직접적인 협상자로 나선 상황입니다. 한편, 케냐 커피 생산량은 1990년 129,000톤 규모에서 2022년 34,000톤으로 계속 감소하고 있습니다. 커피 개혁에 너무 늦은 것 아니냐는 지적이 나오는 가운데, 거래 정상화가 케냐 커피산업을 다시 되돌릴 수 있을지 주목받고 있습니다. (the star, 3/15)
케냐 부통령, 최저가격 설정할 것
커피시장 개혁임무를 부여받은 Rigathi Gachagua 부통령이 커피 최저가격을 설정하는 작업 중에 있다고 밝혔습니다. 그는 “중개인 5명이 결탁하여, 소수의 개인이 수천 명의 농부의 소득을 결정하는 상황에서 벗어나야 한다"고 지적하고, 농부들에게 큰 수익을 보장하는 에티오피아 모델을 참조하고 있다고 생방송에서 언급했습니다. 기사에 의하면, 2020/21년 50kg당 500USD에 달하던 클린커피 경매가격은 현재 300USD에 머물고 있으며, 올해는 그보다 낮을 전망입니다. (capital fm, 3/17)
캐나다 Swiss Water, 41% 매출성장
솔벤트 프리 디카페인 공정으로 유명한 캐나다 스위스워터사가 북미와 아시아 시장 성장에 힘입어 전년 대비 41% 매출성장을 보고했습니다. 2022년 12개월 동안 회사 매출은 CA$176m(1억 2,900만 USD)였으며, 북미지역에서 19%, 아시아태평양에서 10%의 물량 증가를 각각 보였습니다. 회사는 "화학 물질이 없는 디카페인 제품에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있다. 많은 경쟁업체가 사용하는 메틸렌 클로라이드 디카페인 공정이 로스터와 소비자의 선호도가 감소하고 있다는 증거”라고 덧붙였습니다. 다만 올해 3분기 생산라인 이전으로 인해 일시적으로 생산용량이 감소할 수 있다고 밝혔습니다. (world coffee portal, 3/20)
스웨덴 Oatly, 손실 복구 위한 자금 마련
Oatly가 2024 회계연도에 "수익성 달성에 대한 명확한 시야"를 가지고 있다고 말했습니다. 회사는 2022년 한 해 동안 1억 4,700만 달러의 손실을 보고했으나, EBITDA로 2억 6,800만 달러를 적으면서 손실을 만회할 수 있다고 주장했습니다. 대체 유제품을 전 세계 시장에 공급하는 이 브랜드는 전환사채와 기간 대출을 결합하여 4억 2,500만 달러의 자금을 확보했으며, 이 자금으로 향후 2년 동안 미화 2억 5천만 달러 이상의 손실을 복구하겠다고 선언했습니다. Oatly는 지난 1월 캐나다 Ya Ya Foods와의 공동 제조 계약을 체결했으며, 앞으로 뉴저지에 추가 생산 라인을 건설하면 생산량이 30% 이상 증가할 것이라고 말했습니다. (just food, 3/16)
영국 Apostle Coffee, 탄소 상쇄 활동
올해 Apostle은 ClimatePartner와의 파트너십을 통해 콜롬비아 농가를 지원하여 총 34,000kg의 CO2를 상쇄하는 한편, 영국에서 자체적으로 나무 심기 활동을 통해 800,000kg의 CO2 상쇄력을 늘립니다. 브랜드는 신규 가입자에 대해 1인당 연간 탄소발자국(약 1톤)의 10%를 흡수할 분량의 나무를 심으며, 구독자는 자신의 나무에 대해 개인 인증서를 받을 수 있습니다. (shropshire live, 3/16) |
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읽을 거리
Environmental Law and Coffee Certifications Are Related
종종 볼 수 있는 환경 인증마크는 어떤 이들에겐 아무런 효력도 없습니다. 그런데 정말 그럴까요? 연구에 따르면 Rainforest Alliance와 같은 농업 인증이 반드시 브라질의 커피 농장에서 삼림 벌채를 줄이거나 식물 덮개를 늘리는 것은 아니지만, 환경법과 인증 간의 시너지 효과를 발견했으며, 환경법 준수로 인해 커피 토지 소유자가 인증 요구 사항을 자연스럽게 충족하는 경향이 있습니다.
Coffee capsules - at what cost to the environment?
올해 초, 퀘벡 대학은 "캡슐로 커피를 추출하면 오히려 탄소 배출량을 줄일 수 있다"고 주장했습니다. 최적의 설계로 한 잔 추출에 가장 적은 에너지를 사용한다는 것이 주요 논리였는데요. 그런데 제품의 30% 이상이 포장 중량인 비효율은 고려되지 않았으며, 완벽한 자원 재활용을 위한 추가적인 에너지도 고려되지 않아, 그 저의가 의심됩니다.
Why is oat milk so much more expensive?
식물성 대체우유는 지난 5년 동안 폭발적으로 성장했지만, 어째서 대체우유의 가격이 우유보다 더 높은지를 설명해내지 못하고 있습니다. 대체우유는 왜 비싼 걸까요? 실제 제조-유통 과정에 어떤 이야기가 숨겨져 있을까요? 시간이 지나면 오트밀크는 더 저렴해질 수 있을까요?
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그리니시 레터 by 피프티그램
to.greenish.letter@gmail.com
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