그린빈 전문 뉴스레터
이번 뉴스레터에는?
1. 비즈니스 게시판
2. 그리니시 리스트 국내생두 업데이트
3. 월드리포트 커피 생산지 현황보고
4. 커피거래소 옥션 및 선물 거래추이
5. 간추린뉴스 이번 주 뉴스 한 눈에 보기
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브라질 빈할 허니 넥타르
지역 : Cerrado Mineiro, Minas Gerais
가공 : 2x Femented Honey
품종 : Topazio
수확시기 : 6~10월 / 스크린사이즈 : 15up
컵 노트 : Honey, Nectar, Peach Blossom, Hibiscus, Syrup, Chocolate, Propolis
가격 : 23,300원
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케냐 마이크로랏 오로라436
지역 : Karenge, Kiambu/Githongo
재배고도 : 1,800~1,950 / 프로세싱 : 풀리워시드
품종 : SL28, SL34, Ruiru11, Batian, K7
커핑노트 : 플로럴, 자두, 사과, 살구, 블랙베리, 열대과일
가격 : 17,900원/kg ~ 16,500원/kg
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불레틴 사용안내 : 누구나 무료로 사용할 수 있습니다. 신규생두입고, 할인행사, 커핑(교육) 등 활동내용을 알려주세요.
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<세일> 뉴빈 마운틴워터 디카페인 3종 할인 이벤트 중입니다.
<입고> 더블유빈 4월 콜롬비아 히든셀렉션 2종 신규 입고됐습니다.
<입고> 레헴코리아 인도네시아 브루 만델링 G1 입고됐습니다.
<입고> 아마티보코리아 에콰도르 초로라 농장의 뉴크롭 커피가 입고됐습니다.
<대회> ICA 국제로스팅대회 2023ICER 선수모집이 5/1부터 시작됩니다.
<기타> 커피리브레 에티오피아 모든 상품을 10kg 진공포장 서비스 제공합니다.
<입고> 커피루트 페루 라리마, 엘 세드로 농장의 커피 2종이 입고됐습니다.
<입고> 히포커피빈서플라이 콜롬비아 마이크로랏 커피 입고됐습니다.
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<커핑> 그리드커피로스터스 4/28 에센스커피로스터스와 함께 퍼블릭커핑 진행합니다. |
<커핑> 세웅GC 4/28 오후 5시, 케냐 뉴크롭 20종, 커런트 6종 비즈니스 커핑 진행합니다. 참가신청은 홈페이지에서
<기타> C2C플랫폼 4/29 ‘유기산 훈련’을 주제로 커핑 스터디 진행합니다.
<세미나> 오로라바리스타학원 5/10 커핑&향미평가 체험 원데이 클래스 진행합니다.
<커핑> 올레커피컴퍼니 4/28 코빈즈커피와 함께 비즈니스 커핑 진행합니다.
<커핑> MI커피 4/28 브라질 마이크로 랏 커핑 진행합니다(@말릭커피).
<커핑> 커피미업브루잉랩 4/29 퍼블릭 커핑 진행합니다.
<클래스> KCO 감각향상프로그램 2023-04 접수 중입니다. 이번 주제는 커핑 스코어를 조율하는 캘리브레이션입니다.
<기타> 프리즘커피웍스 4/27 월드와이드 테이스팅 게임 리더보드 시즌10 진행합니다. |
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그리니시 리스트 #생두단가표
이번 주 판매생두 업데이트
(4/19~4/25, 1kg 단가 1만원 이상)
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브라질 옐로우버번 펄프드네추럴 파젠다 만티사
코스타리카 SHB EP 따라주
인도네시아 만델링 마디나 G1 TP
브라질 이파네마 프리미어 크루 B34 - Orange
브라질 이파네마 프리미어 크루 B67 - Stone
과테말라 워시드 로부스타
브라질 이파네마 프리미어 크루 A41 - Cherry
브라질 이파네마 프리미어 크루 A35 - Tobacco
과테말라 SHB EP 아카테낭고
에티오피아 예가체프 겔라나 아바야 G2 TOP
베트남 닥만 로부스타 G1
브라질 만티퀘이라 마운틴 펄프드 내추럴 84.75
브라질 만티퀘이라 마운틴 펄프드 내추럴 85.50
브라질 만티퀘이라 마운틴 펄프드 내추럴 86.25
콜롬비아 라 카바나 게이샤 애너러빅 내추럴
케냐 키리냐가 AA TOP 마이크로랏
케냐 키리냐가 AA 플러스 워시드
케냐 키리냐가 AA FAQ 워시드
인도 마이소르 너겟 엑스트라 볼드 AA
에티오피아 게뎁 내추럴 G1 스페셜티
에티오피아 예가체프 코체레 내추럴 G3 |
케냐 마이크로랏 AA TOP 키안지루
탄자니아 카라투 스페셜티 응고롱고로
부룬디 AA 스페셜티 뭉카제
콜롬비아 게이샤 라 로카 파인애플 발효
콜롬비아 게이샤 핀카 라 로카 내추럴
콜롬비아 게이샤 핀카 라 로카 워시드
콜롬비아 핑크버번 엘 자르뎅 무산소 내추럴
콜롬비아 핑크버번 라스프로레스 무산소
콜롬비아 핑크버번 엘 디비소 허니
페루 SHB 마이크로 랏 핀카 로젠하임
코스타리카 따라쥬 허니 마카우
과테말라 Micro-Lot 핀카 라 프로비덴시아
과테말라 Micro-Lot 엘 펜사티보
과테말라 SHB 라 델리시아 17/18
온두라스 SHG 마르칼라 산타 바바라
파나마 SHB EP 보케테 카사 루이즈
인도네시아 발리 블루 문
베트남 로부스타 블루 드래곤 18up
브라질 몬테 카르멜로 옐로우 타입 A
브라질 몬테 카르멜로 옐로우 타입 B
케냐 몸바사 AB
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총수입량 3,869t 中 판매용 1,406t
- 브라질 1,670 / 617
- 베트남 658 / 116
- 콜롬비아 471 / 221
- 인도네시아 57 / 55
- 에티오피아 252 / 115
- 온두라스 19 / 19
- 인도 361 / 58
- 우간다 38 / 38
- 멕시코 -- / --
- 과테말라 134 / 130
- 페루 35 / --
- 니카라과 -- / --
- 중국 65 / 13
- 코스타리카 51 / --
- 케냐 53 / 19
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- 파푸아뉴기니 -- / --
- 탄자니아 -- / --
- 엘살바도르 3 / 3
- 에콰도르 -- / --
- 라오스 -- / --
- 태국 -- / --
- 콩고민주공화국 -- / --
- 르완다 1 / --
- 부룬디 -- / --
- 필리핀 -- / --
- 예멘 -- / --
- 쿠바 -- / --
- 파나마 0.0 / 0.0
- 볼리비아 -- / --
- 동티모르 -- / --
- 자메이카 -- / --
- 말라위 -- / --
- 미얀마 -- / --
- 미국 -- / --
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coffee-price.com 제공 커피생두 유통판매 현황입니다. 공개된 판매정보를 기반으로 수집합니다. 주간현황 요약 및 수입사 링크는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 생두수입통계는 원산지 기준이며, 가공/수출국은 집계되지 않습니다. 식약처 적합 판정일과 신고중량(톤)을 표시한 것이므로 실제 유통일정과 다를 수 있습니다. |
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월드리포트
List+Beisler : Origin News
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시장상황 : 지난주 세계 경제는 상당한 관심을 받았습니다. 국제통화기금(IMF)의 세계경제전망 보고서에 따르면 세계 인플레이션은 2023년 6.6%, 2024년 4.3%로 전망됩니다. 또한 세계은행의 경제전망 보고서에 따르면 개발도상국의 2023년 세계 성장률이 6개월 전에 예상했던 3%보다 낮은 1.7%로 둔화되면서 침체를 경험할 것이라고 합니다.
토요일에 세계는 지구의 날(4월 22일)을 기념했습니다. 1970년부터 기념해 온 이날은 우리에게 기후 변화의 중요성, 긴급성 및 결과를 상기시킵니다. 그러나 기념만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 더 많은 조치를 취해야 합니다. 해수면 상승 속도가 두 배가 되었으며 기후 전문가들은 앞으로 더 많은 극한 기상 현상이 발생할 것으로 예상합니다.
커피 업계는 포틀랜드의 SCA에 모여 아라비카와 로부스타의 국제 커피 가격이 급속도로 상승하고 하락하는 것을 지켜보았습니다. 화요일 뉴욕의 아라비카 가격은 204.90 c/lb(2023년 7월물)로 6.5개월 최고치를 기록했습니다. 이러한 가격 변동은 의문입니다. 이 역학을 주도하는 것은 뭘까요? 펀더멘털 관점에서 이러한 움직임을 정당화하는 뉴스는 거의 없습니다. 다만 주요 동인은 석유와 같은 다른 상품의 가격 상승과 거시경제적 관점(주로 통화)의 기술적 영향이었습니다. 강세장은 이제 정점에 도달한 것으로 보이며, 약세 움직임이 나타나기 시작했습니다.
브라질 : 자이르 보우소나루 전 대통령이 미국에서 자진 망명을 마치고 브라질로 돌아갑니다. 지난 며칠 동안 브라질의 주요 아라비카 생산 지역에 비를 내리는 한랭 전선이 생겼습니다. 이로 인해 기온이 떨어졌지만, 서리 위험에 노출되지는 않았습니다. Frost의 확률은 낮습니다. 다음 주 예보는 비교적 건조하며, 더 이상 비가 내리지 않을 것으로 예상됩니다.
아라비카와 코닐론(로부스타) 수확이 시작되었고, 수확량은 좋을 것으로 보입니다. 브라질의 국립 농업 컨설팅 기관인 Safras & Mercado는 예상 생산량을 6,665만 자루로 늘렸습니다. 이것은 지난 시즌과 비교했을 때 13% 더 많은 것입니다. 일부 창고에는 여전히 상업화되지 않은 지난 시즌 커피가 가득합니다. 드라이밀에서는 "bica corrida"(제분된, 생두이지만 분류되지 않은 커피, 세척되지 않은 커피)를 받을 준비를 하고 있습니다.
산토스 항구에서의 활동은 큰 지연 없이 진행되고 있습니다. 7월 배송 시즌으로 접어들어도 이런 상태가 유지되기를 바랍니다.
콜롬비아 : 목요일, Gustavo Petro 콜롬비아 대통령은 워싱턴 DC에서 미국 대통령을 만났습니다. 의제의 뜨거운 주제는 기후 변화, 이주 및 마약 정책이었습니다. 눈 덮인 Nevado del Ruiz 화산에서 약간의 활동 조짐을 보여, 지역 커피 농부들이 경계하고 있습니다. 연기, 가스 및 화산재가 배출되고 있습니다.
Huila, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Eje Cafetero(Quindío, Risaralda 및 Caldas) 등 콜롬비아 남부 커피 지역은 mitaca 수확(플라이크롭)에 접어들고 있습니다. 이들 지역의 미타카 결과는 메인크롭 예측에도 영향을 주게 됩니다. 비는 콜롬비아에서 새로운 일상이 되었습니다. 기후변화는 확실히 그 영향을 보여주고 있고, 농부들은 긴 장마철을 겪고 있습니다. 자칫 오는 10월 시작될 것으로 예상되는 메인크롭의 개화기에도 영향을 줄 수 있어 걱정입니다. 다만 현재로서는 적색경보를 울릴 이유가 (아직) 없습니다.
드라이밀과 수출업자들은 미타카 커피를 받기 위해 창고와 장비를 준비하고 있습니다. 콜롬비아 주요 항구인 Buenaventura, Cartagena, Santa Marta는 심각한 우려를 보고하지 않습니다.
페루 : 저지대에서 첫 수확을 시작했습니다. 고지대의 농부들은 체리가 익기를 기다리고 있습니다. 기후 조건이 체리의 풍족한 형성에 기여하고 있습니다. 생산량이 증가하더라도 놀라지 않을 것입니다. 타이트한 워시드 아라비카 시장에서 이번 페루 수확량은 매우 환영받을 것입니다. Callao, Paita 항구에서의 활동은 별다른 일 없이 진행되고 있습니다.
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Falcon Coffees’ : Fortnightly Report
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상승요인
• 10,907 순매수 포지션이 유지되고 있으며, 추가적인 매수 여지가 있음.
• 2016년 9월 이후 최저 수준인 COT의 커머셜 롱 포지션.
• 미국 달러는 약세이고 브라질 헤알은 강세입니다.
• 브라질은 3월에 278만 자루의 생두를 선적했는데, 이는 2022년 3월 수출량보다 67만 자루 적으며, 아라비카 선적량은 64만 자루 감소.
• 최근 조사는 브라질 23/24 수확량이 실망스러울 것으로 예상. 민간 예상치는 아라비카 커피 4,000~4,500만 자루 범위로 나타남.
• 계속되는 비가 22/23 콜롬비아 미타카 작물의 개화를 손상시킴.
• 아라비카 국제가격의 큰 폭의 상승에도 불구하고 브라질 현지 디퍼렌셜은 2-3c/lb 하락에 그쳤습니다.
• 1월 말부터 4월 까지 아라비카 인증에서 151,000백의 브라질 세미 워시드 커피가 등급 없이 회수되었습니다.
• 베트남 22/23 작물은 잘 팔리고 농부들은 커피 출시를 서두르지 않습니다.
• 2022년 8월/9월 개화기 폭우로 인도네시아 작물 추정치가 감소했으며, 수출업자들은 베트남 커피를 구매하기 시작함.
• 유럽 항구 재고는 2월에 37만 자루 하락했으며, 2022년 2월 수준보다 50만 자루 낮습니다.
하락요인
• 1월 말 이후로 로부스타 인증이 207,000자루 증가했습니다.
• 아라비카 현물 수요 감소.
• 경제 전망은 아직 명확하지 않습니다.
• 은행 부문의 문제가 높은 인플레이션으로 문제를 가중시켜 소비 수요 및 커피 거래의 유동성을 감소시킬 가능성이 있습니다.
• 브라질의 체리 개발 단계에서 비가 많이 내렸습니다. 이것은 23/24크롭의 스크린 사이즈와 성장 중인 24/25크롭에 좋습니다.
• 아라비카 선물이 190c/lb 이상으로 이동함에 따라 브라질 국내 시장의 유동성이 증가했습니다. 다음 아라비카 수확이 가까워지면서 판매가 촉진됩니다.
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시장상황
• 최고 185c/lb, 최저 170c/lb 사이에서 거래되던 아라비카 선물 May23 계약은, 4월 10일 185c/lb의 저항선 위로 종가가 형성되면서 펀드 매수 물결과 공매도 포지션 청산이 발생하며, 4월 13일 아라비카 가격이 10월 14일 이후 최고 수준인 198.10c/lb로 상승했습니다.
• 상승세는 ICE 유럽 로부스타 시장에서 시작되었습니다. 업계가 더 저렴한 로부스타 기반 블렌드로 변화함에 따라 로부스타의 펀더멘털은 아라비카보다 더 강한 것으로 인식됩니다. 베트남 농부들은 이미 22/23 작물의 75-80%를 판매한 것으로 추정되며 이제 커피를 인상된 목표 가격으로만 판매할 의향이 있습니다. 이로 인해 로부스타 선물 가격이 상승했음에도 불구하고 디퍼렌셜은 더 높아졌습니다. 베트남은 저렴한 대안이 없는 국제 로부스타 시장을 완전히 장악하게 되었습니다. 23/24 인도네시아 수확량은 감소했으며, 브라질 코닐론 수출은 내수 사용량이 늘면서 월 10만자루 수준으로 감소했습니다.
• 4월 11일, 로부스타 선물 May23 계약은 $104 상승하여 톤당 US$2,403에 마감되었습니다. 이는 2022년 8월(아라비카 선물이 약 240c/lb에서 거래되던 시기) 이후 가장 높은 수준입니다. 5월물이 7월물 대비 톤당 80달러 프리미엄을 받으며 가격 구조도 확대되었습니다. 5월물은 4월 14일에 톤당 US$2,411로 마감했는데, 이는 부활절 연휴보다 $97 비싼 수준입니다.
• 최신 COT(Commitment of Traders) 보고서에 따르면, 전 주까지 소량의 순매도가 유지되고 있었던 ICE 아라비카 시장은 4월 11일까지 순매수(long) 포지션이 10,907lot에 달했습니다. 일일 평균 거래량이 93,000로트(3월 일일 평균 수준의 2.5배)에 가깝기 때문에, 마지막 3거래일 동안 상당히 증가했을 것으로 보입니다. 이 3일 동안 미결제약정에는 거의 변화가 없었는데, 이는 일부 펀드가 손실이 나는 숏 포지션을 청산하고 새로운 롱 포지션을 취했음을 시사합니다.
• 생산자 가격은 랠리에 고정되었고, 커머셜 커피의 숏 포지션은 전주보다 5,000랏 이상 증가한 125,141랏으로 증가했습니다. 4월 11일, 커머셜 커피에 대한 롱 포지션은 60,259랏으로, 전주보다 6,816랏 하락했습니다. 커머셜 매수 포지션은 2016년 9월 이후 최저 수준을 기록했습니다.
거시전망
• 4월 3일 OPEC이 산유량 감축을 발표하면서 에너지 가격이 상승하자, 원자재에 대한 펀드의 관심이 다시 높아졌습니다. 3월 중순 이후 미국 달러(USD)의 약세는 커피를 포함한 모든 USD 표시 상품에도 상승세를 제공하고 있습니다. 미국의 연간 인플레이션은 2월 6%에서 3월 5%로 떨어졌습니다. 고용 성장은 빠른 속도로 계속 증가하고 있지만, 낮은 기업 신뢰도와 에너지 가격 상승의 영향으로 감소할 것으로 예상됩니다. 연방준비은행이 5월에 금리를 25포인트 인상할 것이라는 합의된 견해가 있으며, 이것이 한동안 마지막 인상이 될 것입니다.
• 브라질 헤알(BRL)은 3월 중순 이후 USD에 대해 특히 강세를 보이고 있습니다. 3월 중순까지 1달러당 BRL5.30의 비율을 보이던 것이 BRL4.90 바로 위까지 강세를 보였습니다. 이는 긴축 통화 정책을 약속하고 독립성을 강조한 브라질 중앙은행의 성명서 덕분입니다.
산지현황
• 브라질 헤알의 강세는 현지인 입장에서 아라비카 선물의 상승이 그리 높지 않았음을 의미합니다. 제한된 수요로 인해 수출업체는 로스터 구매를 유도하기 위해 FOB 아라비카 디퍼렌셜을 약 2c/lb 줄였습니다. 이로 인해 생산자에게 제공되는 현지 농장 게이트 가격이 낮아졌습니다.
• 5월 중순이면 대부분의 수확이 일찍 시작될 가능성이 있으므로 생산자들의 판매는 상당히 제한되었습니다. 제한된 판매는 물론 농부들이 낮은 수준의 재고를 보유했음을 반영할 수 있습니다. 한편, 지난 2년 동안 계약된 선물 판매에 대해 농부들이 실제 커피를 배달하지 않았기 때문에, 수출업자들은 미래의 작물을 선물로 사려고 하지 않고 있습니다.
• Cecafé가 발표한 수치에 따르면 브라질 3월 생두 선적량은 278만 자루(아라비카 267만)입니다. 2022년 3월 출하량보다 67만 자루 적고, 아라비카 수출은 64만 자루 감소했습니다. 2022년 3월 수출물량이 전월 화물 통관 지연으로 비정상적으로 높아 전년도와의 비교가 다소 왜곡되었습니다. 브라질은 2022년 7월부터 2023년 3월까지 2490만 자루의 생두를 수출했는데, 이는 21/22크롭의 첫 두 달 출하량보다 225만 자루 적은 것입니다. 아라비카 수출은 21/22년 선적보다 114만 자루 낮은 2392만 자루로 떨어졌습니다.
• 콜롬비아에서 FNC가 3월에 등록한 생산량은 79만 자루로 2022년 3월 생산량보다 -12.6% 적었습니다. 콜롬비아 메인크롭 기간인 2022년 10월부터 2023년 3월까지 등록된 생산량은 563만 자루로, 전년 같은 기간보다 -10% 적었습니다. 22/23 미타카(2차) 작물도 계속되는 비의 영향을 받은 것으로 보고되어 10월 이후까지 생산량이 증가하지 않을 것으로 예상됩니다.
인증재고
• 유럽 재고는 2월에 37만 자루 하락한 1,136만 자루(로부스타 415만, 내추럴 아라비카 383만, 워시드 마일드 336만)였습니다. 세 종류 모두 하락했습니다. ECF가 조사한 유럽 항구 재고는 2022년 2월 수준보다 50만 자루 낮았습니다. 로부스타 재고는 1년 동안 거의 변동이 없었고 내추럴 재고(세미 워시드 브라질 포함)는 15만 자루 증가했습니다. 유럽 항구의 워시드 마일드 커피 재고량은 67만 자루 감소했습니다.
• 4월까지 로부스타와 아라비카 인증 모두 꾸준히 감소했습니다. 4월 13일에는 124만 자루의 인증 로부스타가 있었으며, 한 달 동안 20,000개 감소했습니다. 베트남 커피에 대한 FOB 디퍼렌셜 수준의 증가는 금년 말까지 로부스타 재고에서 지속적인 감소가 있을 가능성이 있음을 의미합니다. 그러나 기업들은 로부스타 시장의 압박을 막고 은행 자금을 조달하기 위해 계속해서 많은 양의 로부스타 등급을 매길 가능성이 높습니다. 이미 400랏 이상의 로부스타(약 70,000자루)의 로부스타가 감정 대기열에 있는 것으로 알려졌습니다.
• 4월 14일 71만 자루의 인증 아라비카가 있었으며, 이달 초 이후 32,000자루가 감소했습니다. 4월에 28,500자루의 인증 커피 감소를 보인 브라질 세미워시드 커피에 대한 수요는 분명합니다. 4월 14일 인증서에는 이 커피가 315,000자루 미만이었습니다. 온두라스는 371,300자루의 인증서를 보유한 가장 큰 산지이지만, 3월 말 이후 단 1,390자루만 재고에서 반출되는 것으로 보아 로스터들의 수요는 거의 없는 것으로 보입니다.
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Falcon Coffees’ : Field Notes
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브라질 : 지난주 ICE 아라비카 시장의 랠리는 차이를 줄이는 결과를 낳았지만, 여전히 국제 수요를 가져오기에는 충분하지 않았습니다. 거꾸로 된 시장 구조로 인해 FOB 구매자는 계속해서 예약을 기피합니다. 일반적으로 수출업자와 수입업자는 계속해서 즉각적인 필요를 충족시키는 계약에만 집중합니다.
컨설팅 회사인 SAFRAS & Mercado에 따르면 2023/24년 작물의 판매량은 4월 17일 현재 잠재 생산량의 23%에 달했습니다. 이는 2022/23년 같은 기간의 31%와 비교되지만 최근 몇 년간의 역사적 평균인 24%와 일치합니다.
콜롬비아 : Mitaca 작물은 5월로 이동하면서 유통되기 시작할 것입니다. 생산량은 작물 개발 중 계속되는 습한 날씨로 인해 2022년과 유사할 것으로 예상됩니다. 기후 조건은 건조한 날씨를 가져올 엘니뇨 현상으로의 전환이 시작되면서 올해 중반에 개선될 것으로 예상됩니다. 다가오는 주요 작물의 생산 및 품질 전망은 긍정적입니다.
수요 부진으로계약은 계속 부진합니다. 수출업자들이 창고에 있는 커피를 비워야 할 필요가 생기면서, 근미래 선적물량에 대한 오퍼가 제시되고 있습니다. 콜롬비아 커피 재배자 전국 연맹(FNC)의 신임 CEO 발표가 곧 있을 예정입니다. 비즈니스 및 커피 부문에서 각각 다른 경험을 가진 세 명의 후보가 고려되고 있습니다.
온두라스 : 현재 작물의 약 20%가 판매되지 않은 상태로 남아 있습니다. 디퍼렌셜이 완화됨에 따라 증가한 수요가 안정적으로 유지되고 있으나, 체결되는 계약은 소량에 그치고 있습니다.
선사인 CMA CGM, Hamburg Sud, Hapag Lloyd는 20ft 컨테이너 부족으로 예약을 시작했습니다. 수출업체는 가능한 경우 40피트 컨테이너로 선적하고 있지만 부족으로 인해 4월 등록 수출에 영향을 미친 것으로 보입니다. 당월 수출물량은 약 475,000백(60kg)으로 등록되어 있습니다. 2022년 같은 기간보다 19% 뒤처져 있습니다.
니카라과 : 선적 공간 부족 및 컨테이너 부족으로 인해 배송이 지연되고 있습니다. 여러 배송 라인이 영향을 받아 예약이 롤링되거나 취소됩니다. 3월과 4월은 중앙아메리카의 선적량이 가장 많은 달이며, 이 기간 동안 니카라과에서 배송이 지연되는 경우가 많습니다. 일부 수출업체는 처리 과정에서 교통 체증을 피하기 위해 인근 코스타리카 또는 온두라스에서 배송할 예정입니다.
3월 하순에 첫 개화를 한 후 다음 수확을 위한 준비가 진행 중입니다. 정기적인 건기가 예상되며 기상조건은 지금까지 순조로웠습니다. 2023/24 작물은 2년 주기에서 같은 해가 될 것입니다. 그러나 투입물 사용(비료) 부족이 생산에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 있습니다.
페루 : 커피는 중앙 생산 지역에서 잘 유통되고 있으며 북부 지역에서도 수확되기 시작했습니다. 컵 품질은 좋지만 체리가 자라는 동안 강수량이 부족하여 중앙 지역의 초기 출하량의 경우 낮은 수확량이 나타납니다. 북부 지역의 꾸준한 강우로 수확 및 커피 가공이 약간 지연되었지만 5월에는 날씨가 더 건조해질 것으로 예상됩니다.
수출업체들은 예상 생산량의 약 15~20%의 선판매를 보고하고 있습니다. 2022/23년 변동성의 여파로 인해 수요 감소, 차이 증가, 현지 시장에 대한 판매자의 불안으로 인해 이 시기에는 평소보다 적습니다. 선물 매도 부족으로 인해 커버해야 할 계약이 거의 없기 때문에 수확 초기에 상대적으로 안정적인 내부 가격이 책정되었습니다. 2022/23 작물(5월~4월)의 최종 수출량은 약 340만 자루로 추정됩니다.
르완다 : 2023/24년 수확량은 예상보다 낮을 것이라는 우려가 있어, 현지 시장에서 경쟁이 크게 증가하고 있습니다. 초기 징후는 작물이 2022/23에 비해 15~20% 감소할 수 있음을 보여줍니다. 양의 감소는 주로 올해 단 한 번의 개화 때문입니다. 일반적으로 2~3개의 꽃이 피므로 농부들은 모든 체리를 따기 전까지 농장을 세 번 정도 순환하며 수확합니다.
에티오피아 : 전국적으로 비가 계속 내리면서 운송 시간이 길어집니다. 수출업체는 처리 준비가 된 재고를 아디스아바바로 계속 이동합니다. 많은 양의 재고가 팔리지 않은 상태에서 신속한 적재를 위해 많은 커피가 제공됩니다. 컨테이너 가용성은 여전히 지속적인 과제로 남아 있습니다.
최근 수단에서 발발한 분쟁은 에티오피아와 주변국에 인도주의적 부담을 안겨줄 것으로 예상됩니다. 에티오피아 정부는 오로모해방전선(OLF)과 화해 절차를 시작할 것이라고 발표했으며 곧 탄자니아에서 회담이 시작될 예정입니다. 최근의 절도 사건에 이어 지부티로 가는 길의 보안 상황이 개선되고 있는 것 같습니다. 결과적으로 기차와 트럭은 추가 지연 없이 움직이고 있습니다.
수마트라 : 수마트라는 서서히 플라이작물 수확(4월-6월)에 접어들고 있으며, 내부적으로 더 많은 물량이 유통되면서 가격이 천천히 떨어지기 시작했습니다. 그러나 3월 10일 이후 인도네시아 루피아(IDR)는 미국 달러(USD)에 대해 거의 4% 강세를 보였고 그 결과 수출 가격이 FOB 기준으로 고정되었습니다. 라마단과 Eid Mubarak 휴가 기간으로 인해 5월 초까지 커피 활동이 최소화됩니다.
자바의 수확은 더디게 진행되고 있습니다. 현재는 고도가 낮은 지역만 커피를 따고 있으며 고도가 높은 곳은 여전히 커피가 익기를 기다리고 있습니다. 현지 가격은 추가 비용을 제외하고 약 340c/lb에 해당하는 체리 가격으로 매우 높습니다.
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✅ 화요일, 7월 아라비카 커피(KCN23)는 -5.05(-2.61%) 하락했고, 7월 ICE 로부스타 커피(RMN23)는 -25(-1.02%) 하락했습니다.
✅ 아라비카 가격이 1-1/2주 최저 수준으로 하락하면서 소폭 하락세로 마감했습니다. 화요일 달러 강세는 커피를 포함한 대부분의 상품 가격에 부담을 주었으며, 또한 미국 경제 성장 둔화에 대한 우려가 원자재 가격 전반에 부담을 주었습니다.
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간추린 뉴스
인도, 국제가격이 수출 촉진
4분기 수출액 기준으로 전년 동기 대비 13% 증가한 인도의 커피 수출이 국제 가격 상승으로 인해 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 3월로 끝난 이번 회계연도의 커피 수출은 상무부의 10억 8800만 달러 목표치보다 높은 11억 2600만 달러로 2년 연속 최고치를 기록했습니다. Coffee Exporters Association은 다음 2분기 동안 인도의 커피 수출액이 전년 대비 10% 증가할 것으로 예상되며, 낮은 수출량에도 지난 회계년도와 비슷한 수출액을 유지할 수 있을 것으로 내다봤습니다. Coffee Board의 데이터에 의하면 인도 커피 수출량은 FY22의 413,000톤에서 FY23의 398,000톤으로 -3.6% 감소했습니다. (mint, 4/23)
우간다, 3월 커피수출 호조
우간다 커피개발청UCDA는 보고서에서 3월 한 달 동안 전년 대비 2% 증가한 총 487,797자루의 커피를 선적했다고 밝혔습니다. 기관은, 유리한 로부스타 콩 가격을 현금화하기 위해 수출업자들이 창고에서 더 많은 양의 재고를 방출하면서 이러한 증가세를 주도했다고 말했습니다. (reuters, 4/24)
가나, 외환 증가 위해 커피 개선 필요
과학산업연구위원회(CSIR) 식품연구소장 Charles Tortoe 교수는 국가의 수출 상품 기반이 이제 그 어느 때보다 중요하다며, 커피 농부들에게 기회를 활용할 것을 촉구하고 나섰습니다. 가나는 주로 아샨티, 브롱 아하포, 동부, 중부, 서부 및 볼타 지역에서 로부스타를 재배하며, 연간 약 37,000자루를 생산합니다. 농지 중 약 17,000ha가 커피 재배에 사용되는 것으로 추정되며, 커피는 약 8,000명의 소작농의 주요 수입원입니다. 그들 중 다수는 Ghana Cocoa Board(COCOBOD)의 공격적인 확장 노력에 따라 최근에야 합류했습니다. (graphic, 4/25)
짐바브웨 정부, 커피 가공 공장을 위한 자금 마련
정부는 특별 인출권(SDR) 시설자금 중 일부가 Manicaland 지역 커피 공장에 사용될 것이라고 발표했습니다. 2021년 8월, COVID-19 대유행 당시 짐바브웨는 IMF로부터 미화 9억 5,800만 달러를 지원받았으며, 이 자금의 일부는 인프라 개발이나 사회복지 등을 위해 인출할 수 있습니다. Manicaland는 최고의 커피 재배지로 널리 알려져 있으며, Chipinge, Chimanimani, Mutasa, Mutare 지역은 매우 풍부한 풍미와 향을 가진 원두를 생산하는 것으로 유명합니다. 2021년 짐바브웨의 커피 생산량은 653톤이었습니다. (newsday, 4/24)
컨테이너선 현물운임, 9개월 만에 회복세
9개월 연속 하락했던 컨테이너 운송 현물 운임의 지표인 SCFI(Shanghai Containerized Freight Index)가 지난 3주 연속 상승했습니다. Linerlytica는 "4월 중순부터 일반 운임 인상에 힘입어 운임이 크게 반등했는데, 주로 태평양 횡단, 중동 및 라틴 아메리카 노선의 운임 인상 때문”이라고 밝혔습니다. 전문가들은 이것이 바닥 신호일 수 있다는 데에는 동의하지만, 연간 계약 가격에 영향을 미칠 수 있을 만큼 명확한 방향은 아직 정해지지 않았다고 조심스러워하고 있습니다. (freight waves, 4/17)
영국, 국제 커피 협정 2022에 서명
영국 정부는 글로벌 커피 산업 내에서 지속 가능성, 탄력성 및 포괄성을 촉진하기 위해 국제 커피 협정 2022에 서명했습니다. BCA에 따르면 영국 소비자들은 매일 약 9,800만 잔의 커피를 마십니다. 8번째 개정된 ICA 2022는 60년 역사상 처음으로 민간 부문 참여를 의사 결정 과정에 도입했습니다. ICO는 이번 합의로 전체 커피 공급망이 농민을 위한 조건을 개선하고 기후 위기와 낮은 농민 소득을 포함하여 업계가 직면한 가장 시급한 문제를 해결할 수 있게 될 것이라고 말했습니다. (world coffee portal, 4/24)
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읽을 거리
Philippine boosts livelihoods and conservation with civet
필리핀 남부의 원주민 농부들은 생계 개선과 환경 보존 사이에서 완벽한 균형을 찾았습니다. B'laan 마을 사람들은 Mount Matutum의 숲에서 야생 야자 사향고양이가 남긴 커피 원두를 수집하고 판매합니다. 그들의 지속 가능한 관행은 다른 동남아시아의 상업적 운영과 다릅니다.
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그리니시 레터 by 피프티그램
to.greenish.letter@gmail.com
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