그린빈 전문 뉴스레터
이번 뉴스레터에는?
1. 비즈니스 게시판 업체 소식
2. 그리니시 리스트 국내수입 업데이트
3. 월드리포트 커피 생산지 현황보고
4. 커피거래소 옥션 및 선물 거래추이
5. 간추린뉴스 이번 주 뉴스 한 눈에 보기
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[코빈즈커피]
코스타리카 엘 베네피시오 애너로빅 내추럴
지역 : Tarrazu / 농장 : El Beneficio
고도 : 1,650m / 품종 : Catuai
가공 : Anaerobic Natural
컵 노트 : Dark Cherry, Fruit Jam, Spice, Fresh Bread, Soft, Lingering
가격 : 28,300원/kg
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[세웅GC]
콜롬비아 EXOTIC 킹스베리
지역 : Huila, Pitalito
생산자 : Oscar Hernendez / 품종 : 티피카
재배고도 : 1,930m / 가공방식 : 더블 애너로빅
컵노트 : 딸기, 석류, 라즈베리, 애플민트
가격 : 48,800원 ~ 49,800원/kg
구매하러 가기 |
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불레틴 사용안내 : 누구나 무료로 사용할 수 있습니다. 신규생두입고, 할인행사, 커핑(교육) 등 활동내용을 알려주세요.
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<할인> 더블유빈 ‘온라인 카페쇼’ 생두 19종 할인 행사 진행 중입니다(~11/17).
<입고> 류빈스 코스타리카 라스라하스 등 뉴크롭 커피 입고됐습니다.
<할인> 알마씨엘로 ‘온라인 카페쇼’ 인기생두 15종 할인 판매 중입니다.
<할인> MI커피 11월 추천 생두 온두라스 엘 사나테 카투아이 워시드 15% 할인 판매 중입니다(~11/30).
<입고> 커피리브레 콜롬비아 게이샤를 비롯한 마이크로 랏 커피들이 입고됐습니다.
<할인> 코웍커피 감사 할인 이벤트로 케냐, 과테말라 한정수량 할인 판매 중입니다(~소진 시). |
<기타> 콤파스커피 ‘커피플레이버 일러스트 포스터’ 출시했습니다.
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<커핑> 코빈즈커피 에티오피아 다예벤사 농장주와 함께 비즈니스 커핑 투어를 진행합니다(11/12~14).
<클래스> 김길진커피랩 12월 로부스타 그레이더 과정 개강합니다.
<커핑> 오층커피랩 11/16~18 브라질 Sancoffee 옥션 랏 퍼블릭 커핑진행합니다.
<커핑> 프리즘커피웍스 11/23 블라인드 테이스팅 게임 리더보드 시즌 12가 진행됩니다.
<커핑> 한국커피 “Meet Our Partner” 파트너 농장주들과 함께 세미나와 커피를 맛봅니다. |
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2023 서울카페쇼(11/08~11)
생두 업체 부스번호 및 스케쥴
전시회에 참가하는 생두 업체의 커핑 및 시음행사 일정을 정리했습니다. 일부 행사는 사전 접수가 마감돼 참여가 제한될 수 있으며, 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 생두사의 홈페이지 또는 SNS채널을 참고하시기 바랍니다.
3층 C홀 |
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세웅GC S333
- 농장주들과 함께하는 커핑과 세미나
(11:00 / 13:00 / 15:00)
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- 8일 : 인도 Skia Coffee / 에티오피아 Kebir 농장(23AFCA #1위, 생산자) / 파나마 Finca Lerida (농장주 Maria)
- 9일 : 파나마 Cafe Kotowa(농장주 Ricardo) / 콜롬비아 El Paraiso(농장주 Diego) / 에티오피아 Mullege(농장주 Mahabub)
- 10일 : 에티오피아 Kebir 농장(23AFCA #1위, 생산자) / 파나마 Finca Lerida (농장주 Maria) / 콜롬비아 Craft Coffee & Descafecol(생산자 Lorena)
- 11일 : Inmaculada, Paraiso92, Eldorado 등(with 프리즘커피웍스) / 파나마 Cafe Kotowa(농장주 Ricardo) / 과테말라 Santa Felisa
블레스빈 C521, C531
커만사 C259
- 총 7차 커핑세션 진행(@에렉스쿠핑, 코엑스 오크우드 호텔 지하2층)
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- 8일(15:00) : 파나마 핀카 데보라 게이샤 등 10여 종 커핑 및 데보라 농장 제미슨 새비지와의 세미나
- 8일(16:00) : 태국 아라비카&로부스타 30종, 중국, 미얀마, 베트남등 10종
- 9일(15:00) : 콜롬비아 과일발효 커피 등 10여 종 커핑 및 콜롬비아 코피넷 라프라데라 농장주와의 세미나
- 9일(16:00) : 파나마 에스메랄다 게이샤 등 10여 종 커핑(스페셜 에디션emd) 및 파나마 에스메랄다 농장주 레이첼과의 세미나
- 10일(15:00) : 페루, 온두라스, 엘살바도르 게이샤 등 20여 종 커핑 및 페루 커피생산자 에릭과의 세미나
- 10일(16:00) : 르완다, 콩고, 브룬디, 탄자니아 가성비 커피 10여 종 커핑 및 르완다 생산자 엠마뉴엘과의 세미나
- 10일(17:00) : 콜롬비아 엘파라이소 22종 및 엘파라이소 안드레스 마르티네즈와의 세미나
페루 수출관광진흥청 C514
- 8개 생두 수출사의 커피를 맛보는 커핑세션 운영(11:00/14:00)
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- 8일 : INTEGRA COFEE / GREEN GOLD COFFEE
- 9일 : PERUNOR / VALLE ALTO COOPERATIVA, YANESHA, CERRO BLANCO
- 10일 : COLLECTIVE BEAN / ALBUGAT
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후성코퍼레이션 주식회사 C405
- 커핑 세션(매일) : 11:00 / 13:00 / 15:00
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- 8일 : 브라질 카프리코뇨 / 인도 아라쿠 / 에티오피아 데자뷰
- 9일 : 엘살바도르 커피협회 / 콜롬비아 이그조틱 / 과테말라 다이나미카
- 10일 : 말레이시아 / 브라질 라티튜데스 / 콜롬비아 코피넷
- 11일 : 인도 아라쿠 / 컵오브엑셀런스 컬렉션
아얀투 C412
만델링커피코리아 C619
올람 푸드 인그리디언트 C613
PROCOLOMBIA C541
CAFE DE COLOMBIA C542
CAFE DE COSTA RICA C545
CAFE DE HONDURAS C317
CAFE OLINKA VELEZ(에콰도르) C206
EL SALVADOR COFFEE COUNCIL C703
MAXISTARS, S.L.(도미니카공화국) C205
MOCHA ORIGINS LTD.(예멘) C212
EMBASSY OF INDIA C701
GUATEMALAN COFFEES C706
RIXOS TRADING PLC(에티오피아) C319
INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER C501
KIOEL BRAZILIAN COFFEE C717
PRIMROSE COFFEE EXPORTER C711
PRO ECUADOR C206
SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF PANAMA C511
SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC. C203
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코빈즈커피 L315
- 매일 커핑 세션 진행
- 세션별 KCTC 및 WCTC 챔피언, 코스타리카 돈 마요, 에티오피아 다예벤사 프로듀서 및 농장주가 함께 참여 예정
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- no.1(10:45~11:15) : 에티오피아 Part 1
- no.2(11:30~12:00) : 에티오피아 Part 2
- no.3(12:15~12:45) : 콜롬비아
- no.4(13:45~14:15) : 브라질&콜롬비아
- no.5(14:30~15:00) : 에티오피아 Part 1
- no.6(15:15~15:45) : 에티오피아 Part 2
- no.7(16:00~16:30) : 콜롬비아
- no.8(16:45~17:15) : 케냐
MI커피 D301, D311
- 일자별 MI커피 셀렉트 커핑 진행
(11:00 / 15:00)
- 쇼핑몰 회원에 한해 신청 가능
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- 8일 : MI커피 대표 농장 15종(코스타리카 볼칸 아술, 과테말라 엘 소코로 등)
- 9일 : 옥션 이벤트 품목 커핑 / 브라질 까르모 커피
- 10일 : 옥션 이벤트 품목 커핑 / 23 COE&게이샤 15종 파티(온두라스, 니카라과 등)
- 11일 : 23 COE&게이샤 15종 파티(온두라스, 니카라과 등)
커피미업 D537
- 주요 커피산지의 유명 프로듀서 사인회 진행(12:00, 15:00)
디진테제 D137
소펙스코리아 D126
커피플랜트 D113 |
S302
- ACODIHUE(과테말라)
- ALANG DAOM COOPERATIVE(파푸아뉴기니)
- CAFESMO(온두라스)
- COOCENTRAL(콜롬비아)
- COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCAS LIMITADA COCAFCAL(온두라스)
- COOPERATIVE DES CAFEICULTEURS DE GISHOMA(르완다)
- CPC BOLAVEN PLATEAU COOPERATIVE(라오스)
- EATAN COOPERATIVE(베트남)
- EATU FAIR SERVICES & AGRICULTURE COOPERATIVE(베트남)
- GREEN GOLD COOPERATIVE(미얀마)
- KAGERA COOPERATIVE UNION LTD(탄자니아)
- KAHUHIA FARMERS CO-OPERATIVE SOCIETY(케냐)
- KETIARA COOPERATIVE(인도네시아)
- KOPERASI PRODUSEN BERSAMA MANDIRI SEJAHTERA(인도네시아)
- MT ELGON AGROFORESTRY COMMUNITIES CO-OP(우간다)
- OROMIA COOPERATIVE UNION(에티오피아)
- PERMATA GAYO COOPERATIVE(인도네시아)
- RUNG’ETO FCS LTD(케냐)
- SAHYADRI ORGANIC SMALL FARMERS CONSORTIUM(인도)
- SURYA ABADI KAYUMAS(인도네시아)
- VANMAI COOPERATIVE(라오스)
- WAYANAD AGRICULTURAL SOCIETY(인도)
- WSS ORGANIC FARMERS FAIRTRADE ASSOCIATION(인도)
- ETHIOPIAN COFFEE ASSOCIATION D549
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9일
- 10:00~12:00(A트랙) : ‘아시아 커핑 세미나’ - 이치훈(블랙로드 커피 대표)
- 11:00~13:00(B트랙) : ‘월드 챔피언이 알려주는 커핑의 효과적인 접근법’ - 백영일(23 WCTC 챔피언)
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10일
- 10:00~12:00(A트랙) : ‘샘플 로스팅의 중요성과 내 로스터기에 대한 이해’ - 최철(말릭 대표, 23 KCRC 2위)
- 11:00~13:00(B트랙) : ‘커피 센서리의 객관화’ - 추경하(모모스커피 그린빈 바이어 및 QC 팀장, 21 WCTC 챔피언)
- 15:00~17:00(B트랙) : ‘그린, 로스팅, 커핑’의 삼각관계 – 김길진(김길진 커피 랩 대표)
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기정인터내셔널(이카와코리아) C551
- 생두 유통사들과 함께 퍼블릭/비즈니스 커핑 진행
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- 8일(11:00~13:00) : 커피루트 퍼블릭 커핑
- 9일(14:00~16:00) : 모모스커피 비즈니스 커핑
- 10일(14:00~16:00) : 베르데트레이드 퍼블릭 커핑
밀레니엄 L321
- 로스팅 시연 및 커핑 (11:00 / 13:00 / 15:00)
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- 8일 : 아다우라 게이샤 워시드 / 롱보드 게이샤 워시드 / 아부 게이샤 내추럴
- 9일 : 엘리다 ASD 게이샤 / 라에스메랄다 옥션 내추럴 게이샤 / 하트만 워시드 게이샤
- 10일 : 레리다 게이샤 / 잰슨 워시드 게이샤 / 알티에리 내추럴 게이샤
- 11일 : 돈파치 워시드 게이샤 / 롱보드 내추럴 게이샤 / 아부 게이샤 워시드
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스트롱홀드 L301
- 파나마 등 중 주요 농장 대상으로 퍼블릭 커핑 진행(10:30~11:30)
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- 8일 : Nordic Approach
- 9일 : Panama Janson Coffee
- 10일 : Lamastus Family Estates
- 11일 : Savage Coffee / Finca Deborah
IWCA(세계여성커피동맹 한국지부) 세미나룸 308A
- 9일(14:00) : IWCA 세미나와 함께 각 해외 챕터 회원들 커피를 맛봅니다
아마티보 MoC/MoB 대회장
- 로꼬 시리즈 외 엘 파라이소 뉴크롭, 각종 스페셜티 커피 커핑
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- 9일(17:00~18:00)
- 10일(17:00~18:00)
- 11일(14:00~16:00)
브라질스페셜티커피협회(BSCA) C673
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- 8일(11:00) : TOP 10 – Wet Process
- 9일(11:00) : TOP 10 – Dry Process
- 10일(11:00) : TOP 10 – Experiment Process
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이번 주 판매생두 업데이트
(11/1~11/7) |
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과테말라 라 라데라
과테말라 라 벤디시온
과테말라 라 호야
과테말라 라스 로마스
과테말라 래이문도
과테말라 바하 베라파스 리브레 셀렉션
과테말라 안티구아 라글로리아 SHB
과테말라 엘 피날 파카마라 워시드
과테말라 핀카 라스 로사스 오렌지 게이샤 무산소 내추럴
과테말라 호세 멘데스
니카라과 핀카 리브레 핑크 부르봉
멕시코 치아파스 HG 마운틴워터
부룬디 카얀자 응쿠바 워시드
브라질 뚜깐
브라질 산타세실리아
브라질 산토스 굿컵 NY2/16UP 내추럴
브라질 올리비아
에티오피아 Q1 칼리 워시드
에티오피아 게뎁 워르카 사카로 아벨 에일룸 내추럴
에티오피아 구지 G1 내추럴
에티오피아 구지 우라가 G1 워시드
에티오피아 달레차 G1 내추럴
에티오피아 로기차 G1 내추럴
에티오피아 반코 고티티 G1 내추럴
에티오피아 반코 고티티 G1 워시드
에티오피아 샨타웨네 G1 내추럴
에티오피아 시먼어베이 세미 무산소 내추럴
에티오피아 코케 허니 내추럴 G2
에티오피아 코케 허니 내추럴 G3
에티오피아 타미루 COE 논 옥션 랏 74156 무산소
에티오피아 타미루 COE 논 옥션 랏 74156 허니
에티오피아 타미루 COE 논 옥션 랏 74158 내추럴
에티오피아 타미루(넨세보) 74158 내추럴
엘살바도르 눔브레 데 디오스
엘살바도르 산타 로사 파카마라 |
엘살바도르 산타 로사 파카마라 허니
예멘 모카 마타리 내추럴 골드
온두라스 COE#2 라스 버지니아 게이샤 워시드
온두라스 라 플라타네라 파라이네마
온두라스 렘피라 SHG EP
인도 바드라 로부스타
인도 아자드 힌드 로부스타 2023
인도네시아 만델링 G1
인도네시아 수마트라 가요 슈퍼 와이니 에네로빅 내추럴
인도네시아 수마트라 아체 베르겐달 삭단 G1 트리플픽
코스타리카 SHB EP 워시드
콜롬비아 WALA2023 엘 로블레 아레볼 도밍고 게이샤
콜롬비아 나리뇨 부에사코 리브레 셀렉션
콜롬비아 수프리모 디카페인 마운틴 워터
콜롬비아 수프리모 메델린 17/18
콜롬비아 수프리모 안티오키아 스페셜
콜롬비아 안티오키아 메데인 수프리모 마운틴워터
콜롬비아 엑조틱 샤인머스캣
콜롬비아 엑조틱 워터멜론
콜롬비아 엑조틱 킹스베리
콜롬비아 엑조틱 파인애플 크러시
콜롬비아 톨리마 빌라 카리나 게이샤 워시드
콜롬비아 하이로 디카프리오
탄자니아 킬리만자로 AA
파나마 게이샤 프라이빗 컬렉션 하라미요 내추럴
파나마 게이샤 프라이빗 컬렉션 하라미요 워시드
파나마 알토키엘 프라이빗 컬렉션 #웨스트 게이샤 내추럴
파나마 알토키엘 프라이빗 컬렉션 #이스트 게이샤 내추럴
파나마 에스메랄다 프라이빗 게이샤 엘베로 내추럴
파나마 에스메랄다 프라이빗 게이샤 엘베로 워시드
파나마 에스메랄다 게이샤 카냐스 베르데스 내추럴
파나마 에스메랄다 게이샤 카냐스 베르데스 워시드
페루 베야 비스타 게이샤
페루 비야 에르모사 게이샤
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총수입량 2,343t 中 판매용 1,070t
- 브라질 1,150 / 346
- 베트남 107 / 50
- 콜롬비아 236 / 126
- 인도네시아 -- / --
- 에티오피아 604 / 316
- 온두라스 3 / 3
- 인도 38 / 38
- 우간다 19 / 19
- 멕시코 2 / 2
- 과테말라 89 / 77
- 페루 -- / --
- 니카라과 18 / 18
- 중국 -- / --
- 코스타리카 10 / 8
- 케냐 18 / 18
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- 파푸아뉴기니 38 / 38
- 탄자니아 -- / --
- 엘살바도르 9 / 9
- 에콰도르 -- / --
- 카메룬 -- / --
- 라오스 -- / --
- 태국 0 / --
- 콩고민주공화국 -- / --
- 르완다 -- / --
- 부룬디 -- / --
- 필리핀 -- / --
- 예멘 -- / --
- 쿠바 -- / --
- 파나마 1 / 1
- 볼리비아 -- / --
- 동티모르 -- / --
- 자메이카 -- / --
- 미얀마 -- / --
- 미국 -- / --
- 푸에르토리코 -- / --
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coffee-price.com 제공 커피생두 유통판매 현황입니다. 공개된 판매정보를 기반으로 수집합니다. 주간현황 요약 및 수입사 링크는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 생두수입통계는 원산지 기준이며, 가공/수출국은 집계되지 않습니다. 식약처 적합 판정일과 신고중량(톤)을 표시한 것이므로 실제 유통일정과 다를 수 있습니다. |
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List+Beisler : Origin News
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시장상황 : 미국 연준은 22년 만에 최고 수준의 금리를 유지하고 있습니다. 그들의 좋은 친구인 유럽중앙은행과 영국은행 역시 금리를 그대로 유지하고 있습니다. 금리 모델링은 정책 입안자들이 인플레이션에 맞서기 위한 핵심 도구이기 때문에, 제롬 파월 연준 의장은 계속해서 미국 경제 발전을 면밀히 모니터링하고 그에 따라 금리를 조정할 것이라고 밝혔습니다. 22년 만에 가장 높은 금리에도 불구하고, 미국 경제는 견고한 신호를 보여주고 있기 때문에, 추가 인상뿐 아니라 장기간 높은 금리를 유지할 수도 있을 정도입니다. 역사적 관점에서 볼 때 이는 특별한 일이 아니며 이전에도 여러 번 발생했습니다(그러나 아마도 이 뉴스레터의 젊은 독자들이 태어나기 전일 수도 있습니다).
공식 통계기관에 따르면, 지난달 중국의 수출입은 전년 동기 대비 -6.2% 감소했습니다. 중국의 지난 8월 수출은 전년 동월 대비 -8.8% 감소한 수치였으며, 9월도 그다지 고무적이지 않았습니다. 태풍 사올라가 중국 남부를 심각하게 강타한 지 불과 한 달 만인 10월 중순, 태풍 '코이누'가 대만 해협에 영향을 주었습니다. 이번에도 당국이 여러 항구의 운영을 폐쇄했으며, 선박 운항도 지연됐습니다.
아라비카와 로부스타 커피의 가격은 상당히 비합리적인 방식으로 계속해서 상승하고 있습니다. 변동성이 다시 나타나 아라비카 가격이 5~10c/lb씩 임의로 오르거나 떨어졌습니다. 매우 고르지 못한 거래 주간 이후, 가격은 금요일에 4.5개월 신기록으로 반등하여 170.90c/lb로 한 주를 마감했으며, 이에 따라 6.2%의 가격 인상을 기록했습니다. 그런데 정확히 무엇이 가격을 더 높이게 만드는 걸까요? 일부 소식통은 뉴욕의 인증 재고 회수량이 1999년 이후 최저 수준에 이르렀다고 말합니다. 반면에 다음 수확을 위한 기상 조건, 특히 브라질의 전망은 참으로 고무적입니다. 미국과 유럽의 소비 감소는 수요 감소를 의미합니다. 그럼에도 가격은 계속 상승하여 10월 10일 최저치인 143.70c/lb보다 거의 30c/lb 더 높아졌습니다. 현재로서는 황소가 곰을 이기고 있지만, 살얼음판 위를 걷고 있을 수도 있습니다...
인도네시아 : 최근 우리는 기후 변화에 대해 많이 듣습니다. 그러나 그 영향을 따라가는 일은 새로운 것이며, 종종 우리를 놀라게 합니다. 과거에는 작물주기가 꽤 잘 정의되어 있었습니다. 오늘날에는 작물 주기가 확연히 바뀌었는데, 예를 들어, 어떤 영향이 숙성 시작기에 영향을 끼치면, 그에 따라 체리를 따는 시기까지 영향을 받게 되었습니다. 원래 지금쯤이면 수마트라 북부 지역 수확이 절정에 이르러야 하지만, 현재 수확 활동은 다소 온건합니다. 수확 기간은 평소보다 길어질 것으로 예상됩니다. 수확 가능한 커피 원두의 가용성이 낮아짐에 따라 인근 배송에 대한 현지 가격이 상승하고, 수출업체가 치열한 구매 경쟁을 벌이고 있습니다. 이는 농부에게 좋은 상황이지만, 종종 (가격 측면에서) 로스터에게는 그다지 매력적이지 않습니다.
기후 변화로 좋은 소식은 인도네시아의 다른 커피 생산지인 자바, 발리, 술라웨시 섬에 계속 비가 내린다는 것입니다. 풍부한 햇빛과 교환되는 산발적인 소나기는 새싹 고정을 돕고, 이후 단계에서 적절한 체리 성숙을 가능하게 합니다. 이번 수확은 지금부터 약 6개월 후에 시작될 것으로 예상됩니다. 드라이밀은 습식 헐링을 마친 커피를 받아 수출 준비를 하고 있습니다. 항구에서는 별다른 소식이 없습니다.
인도 : 연중 이맘때는 상대적으로 평온했던 농부들이 불안한 분위기로 변합니다. 그들은 커피나무 성숙 주기의 마지막 단계를 면밀히 모니터링하고 있으며, 수확 활동을 시작할 준비를 하고 있습니다. 아라비카와 카네포라는 모두 수확 준비가 되어 있으며, 일부 낮은 고도의 아라비카는 초기 수확물을 등록하고 있습니다. 카네포라 수확까지는 아직 4주 정도 남았습니다.
날씨가 매우 따뜻하고 화창해서 커피 파치먼트를 건조하는 데 도움이 되었습니다. 이제 장마가 끝나고, 누렇고 무더운 콩이 수출 준비를 하고 있습니다. 첫 번째 샘플이 곧 저희 커핑 연구소에 도착할 예정입니다. 본격적인 시즌이 시작되면서, 드라이밀은 초기 작물인 아라비카와 몬순 가공 커피의 첫 배송을 시작할 준비가 되어 있습니다. 코친(Kochin)과 망갈로르(Mangalore) 항구의 활동은 보고할 만한 문제 없이 잘 진행되고 있습니다.
베트남 : 장기간의 비로 인해 23/24 로부스타 수확 시작이 지연되었습니다. 모두가 세계 최대 로부스타 생산자의 커피 숙성을 면밀히 관찰하고 있는 상황에 소식이 전해지면서, 시장에는 눈에 띄는 긴장감이 돌았습니다. 로부스타 가격이 오랫동안 높은 수준을 유지해 온 런던 터미널 시장에 잘 반영되었습니다.
한편 커피는 Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai, Lam Dong 및 Kontum에 이르는 Buon Ma Thout 주변의 중앙 고원에서 천천히 흘러내리고 있습니다. 호치민시의 드라이밀은 순조롭게 운영되고 있으며, 점점 더 많은 양이 도달하고 있습니다. 현재까지 항구에서는 별다른 소식이 없습니다.
파푸아뉴기니 : 이제 커피 수확이 완전히 끝나고 장마도 끝나갑니다. 일부 낮은 고도 지역에서는 이미 커피나무에 가벼운 꽃이 피기 시작했습니다. 다음 수확 결과를 예측하는 것은 아직 이르지만, 앞으로 몇 달간 작물 성장에 대한 면밀한 관찰이 계속될 것입니다. 드라이밀에서는 껍질을 벗기고 선별하고 커핑하면서, 적극적으로 수출용 커피를 준비하고 있습니다. 수출업체 물류팀은 원활한 커피 운송을 위해 선박 내 화물 공간 확보에 심혈을 기울이고 있습니다.
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Falcon Coffees’ : Fortnightly Report
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강세요인
• 브라질 외부로 나가는 근월물 배송 문제.
• 베트남 로부스타 작물이 잘 팔립니다.
• ICE 아라비카 인증 재고는 389,138자루로 12개월 만에 최저치를 기록했습니다.
• ICE 로부스타 인증 재고는 658,570자루로 부족합니다.
• (금융세력이 아닌) 커머셜의 아라비카 총 매수 포지션은 60,705랏은 여전히 낮은 상태입니다.
• ICE 로부스타 시장은 계속해서 역전 상태입니다.
• ICE 아라비카는 첫 번째 달 뿐만 아니라 두 번째 달까지 역전되었으며, 그 이후는 콘탱고 상태입니다(유지되지 않음).
• 중앙아메리카에서 수확이 시작될 즈음, 영향을 줄 만한 폭우 예보가 있습니다.
• 유가 상승, 이스라엘과 가자지구의 분쟁 등으로 인해 거시적 변동성이 크게 증가했습니다.
약세요인
• 생두에 대한 글로벌 수요 약세.
• 브라질 2023년 9월 출하량은 329만4000자루로, 전년 동월 대비 5.3% 증가했습니다.
• 수요 감소에 더해 새로운 작물이 수확됨에 따라 콜롬비아 디퍼렌셜은 낮아집니다.
• 세척된 마일드 아라비카는 공급 과잉 가능성이 있습니다.
• 금리(원자재 금리는 마이너스)가 유지될 것으로 예상됩니다.
• 브라질 뉴크롭의 꽃이 잘 피고 고착되기에 충분한 비가 내렸습니다.
• 전반적인 거시 환경, 특히 USD 강세는 원자재 전반에 부정적입니다.
시장상황 (10/16~10/30)
• ICE 아라비카 3월 24일물(다음 계약)은 2주간 15.30c/lb 범위(152.75-168.05)에서 거래되었습니다. 가격은 기술적인 이유로 최저점(16일)에서 최고점(25일)까지 상승했다가 158.30으로 마감했습니다. 이러한 되돌림은 공매도에 대한 숏커버링 랠리에 이어, 매도세가 원점 부근에서 매수세로 전환(거래 테크닉의 일종)된 결과로 보입니다.
• 해당 기간 동안 거래량은 하루 평균 51,800로트였으며, 일일 최고 거래량은 10월 13일 78,000건에 약간 못미치는 수준이었습니다(당일 가격이 3.40c/lb 상승하여 상승세를 보임).
• 10월 24일 발표된 COT(Commitment of Traders) 보고서에 따르면, 투기세력의 순매도 포지션은 2주 동안 22,254랏 감소한 -2,152로 나타났습니다. 커머셜(로스터 가격 고정을 위한 프록시)의 총매수 포지션은 60,705랏으로 2주 동안 13,246랏이 감소했습니다. (10월 10일 보고) 이는 역사적으로 여전히 낮은 수치입니다.
• 해당 기간 동안 아라비카 미결제약정(OI)은 249,064에서 237,322으로 11,742랏 감소했습니다.
• 기술적 지표는 강세를 보였지만, 과매수로 인해 최고치인 168.05에서 되돌아왔습니다. 가격은 강력한 장기 지표인 200일 이동 평균선에 닿았습니다.
• ICE 로부스타 3월 24일물(다음 계약)은 US$284/MT 범위(2,207-2,491)에 거래되어 US$2,290로 마감되었습니다. 미결제약정(OI)은 131,665에서 126,232으로 5,433랏 감소했습니다.
산지정보
• 9월 브라질 생두 수출량은 총 329.4만 자루가 출하되었으며, 이는 2022년 같은 달에 비해 5.3% 증가한 수치입니다. 수익 측면에서 이는 -23.2% 감소한 수치입니다.
• 콜롬비아의 디퍼렌셜은 수요 부족으로 인해 뉴크롭 개발이 어려워지면서 +10 중반대로 떨어졌습니다. 9월 생산량은 849,000자루로 추산되었으며, 이는 2022년 같은 달에 비해 2% 증가한 수치입니다. FNC에 따르면 2023년 9월 등록 수출량은 827,000자루로 2022년 같은 달보다 1% 증가했습니다. .
• 베트남에서는 물량 부족으로 인해 여전히 높은 디퍼렌셜을 유지하고 있습니다. 올해 후반에 새로운 작물이 나올 때까지 떨어지지 않을 것으로 예상됩니다. 현재까지는 신작 개발에 유리한 여건이 조성되어 있습니다. 정부 관세 자료에 따르면, 1월부터 9월 23일까지 베트남 수출은 127만 톤으로 2022년 같은 기간에 비해 물량이 -7.3% 감소했습니다. 물량이 감소한 반면 매출은 전년 대비 1.9% 증가한 32억 달러를 기록했습니다.
인증재고
• ICE 아라비카 인증 재고는 낮은 수준을 유지하며 394,175자루(10월 30일)로 마감되었습니다. 등급 보류 중인 가방이 0개 있습니다.
• 9월 29일 ICE는, 배송 인증 후 인증이 취소된 커피를 샘플링 및 등급 교환을 위해 다시 제출하는 방법을 금지하는 아라비카 개정안을 발표했습니다. 이 개정안은 로부스타에도 똑같이 적용됩니다. 이러한 정책은 12월 23일 만기 포지션인 일부 커피의 11월 배송을 부추기게 될 것입니다.
• ICE 로부스타 재고는 10월 30일 현재 661,068자루입니다. 이는 이전 보고서(10월 13일 기준 692,056개)에 비해 감소한 수치입니다. 지난 몇 달 동안 브라질 코닐론의 도착으로 인해 전반적인 증가가 있었지만, 여전히 일반적인 수준인 100만 자루 미만입니다.
• GCA 재고 정보는 현재 제공되지 않고 있어 미국 내 유통 정보에 대한 접근이 제한됩니다.
• 유럽커피연맹(ECF)의 2023년 8월 재고량은 1,028만 자루였으며, 각각 로부스타 395만 자루, 내추럴 아라비카 250만 자루, 워시드 아라비카 377만 자루였습니다. 4월 23일 마지막 보고 이후 100만 봉지에 가까운 변화입니다. 2023년 4월 말 기준 유럽 항구 재고량은 1119만 자루였습니다(로부스타 447만, 내추럴 아라비카 340만, 워시드 마일드 331만 자루).
거시요인
• 미국 달러(USD)의 지속적인 강세는 대부분의 원자재 시장에 부정적입니다.
• 이스라엘/가자지구 위기로 인해 유가는 계속 상승할 것으로 예상됩니다. 과거 중동의 긴장으로 인해 유가도 상승했지만, 긴장이 완화되면서 지속 기간도 짧아졌습니다. 현재 위기의 심각성은 유가가 더 오랫동안 견고한 기반을 유지할 수 있음을 시사합니다.
• 채권시장은 올해 또 다른 금리 인상 가능성을 낮게 계산했으며, 현재 가능성은 0%로 예상합니다.
기후요인
• 계절에 맞지 않는 강한 폭염에 고통받던 브라질의 커피 지역에 비가 내리면서, 그동안 개화기에 필요한 강수량 부족에 대한 우려가 완화되었습니다. 더 많은 비가 계속해서 농작물 개발에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
• 강력한 엘니뇨는 기본 농산물 생산에 위협이 되며, 추가적인 인플레이션 요인을 제공할 수 있습니다. 일반적으로 엘니뇨로 인해 주요 커피 생산국(브라질, 콜롬비아, 베트남, 인도네시아)에서는 더 건조한 날씨가 발생할 수 있지만, 동아프리카와 페루(해안 지역)에서는 더 습해질 수 있습니다. 엘니뇨의 결과와 심각성은 예측할 수 없습니다.
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* 옥션 일정은 산지 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
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달러 상승에 흔들리는 커피 가격
• 화요일, 12월 아라비카 커피(KCZ23)는 -2.95(-1.70%)로 마감했고, 1월 로부스타 커피(RMF24)는 -64(-2.64%)로 마감했습니다.
• 달러 강세가 매수포지션 청산을 촉발하면서 화요일 거래는 완만한 하락세를 보였습니다. 또한 브라질의 풍부한 강수량은 커피 수확량을 뒷받침하고 커피 가격을 약세로 만듭니다. Somar Meteorologia은 브라질 미나스 제라이스 지역에 지난주 비가 59.5mm, 즉 과거 평균의 135%를 내렸다고 월요일 보도했습니다.
• 월요일에는 12월 뉴욕 아라비카 커피가 4-1/2개월 최고치를 기록했고, 1월 로부스타 커피는 ICE 커피 재고 감소로 인해 1주 최고치를 기록했습니다. ICE가 모니터링한 아라비카 커피 재고는 화요일 337,915자루로 24년 만에 최저치로 떨어졌습니다. 한편, 화요일 ICE가 모니터링하는 로부스타 커피 재고는 4,071로트였으며, 이는 8월 31일 기록된 최저치인 3,374로트를 약간 웃도는 수치입니다.
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피프티그램, Amber Drops 선보여
공예디자인 브랜드 피프티그램이 새로운 Amber Drops 라인을 선보입니다. 콜드브루 형식을 기반으로 하는 병입제품인 앰버 드롭스는 일반적인 레디-메이드 커피로 희석하여 음용할 수 있으며, 나아가 다양한 향미의 드롭스를 칵테일+믹솔로지에 활용할 수 있습니다.
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간추린 뉴스
이리저리 옮겨 다니는 숙성커피, 재고급락 원인
아라비카 커피 재고량이 급락한 가운데, 블룸버그는 이것이 ICE의 새로운 '재등록금지' 규정의 실행을 앞둔 현상이라고 지적했습니다. 재등록은 일부 트레이더들이 오래된 커피를 인증취소하거나 회수한 뒤 ICE에 다시 제출하여 인증만 갱신하는 편법입니다. ICE는 올드크롭에 대해 벌금을 매기는 방식으로 청산을 유도하는데, 재등록을 받으면 오래된 커피가 새 인증 커피로 둔갑하게 되어 벌금도 피하고 판매가도 높일 수 있습니다. 이에 대해 미국 대형로스터들이 문제를 제기해 왔으며, ICE는 오는 12월 1일부터 서류상의 재등록을 막는 새 규정을 실행하기로 결정한 바 있습니다. (reuters, 9/30)
블룸버그는 커피공급이 개선되고 있는 상황에서, 지난달에 나타난 -20% 이상의 급락은 펀더멘털 변화가 아닌, 12월 1일의 중요한 규칙 변경을 앞둔 전략적 움직임이라고 해석했습니다. 트레이더들은 앞으로 브라질 농작물이 공급됨에 따라, ICE 인증재고가 더 이상 하락하지 않고 증가할 것이라고 내다봤습니다.
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코스타리카 10월 수출 120% 급증
국립커피연구소ICAFE에 따르면, 10월 코스타리카 커피 수출은 지난해 같은 달에 비해 거의 120% 급증했습니다. 23/24 수확 시즌의 첫 달 커피 출하량은 60kg 규격 19,200자루에 달했습니다. 일반적으로 10월은 커피 수출량이 감소하는 달이지만, ICAFE는 갑작스러운 급증에 대한 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 코스타리카의 23/24년 커피 수확량은 지난 시즌에 비해 -0.2% 감소한 146만 5,000자루가 될 것으로 추산합니다.
새 형식을 적용한 브라질 COE 경연결과
올해 Cup of Excellence Brazil 경연은 커피 프로세스에 대해 새로운 카테고리 형식을 사용했습니다. 특히 습식 공정 카테고리는 워시드(Washed), 허니(Honey), 펄프드 내추럴(Pulped Naturals), 세미워시드(Semi-washed) 등 체리의 펄프화 과정을 거치는 모든 방법을 포함했습니다. Mantiniqueira de Minas의 Fazenda Rio Verde 농장(Ipanema Agrícola S/A사)에서 제출한 게이샤 커피는 Wet, Experimental 부문에서 각각 1위를 차지했으며, Dry 부문에서는 Região Vulcânica의 Fazenda Rainha 농장(Fazenda Sertãozinho Ltda사)의 게이샤 내추럴이 1위를 차지했습니다. 모든 랏은 2023년 12월 6일에 경매될 예정입니다.
공정무역과 Satelligence, 삼림 벌채 모니터링 나서
새로운 EU삼림 벌채 규정(EUDR)의 준수 기한이 다가옴에 따라, Fairtrade International은 커피와 코코아 농장에 대한 광범위한 모니터링을 위해 네덜란드 회사인 Satelligence와 3년간의 파트너십을 발표했습니다. 이번 파트너십은 "250만 헥타르에서 경작하는 100만 명 이상의 커피 및 코코아 농부를 대표하는 생산자 조직이 EU규정의 요구사항을 충족하여 중요한 시장에 대한 접근을 유지할 수 있도록 지원"하기 위함입니다.
세하도 커피 재배자 협동조합 Expocacer는 재생 인증 라벨을 받은 세계 최초의 회사 중 하나가 되었습니다. 5,500 헥타르의 재생커피 재배지를 보유한 Expocacer는 브라질 소기업 및 중소기업 지원 서비스(Sebrae)의 지원을 받아 올해 14개의 협력 회원을 인증했으며, 올해 말까지 인증회원 수를 24개로 늘릴 계획입니다. 글로벌 기업인 Regenagri이 영국 기관인 Control Union의 인증을 받아 인증 감사를 실시했습니다.
최근 몇 년간 생산량과 품질을 모두 향상시키면서 아프리카에서 두 번째로 큰 생산국으로서의 입지를 다지고 있는 우간다가, 로부스타에 이어 아라비카 품종 개선에 나섭니다. 국립커피연구소 NACORI는 유럽 연합의 지원을 받아 해충과 질병에 저항성을 가진 최소 5종의 새로운 아라비카 커피 품종을 시장에 출시할 예정입니다. 새로운 품종은 기존 품종보다 성능이 200% 더 뛰어나며, 매년 헥타르당 3,700kg의 수확량을 기대할 수 있다고 연구소는 말했습니다.
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그리니시 레터 by 피프티그램
to.greenish.letter@gmail.com
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