그린빈 전문 뉴스레터
이번 뉴스레터에는?
1. 비즈니스 게시판
2. 그리니시 리스트 국내생두 업데이트
3. 월드리포트 커피 생산지 현황보고
4. 커피거래소 옥션 및 선물 거래추이
5. 간추린뉴스 이번 주 뉴스 한 눈에 보기
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코스타리카 엘 라노 게이샤 레드 허니
지역 : Llano Bonito de Leon Cortes
농장 : El Llano / 해발고도 : 1900m
가공 : Red Honey / 품종 : Geisha
컵노트 : Green Apple, Apricot, Honey, Cherry, Complexity
가격 : 65,000원/kg
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콜롬비아 인퓨즈드 보르도
지역/농장주 : Huila, Pitalito/Oscar Hernendez
품종 : Colombia / 가공방식 : 더블 애너로빅
재배고도 : 1,930m / 수확 : 9월~1월
컵노트 : 레드와인, 웰치스포도, 위스키, 오렌지, 애플민트
가격 : 49,800원/kg ~ 48,800원/kg
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불레틴 사용안내 : 누구나 무료로 사용할 수 있습니다. 신규생두입고, 할인행사, 커핑(교육) 등 활동내용을 알려주세요.
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<할인> 더블유빈 4월 스페셜티 3종, 커며설 2종 할인 행사 진행 중입니다.
<기타> 레드홀커피 23 뉴크롭 파나마 엘레타 샘플이 입고됐습니다.
<할인> 레헴코리아 이번 주 할인 생두는 에티오피아 예가체프 G1 코체레 워시드입니다.
<입고> 로열커피코리아 엘살바도르, 에콰도르, 에티오피아, 케냐 등 55종 입고됐습니다.
<입고> 모모스커피 볼리비아 뉴크롭 6종 입고됐습니다
<입고> 아마티보코리아 29번째 로꼬시리즈 ‘리치 넥타’ 입고됐습니다.
<대회> ICA 2023ICER 로스팅 대회가 울산 인터네셔널커피페어에서 진행됩니다.
<할인> GSC 4/3~11 에티오피아 6종 할인 판매 진행 중입니다.
<입고> 커피리브레 페루 뉴크롭 게이샤 커피 3종이 추가됐습니다.
<기타> 커맨드커피 23 뉴크롭 생두는 4월 중순부터 판매 예정입니다.
<할인> 코빈즈커피 4/9~15 파격적인 할인이 적용되는 ‘데일리 세일’ 이벤트가 진행될 예정입니다. |
<입고> 훌릴리커피 에티오피아 구지 뉴크롭 3종 입고됐습니다.
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<커핑> 라이언스커피로스터스 4월 한 달, 매주 수요일 저녁 7시에 정기 커핑이 진행됩니다.
<세미나> 로스터리노드 4/12 ‘로스팅 프로파일 세팅 – 극약배전, 익스트림 라이트 포인트’ 특강 접수 중입니다.
<세미나> 세웅GC 콜롬비안 크래프트팀이 방문하여 진행되는 퍼블릭 세미나. 4월10일~11일 서울, 경기, 대구, 경남 지역 4곳에서 진행됩니다. 신청은 세웅지씨 홈페이지,자세한 내용은 세웅지씨 인스타그램을 참고해 주세요!
<클래스> 엘카페커피로스터스 5월 로스팅 클래스 모집합니다.
<커핑> 1597커피 4/15 페루 뉴크롭 커피 8종 비즈니스 커핑 진행합니다(@블랙로드).
<커핑> 콤파스커피 4/12 페루, 브라질, 인도네시아, 콜롬비아 등 18종 커피를 대상으로 비즈니스 커핑 진행합니다(@원더룸).
<세미나> 토마스커피랩 4/22 불렛 로스터기 유지 보수 세미나 진행합니다.
<세미나> 혜니&로댕박 4/9 알쓸커잡 커피토크가 열립니다(+기초 커핑체험, @환대). |
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2023 서울커피엑스포
생두업체 및 관련 활동 스케쥴표
오는 4/5~8 진행되는 2023 서울커피엑스포 생두 업체 및 관련 활동 스케쥴을 정리했습니다.
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[세웅GC B403]
커핑 스케쥴
- 콜롬비아 크래프트 팀과 함께하는 커핑(인퓨즈드 커피, 8회 Land of Diversity 옥션 랏 등)
- 과테말라 산타펠리사 농장 커핑(게시야 4종, 파카마라 2종 외 10종)
- 에티오피아 스페셜티 뉴크롭(AFCA 1위 커피 포함)
- 케냐 뉴크롭 마이크로 랏 커피(상생프로젝트 우모자 커피 포함)
- 파나마 레리다 농장주와 함께 하는 커핑
- 커핑 세션에 따라 현장 할인 행사 및 구매 예약 진행
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- 4/5 산타펠리사(11:00) / 콜롬비아(14:00) / 에티오피아(16:00)
- 4/6 산타펠리사(11:00) / 파나마(14:00) / 콜롬비아(16:00)
- 4/7 에티오피아11:00) / 파나마(14:00) / 케냐(16:00)
- 4/6 파나마(11:00) / 콜롬비아(14:00)
특별 세미나
[디진테제]
[라카프코리아]
[커피토크]
- 4/5 16:10~17:00
CBSC 윤선희 이사, 그냥 커피가 진짜 커피가 되다(부제 : 커피 센서리의 과거와 현재, 그리고 미래)
- 4/6 13:30~15:00
[비즈니스 커핑] 프리즘 커피웍스 조영준 대표, 발효와 가향 그 경계에 대한 이해
- 4/7 11:00~12:00
Coffee for Peace 창립자 펠리시타스 “조지” 판토하, 커피 뒤에 숨겨진 이야기들 : 평화와 기후 변화가 커피에 미치는 영향
- 4/7 13:30-15:00
[비즈니스 커핑] C2C플랫폼 서명석 대표, 글로벌 커피마켓의 커피가격 결정 요인
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그리니시 리스트 #생두단가표
이번 주 판매생두 업데이트
(3/22~3/28, 1kg 단가 1만원 이상)
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과테말라 마이크로 모카 내추럴
과테말라 산타펠리사 게이샤 2722 내추럴 1550
과테말라 산타펠리사 게이샤 2722 내추럴 1750
과테말라 산타펠리사 레드 카투아이 내추럴 1750 - Lot19
과테말라 산타펠리사 레드 카투아이 내추럴 1750 - Lot20
과테말라 산타펠리사 레드 카투아이 내추럴 1750 - Lot21
과테말라 산타펠리사 레드 파카마라 내추럴 1600
과테말라 산타펠리사 레드 파카마라 내추럴 1600 AF
과테말라 산타펠리사 레드버본 허니 1500 - Lot12
과테말라 산타펠리사 레드버본 허니 1500 - Lot13
과테말라 산타펠리사 레드파체/버본 내추럴 1600
과테말라 산타펠리사 블루제이드 내추럴 AAA SHB
과테말라 산타펠리사 솔라 이클립스 AF 내추럴
과테말라 산타펠리사 수단 루메 내추럴 1550
과테말라 산타펠리사 아프리칸 게이샤 내추럴 1550
과테말라 산타펠리사 옐로우 카투아이 내추럴 1500
과테말라 산타펠리사 옐로우 카투아이 허니 1600
브라질 I.P 레드 버번 내추럴 퍼먼티드
브라질 I.P 아카이아 내추럴
브라질 다테하 빌라
브라질 바히아 펄프드 내추럴 - 프라이빗 컬렉션 옥션 랏
브라질 산추아리오 술 SL-28 워시드 모스토
브라질 산추아리오 술 게이샤 내추럴 퍼먼티드
브라질 산추아리오 술 버번 300 허니
브라질 산추아리오 술 스타마야 내추럴 퍼먼티드
브라질 산타이네스 아카이아 내추럴 퍼먼티드
브라질 세르타오 레드 버번 내추럴
브라질 세르타오 레드 버번 내추럴 퍼먼티드
브라질 세르타오 레드 버번 워시드
브라질 세르타오지뇨
브라질 아라비카 디카페인 NY2/3 MTGB FC EA공법
브라질 이르마스 페레이라 옐로우 버번 내추럴 퍼먼티드
브라질 카초에이라 다 그라마 옐로우 버번
브라질 카페브라스 QR 몬테 카르멜로
브라질 파이오니어 초콜렛 블랜드
브라질 파이오니어 카라멜 블랜드
브라질 파젠다 몬조로
브라질 파젠다 세라 네그라 옐로우 토파지오
브라질 파젠다 세라 네그라 카티구아
브라질 파젠다 캄포 알레그레 옐로우 토파지오
브라질 파젠다 캄포 알레그레 오바타
에티오피아 G1 예가체프 첼바 워시드 디카페인
에티오피아 G2 예가체프 코체레 워시드
에티오피아 소피아 누레 디다 언에어로빅
에티오피아 예가체프 G1 코케 사라예 내추럴
에티오피아 예가체프 이디도 워시드 G1
에티오피아 예가체프 코체레 워시드 G1
에티오피아 예가체프 코케 G2 |
에티오피아 첼바 G1 내추럴
에티오피아 첼베사 G1 내추럴
엘살바도르 핀카 비스타 에르모사 워시드 디카페인
온두라스 라스 페를라스 파라이네마 워시드
자메이카 블루마운틴 No.1 내추럴
케냐 니에리 레드 마운틴 AA
케냐 키야라 744 케그와 협동조합
코스타리카 엘 파라이소 게이샤 옐로우 허니
코스타리카 돈 오스카 엘 아구아카테 화이트 허니
코스타리카 돈 호엘 H-1 화이트 허니
코스타리카 돈 호엘 카투라 화이트 허니
코스타리카 따라주 카투라 카투아이 화이트 허니
코스타리카 라 로카 엘 알토 카투아이 화이트 허니
코스타리카 라 리아 파이 산 1900 카투아이 화이트 허니
코스타리카 세로 알토 라 유니온 게이샤 내추럴
코스타리카 소노라 빅토리아 내추럴
코스타리카 엘바수 게이샤 내추럴
코스타리카 엘바수 케냐 화이트 허니
코스타리카 엘 라노 내추럴 언에어로빅
코스타리카 코라존 데 헤수스 엘 살리트레 레드 허니
코스타리카 테라노바 게이샤 내추럴
코스타리카 핀카 세드랄 게이샤 레드허니
코스타리카 하르딘 데 아로마스 카리살 카투라 레드 허니
콜롬비아 라 에스페란자 콜롬비아 워시드
콜롬비아 무헤레스 톨리마 워시드
콜롬비아 아마티보 로꼬 시리즈 리치넥터
콜롬비아 엘 팔돈 카투라 워시드
콜롬비아 인퓨즈드 로즈마리 카다멈
콜롬비아 인퓨즈드 망고스틴
콜롬비아 인퓨즈드 보르도
콜롬비아 인퓨즈드 시나몬 주스
콜롬비아 인퓨즈드 크랜베리
콜롬비아 인퓨즈드 파인애플 크러시
콜롬비아 포파얀 수프리모
콜롬비아 호세 고메스 게이샤 워시드
콜롬비아 호세 메네세스 CM 만다린 워시드
콜롬비아 호세 메네세스 핑크버본 허니 리치
콜롬비아 후일라 산 어거스틴 수프리모
탄자니아 노스 AA
탄자니아 킬리만자로 AA 키보
파나마 레리다 게이샤 워시드
파나마 레리다 게이샤 허니
파나마 보케테 카사루이즈 게이샤 워시드 미츠 자스민
파나마 아우로마 게이샤 내추럴 .p24
파나마 젠슨 게이샤 워시드 Lot.761
파나마 젠슨 게이샤 워시드 Lot.773
페루 엘 쿠엘로 카투아이 워시드
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총수입량 3,692t 中 판매용 1,379t
- 브라질 1,748 / 632
- 베트남 509 / 38
- 콜롬비아 557 / 366
- 인도네시아 121 / 22
- 에티오피아 221 / 182
- 온두라스 0.3 / 0.3
- 인도 19 / 19
- 우간다 -- / --
- 멕시코 -- / --
- 과테말라 158 / 18
- 페루 102 / 0.6
- 니카라과 56 / 56
- 중국 51 / --
- 코스타리카 107 / 37
- 케냐 3 / 3
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- 파푸아뉴기니 15 / --
- 탄자니아 19 / --
- 엘살바도르 -- / --
- 에콰도르 -- / --
- 라오스 -- / --
- 태국 -- / --
- 콩고민주공화국 -- / --
- 르완다 1 / 1
- 부룬디 0.7 / 0.7
- 필리핀 -- / --
- 예멘 -- / --
- 쿠바 -- / --
- 파나마 -- / --
- 볼리비아 -- / --
- 동티모르 -- / --
- 자메이카 -- / --
- 말라위 -- / --
- 미얀마 -- / --
- 미국 -- / --
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coffee-price.com 제공 커피생두 유통판매 현황입니다. 공개된 판매정보를 기반으로 수집합니다. 주간현황 요약 및 수입사 링크는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 생두수입통계는 원산지 기준이며, 가공/수출국은 집계되지 않습니다. 식약처 적합 판정일과 신고중량(톤)을 표시한 것이므로 실제 유통일정과 다를 수 있습니다. |
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월드리포트
List+Beisler : Origin News
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시장상황 : 금융 시장에서 몇 주간의 극심한 혼란이 있었지만, 지난 일주일은 다소 느긋한 인상을 주었습니다. 실리콘밸리은행과 크레딧 스위스 여파는 여전히 뉴스 헤드라인을 장식하고 있지만, 다행스럽게도 더 이상의 피해는 발생하지 않고 있습니다.
하지만 기상 전선은 동부 아프리카 사람들을 매우 경계하게 만들었습니다. 열대 저기압 프레디는 모잠비크에서만 300명 이상의 사망자를 내고 소멸했습니다. 극심한 바람, 폭우, 산사태가 기반 시설을 파괴했습니다. 이것은 동부 아프리카에서 기록된 가장 강력한 폭풍 중 하나입니다.
5월 NYC 커피 아라비카 계약(KCK23)은 166.15c/lb로 9주 신저가를 기록했습니다. 시장 하락에 영향을 미친 구체적인 뉴스는 없습니다. 변수들은 여전히 테이블에 남아 있으며, 변한 것은 시간뿐입니다. 브라질 수확철이 다가오면서, 충분한 커피가 있어 보이며, 앞으로 더 많은 커피가 나올 것 같습니다. Minas Gerais를 비롯한 브라질의 핵심 생산 지역에 대한 홍수 우려가 줄어들었고, 펀드는 투기적 롱 포지션을 청산하기 시작하여 추가 손실을 가중시켰습니다. 브라질 건기가 다가오면서 농부들이 체리를 건조할 공간을 만들고 있습니다.
수출업자와 수입업자 간의 거래는 여전히 경직되어 있지만, 약세 기조가 판매자들 사이에 퍼지면서 소규모 비즈니스가 구체화되고 있습니다. 이번 주는 지난 금요일보다 -4.9% 낮은 170.50c/lb로 마감되었습니다. 한편, 국제 로부스타 시장(RCK23)은 7개월 최고치인 2,250 USD/MT를 기록 습니다.
에티오피아 : 오로모해방전선(OLF)이 새로운 군사반군으로 등장했습니다. 아비 아흐메드 총리가 2년간의 치열한 전투 끝에 티그라얀 인민해방전선(TPLF)과 평화 협정을 맺은 후입니다. 같은 올리브 가지를 오로미아의 반군에게도 확대하려 노력하고 있는 아비 총리는 "전쟁과 마찬가지로 평화에는 용기가 필요하다"고 말했습니다.
지난 몇 주 동안 모든 생산 지역에 폭우가 내렸습니다. 도로는 이동하기 어렵고 내륙에서 아디스아바바로 향하는 커피 이동은 느립니다. 아디스 아바바 드라이밀에서 제분된 커피는 지부티 항구로 배송됩니다. 가격 상황은 모든 커피 수출업자에게 여전히 중요한 문제입니다. 내부 시장의 가격은 글로벌 커피 시장과 관련이 없으며, 국제 구매자의 기대와 일치하지 않습니다. 다만 커머셜 품질 가격은 조금씩 내려가기 시작했습니다. 재고를 안고 있는 것은 누구일까요? 국제 가격에 맞춰 가격이 녹기 시작하면 재고를 가진 Akrabis들은 막대한 손실을 입을 것이며, 앞으로 에티오피아 농부들은 더 적은 이익을 기록할 것입니다.
식품 컨테이너가 부족하여 선적을 지연시키고 있습니다. 또, 지부티로 향하는 기차 또한 운행하지 못하고 있습니다. Afar 지역 주변에서 일부 기술적 문제를 겪고 있는 것으로 전해졌습니다.
케냐 : 커피 옥션에 매우 좋은 품질의 커피가 쏟아졌습니다. Mt. 케냐 중부 지역에서 생산된 커피였습니다. 드라이밀은 수출 준비를 하느라 분주합니다. 우리 연구실에 도착한 샘플은 매우 좋았으며, 우리는 이 유망한 주요 작물의 첫 번째 입고를 간절히 기다리고 있습니다. 몸바사 항구에서의 활동은 큰 중단 없이 잘 진행되고 있습니다.
탄자니아 : 마침내 탄자니아 북부에 약간의 비가 내렸습니다. 장기간의 가뭄을 마침내 해갈한 것입니다. 커피 나무는 더위 스트레스에서 회복되고 있으며, 플랜테이션과 chamba(소규모 커피 농장)는 모두 푸른 빛을 보입니다. 커피 체리는 숙성 과정을 계속합니다. 수확의 시작은 6월경으로 예상됩니다.
Mbozi, Mbeya, Mbinga 주변의 남부 지역에는 폭우가 내렸습니다. 태양과 비가 조화롭게 반복되는 우호적인 기상 조건을 보여, 다가오는 수확에 대한 긍정적인 전망이 가능합니다. 드라이밀은 수출용 커피를 준비하느라 분주합니다. 다르에스살람 항구에서는 별다른 소식이 없습니다.
르완다 : 커피 수확이 성수기에 접어들고 있습니다. 워싱스테이션에는 괜찮은 양의 체리가 들어와 있으며, 펄프화, 발효, 세척을 거쳐 파치먼트를 건조합니다. 수확량은 좋아 보이며, 첫 번째 샘플을 컵에 담을 날이 매우 기대됩니다.
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✅ 월요일 아침, 5월 아라비카 커피(KCK23)는 +6.25(+3.67%), 5월 ICE 로부스타 커피(RMK23)는 +10(+0.45%) 상승했습니다.
✅ 커피 가격이 오르고 있으며 아라비카 가격도 급격하게 상승하고 있습니다. 브라질 헤알(^USDBRL)은 달러 대비 2개월 최고치로 상승하며 아라비카 가격을 끌어올리고 있으며, 브라질 커피 생산자들의 수출 판매를 위축시키고 있습니다.
✅ ICE 아라비카 비축량이 줄어들면서 커피 가격이 지지를 받고 있습니다. ICE가 지난 목요일 모니터링한 아라비카 커피 재고는 3-1/2개월 최저치인 742,894백으로 떨어졌습니다.
✅ 지난 수요일 베트남 통계청은 3월 커피 수출이 +9.2% y/y 증가한 230,000MT라고 보고했으며, 로부스타 가격은 하락 압력을 받고 있습니다.
✅ 5월 로부스타 커피LRCc1는 2022년 9월 이후 최고가인 2,258달러까지 올라 톤당 2,254달러(+1.1%)로 마감했습니다.
✅ 로스터들이 비용을 줄이려고 노력함에 따라, 로부스타에 대한 수요가 높아졌습니다.
✅ 브라질 커피 수확이 진행 중이며 초기 활동은 주로 Rondonia 지역의 conillon(로부스타)에 집중되어 있다고 딜러들이 언급했습니다.
✅ 3월 브라질의 생두 수출은 지난해 같은 기간 202,984톤에서 163,444톤으로 감소했다고 월요일 정부 자료에 나타났습니다.
✅ 5월 아라비카 커피 KCc1은 파운드당 $1.7485로 1.4센트(-0.8%) 하락했습니다.
✅ 코스타리카 커피 재배자들은 작년 같은 달에 비해 3월 수출 감소를 기록했습니다.
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간추린 뉴스
소매업, 지속불가능한 에너지비용 직면
팬데믹 이후 많은 커피숍이 모멘텀을 되찾고 있는 가운데, 치솟는 에너지 비용은 인플레이션, 소비자 지출 감소와 함께 주요 과제가 되고 있습니다. UKHospitality에 따르면 지난 3년 동안 영국 접객업 비즈니스의 에너지 비용은 매출액의 5%에서 18%로 증가했습니다. 이 때문에 유럽 전역에서 접객업은 지속불가능해지고 있습니다. 러시아 전쟁으로 에너지 비용은 2022년에 평균 238% 증가했으며, 2023년에 도매 가격이 하락하고 안정화되었음에도 불구하고 에너지 비용은 계속 증가하고 있습니다. 그러나 수요 감소 상황에서 가격을 인상할 수 없는 상황입니다. (world coffee portal, 3/31)
Fairtrade, 커피 최저가격 인상
공정무역은 기후 변화와 세계 경제 변동성이 커지는 가운데, 전 세계 커피 농부들을 보호하기 위해 커피의 최저 가격을 인상합니다. 2023년 8월 1일부터 체결된 계약에 적용되는 새로운 공정무역 인증가격은 로부스타와 아라비카 커피의 기본 가격을 각각 19%와 29% 인상하게 됩니다. 전체 판매의 80%를 차지하는 워시드 아라비카 커피 최저가격은 파운드당 40센트 인상된 1.8달러입니다. 공정무역은 40개국에서 총 540명 이상의 참가자(그 중 86%는 농부)와 3개월에 걸친 비용 분석을 통해 최저 가격을 인상하기로 결정했습니다. (press, 3/30)
사우디아라비아, ICO 협약 체결
사우디아라비아 각료회의는 커피 생산국의 98%를 대표하는 ICO의 2022년 국제 커피 협정에 서명하겠다는 계획을 승인했습니다. 사우디아라비아의 공공투자기금PIF는 지난해 5월, 왕국의 커피 생산량을 늘리기 위한 정부 지원 조직인 Saudi Coffee Company를 출범했으며, 연간 생산량을 2,500톤 규모로 늘리겠다고 발표했습니다. 데이터에 따르면 사우디아라비아의 커피 소비는 2016-2021년 사이에 매년 4% 증가했으며, 2026년까지 매년 5%씩 추가로 증가할 것으로 예상됩니다. (world coffee portal, 3/30)
Illycaffe, 10년 만에 가장 큰 성장 기록
이탈리아 커피회사 일리가 생산비용 증가에도 불구하고 10년 만에 가장 높은 매출 성장을 보고했습니다. 2022년 연결 매출은 5억 6,770만 유로로 2021년 대비 13.6% 증가했으며, 영업이익은 16% 증가했습니다. 특히 전략적 우선 시장인 미국은 주요 유통 채널의 호실적과 달러 강세로 환율 호조로 매출이 2021년 대비 27.4% 성장했으며, 중국에서도 온라인 판매를 중심으로 15% 증가했습니다. (press, 3/30)
Lavazza, Maxicoffee 인수
이탈리아 라바짜가 프랑스 Maxicoffee 인수를 완료하여, 총매출액 3억 유로 규모의 전자상거래 플랫폼을 보유하게 되었습니다. 동시에 2022년 모든 지역 시장에서의 물량 증가에 힘입어 전년 대비 17.6% 증가한 27억 유로(29억 달러)의 매출을 기록했다고 발표했습니다. 회사는 비용상승의 상당 부분을 흡수하고 일부만 가격에 반영하여, 높은 수요를 유지한 것이 주요했다고 전했습니다. 덕분에 Lavazza는 홈카페가 아닌 상점, 카페 등 외식 채널에서 매출이 26% 증가하는 모습을 보였습니다. (forbes, 4/4)
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읽을 거리
Scientists unlock the fruity aroma of fermented coffee
과일 풍미를 나타내는 발효커피의 독특한 캐릭터에 기여하는 화합물은 그동안 정확히 밝혀지지 않았습니다. 취리히 응용과학 대학의 Coffee Excellence Center 연구원들은 가스 크로마토그래피 스니핑을 통해 세 가지 화합물을 식별하여 발표했습니다.
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그리니시 레터 by 피프티그램
to.greenish.letter@gmail.com
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