그린빈 전문 뉴스레터 <공지 : 단가표 업데이트 운영 중단>
- 운영비용 문제로 단가표 업데이트가 중단되었습니다. 새로운 협업 프로젝트와 더 나은 서비스로 찾아뵐 수 있기를 바랍니다.
<이번주 뉴스>
- 커피가격이 일제히 전고점을 돌파하며 급등을 보였습니다. 아라비카 가격은 240을 돌파했습니다.
- 라바짜 회장이 지난 예측을 철회하고, 올해 가격이 내려갈 일은 없을 것이라 경고했습니다.
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월드리포트
List+Beisler 산지리포트 (8 JUL 2024)
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시장상황 : 이번 주 유럽은 정치적으로 격동하는 한 주였습니다. 영국에서 14년 동안 야당이었던 노동당은 마침내 정권을 되찾았습니다. 유권자들은 경제 성장 촉진, 국가 보건 시스템(NHS) 개편, 법률 시스템 정리, 정부 서비스 효율성 향상을 약속한 키어 스타머 신임 총리에 큰 기대를 갖고 있습니다. 행운을 빌어요, 스타머 씨.
프랑스 선거는 대부분의 예상과는 상당히 다르게 진행되었습니다. 마린 르 펜의 국민연합은 사회주의/녹색/공산주의가 뭉친 NFP 좌파연합과 마크롱의 중도 자유주의 앙상블에 이어 3위를 차지했습니다. 대통령은 큰 베팅을 위해 일부 표를 잃었지만, 이제 NFP에서 사회주의자들을 분리하고 정치적 동맹을 맺는다면 인상적인 결과일 것입니다. 정치의 역동성을 관찰하는 것은 언제나 놀랍습니다. 좌절한 파리 밖의 반체제 유권자들이 프랑수아 올랑드 전 대통령을 다시 복귀시킬지도 모르는 이 새로운 연합을 받아들일까요? 노란 조끼와 트랙터가 예상보다 빨리 거리로 돌아올 수도 있습니다. 하지만 우선 모든 시선은 다가오는 파리 올림픽과 잉글랜드, 프랑스, 네덜란드, 스페인과의 8강전을 앞두고 있는 UEFA 유럽선수권대회에 쏠려 있습니다.
모두가 금리 인하를 바라며 미국 연방준비제도(Fed)의 입술에 촉각을 곤두세우고 있는 가운데, S&P500과 나스닥 시장은 사상 최고치를 경신하며 이미 금리 인하 가능성을 소화하고 있습니다. 연준 의장인 제롬 파월(Jerome Powell)은 주요 인플레이션 요소를 지속적으로 모니터링하고 있으며, 특히 고용 시장을 주요 지표로 삼고 있습니다. 6월에는 고용과 임금 증가율이 둔화되었고 실업률은 4.1%로 증가했습니다. 이는 가을까지 찬반 양론의 균형을 인하하는 방향으로 확실히 밀어붙일 것입니다.
강력한 허리케인 베릴이 12시간 이상 폭우와 극심한 바람을 몰고 자메이카를 강타했습니다. 수십만 명의 전력이 공급 중단 됐습니다. 기상 이변은 여러 장소에서 동시에 기록될 수 있습니다. 특히 미국 중서부, 인도 서부 및 멕시코의 세계적인 폭염은 새로운 기후 현실의 일부가 되었습니다. 유럽 전역의 홍수와 산불은 현대 인류와 지구에 대한 가장 큰 도전 과제의 또 다른 에피소드일 뿐입니다.
짧은 일주일이 우리 뒤에 놓여 있습니다. 미국은 목요일에 독립기념일을 축하했고, 대부분의 국가는 금요일을 환상적인 긴 주말로 연결했습니다. 시장은 완전히 활력을 되찾아 오늘 경기에 복귀했습니다. 아라비카 시장은 220c/lb에서 230c/lb 사이를 오가며 다소 평범했던 한 주를 보냈습니다. 수요일에만 10c/lb 거래 범위가 제시되었습니다. 금요일 아라비카 가격은 목요일 로부스타의 강세에 이어 소폭 상승하여 한 주를 0.9% 소폭 상승한 228.95c/lb로 마감했습니다. 로부스타에 대한 수요는 계속해서 매우 높지만 베트남 수출은 저조합니다. 모든 사람들은 11월에 배송이 시작될 예정인 뉴크롭을 기대하고 있습니다. 로부스타는 지난 금요일 종가 대비 4.3% 상승한 4,185 USD/MT로 마감했습니다.
민감한 수요 공급 균형, 브라질의 겨울 서리 위험이 여전히 남아 있는 상황에서 우리는 확실히 더 큰 변동성을 예상할 수 있습니다.
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인도네시아 : 이번 주말 폭우로 인해 술라웨시 섬에 산사태가 발생했고, 불법 금광에서 심각한 피해가 발생했습니다. 안타깝게도 최소 12명이 사망했고, 18명 정도가 실종 상태입니다. 현재 술라웨시에는 더 이상 비 예보가 없습니다. 발리와 자바에서는 최대 28C°의 화창한 날이 예상됩니다. 북쪽으로 이동해보면, 수마트라의 날씨 조건도 좋았으며, 일주일 내내 몇 차례 비가 내릴 예정입니다.
아라비카와 로부스타 수확은 현재 술라웨시, 발리, 자바에서 진행되고 있습니다. 아라비카 수확과 가공이 본격화되고 있으며 술라웨시와 자바에서 정점에 도달했습니다. 커피가 원활히 흐르면서, 현지 상인들이 즉각적인 요구를 충족할 수 있습니다. 수요가 증가하고 그에 따라 가격도 상승하고 있습니다.
로부스타의 수확은 아라비카의 수확보다 덜 진행되었지만 이미 속도가 빨라지고 있습니다. 작년보다 품질이 좋아졌습니다. 갓 수확한 로부스타 커피의 흐름은 지난 몇 주 동안 제한되었지만 현재는 정상화되었습니다.
수마트라는 시즌을 마치고 다음 시즌을 기다리고 있으며, 아라비카의 주요 수확은 보통 9월경에 시작됩니다. Lampung 항에서는 중요한 업데이트가 없습니다.
인도 : 몬순은 약간 지연됐지만, 현재는 북부와 중부 지역의 폭염이 어느 정도 완화되면서 몬순이 진행되고 있습니다. 여름 비는 쌀, 면화, 콩, 사탕수수, 커피 등 인도의 다양한 작물에 매우 중요합니다.
Malabar Coast에서는 커피 몬순 작업이 속도를 내고 있습니다. 커피콩은 통풍이 잘 되는 창고에 보관되어, 습한 몬순 바람에 노출됩니다. 이 과정은 약 12~16주가 소요되며, 콩이 완전히 변형됩니다. 원두가 부풀어오르고 크기가 커지며 색깔이 연한 황금색으로 변하고 수분 함량이 최대 14.5%까지 증가합니다.
몬순 커피의 첫 번째 배송은 10월경에 준비될 것으로 예상됩니다. 항구에서는 중요한 업데이트가 없습니다.
베트남 : 중부고원, 닥락(Dak Lak), 람동(Lam Dong), 콘툼(Kontum) 지역에는 계속해서 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 하노이 또한 절실했던 비를 즐기고 있습니다.
베트남은 현재 시즌과 시즌 사이에 있으며, 로부스타와 아라비카 수확은 모두 10월에 시작될 것으로 예상됩니다. 현재 농부들은 소량의 커피를 보유하고, 시장에 조금씩 내놓고 있습니다. 항구에서는 별다른 소식이 나오지 않습니다.
파푸아뉴기니 : 동부와 서부 고원 전체에 계속해서 많은 비가 내리고 있습니다. 이런 가운데 대부분 지역에서 수확이 최고조에 달해 8월 중순쯤이면 수확이 끝날 것으로 예상됩니다. 현재는 파치먼트 가용성이 낮아 디퍼렌셜은 확고합니다. 라에항에서는 중요한 소식이 없습니다.
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브라질
- ICE 시장가격 상승과 브라질 헤알화(BRL) 약세로 생산자들의 매도 관심이 촉발되면서 6월 24일 랠리가 형성되었습니다. 그러나 시장이 주 초 최고치에서 떨어지면서 이러한 관심은 사라졌습니다. 생산자들은 일사분란하게 움직이며, 판매 기회인 랠리를 기다리고 있습니다. 이로 인해 수출업체 또한 주의 깊게 대응하게 되었으며, 특히 더 큰 스크린 사이즈 판매에 주목하고 있습니다. - 뉴크롭의 빈 사이즈에 대한 우려로 인해, 8월과 9월 선적용 스크린 14/16 가격 대비 스크린 17/18 오퍼에 약 11-15c/lb의 프리미엄이 표시되고 있습니다. 좋은 컵 품질에 대한 관심은 2024년 12월까지 나타났지만, 이후에는 그리 많지 않았습니다. - 브라질 정부의 지출 계획에 대한 우려로 인해 BRL 가치가 연초 대비 -10% 이상 크게 하락하고 있습니다.
콜롬비아
- 중앙산지에서는 수확이 끝났고, 남부지방에서도 흐름이 줄어들기 시작했습니다. 2023년 말과 2024년 초에 나타난 엘니뇨 현상으로 인해 브로카(커피베리천공충) 발생이 증가하면서 수확량이 크게 감소했습니다. - 생산자들이 가격이 반등할 때까지 판매를 미루면서, 시장 변동성은 커피의 가용성에도 영향을 미치고 있습니다. 스크린 사이즈가 작은 커피콩의 비율이 증가하면서, UGQ 및 Excelso의 FOB 디퍼렌셜은 범위의 하단에 유지됩니다. - 메인크롭에 대한 전망은 밝습니다. 증가한 강수량은 체리 성장을 돕고 있으며 9월부터 정기적인 커피 공급이 예상됩니다. - 최근 Popoyan에서 벌어지는 공격과 치안불안이 Cauca 지역의 운영과 물류에 영향을 미치고 있습니다.
온두라스
- 6월 예비 수출 데이터에 따르면, 온두라스 출하량은 553,000자루(60kg)를 조금 넘는 것으로 나타났는데, 이는 2023년 같은 기간보다 -10% 감소한 수치입니다. - 이번 주도 온두라스 대부분의 생산 지역에 지속적인 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 생산자들은 고지대에서 좋은 개화를 목격하고 있습니다. 올해 초에 겪었던 건조한 날씨로 인해 커피나무가 받는 스트레스에 대한 우려가 있었으나, 최근 좋은 강수량으로 인해 크게 줄어들었습니다. 더위와 건조한 날씨는 저지대 지역의 생산에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 피해 정도는 아직 알려지지 않았습니다. - 보고서에 따르면 일부 수출업체는 여전히 접근성 부족으로 계약을 이행하는 데 필요한 커피를 구하지 못하고 있습니다.
니카라과
- 커피 생산 지역에서는 이맘때 내려야할 많은 비가 예상대로 내리고 있습니다. 그러나 생산자들은 비 지연으로 인해 다가오는 수확량이 지난 작물에 비해 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 일부 생산자들은 체리 발달이 불충분하고 스크린 사이즈가 더 작다고 보고하고 있습니다. - 다가오는 생산량을 정확하게 추정하기에는 아직 이르지만, 8월에 더 구체적인 수치가 나올 것으로 보이며, 일부는 뉴크롭에 대한 오퍼가격이 나오기 시작할 것입니다. - 수출업자들은 컨테이너 가용성 부족으로 인해 물류 지연을 계속 경험하고 있습니다.
페루
- ICE 아라비카 시장 변동성이 지속됨에 따라 최근 몇 주 동안 내부 가격이 인상되었습니다. 수출업체가 시장 변동성과 추측을 고려하여 가격을 미리 책정하려고 하기 때문에 시장에는 다양한 FOB 디퍼렌셜이 있습니다. 수요는 꾸준하며, 빠른 배송오퍼에 대한 관심이 가장 높습니다. - 파치먼트의 흐름이 좋고, 고지대 수확량이 늘어나면서 컵의 품질이 좋아지고 있습니다. 중부 지역 수확은 대략 40% 정도 완료되었으며, 북부 지역은 약 25% 정도입니다. - 농업부 조직인 SENASA 직원들은 급여 인상과 상여금 미지급을 요구하며 6월 24일 월요일부터 파업에 돌입했습니다. SENASA는 수출 전 식물위생 증명서 배출 및 화물 검사를 담당합니다. 지연이 예상됩니다.
르완다
- 웻밀에서는 대부분의 파치먼트를 드라이밀 창고로 전달했습니다. 내추럴은 여전히 건조 중이며 이제 초점은 제분/수출에 남아 있습니다. - ICE 아라비카 시장 가격이 상대적으로 높게 유지되면서 파치먼트 현물 구매 가격도 상승했습니다.
에티오피아
- 6월은 우기에 해당합니다. 정상적인 강우 분포가 관찰되었으며 이는 다가오는 작물에 대한 긍정적인 신호입니다. - 농업경제학자들은 지난해에 비해 작물 생산량이 소폭 증가할 수 있는 유리한 조건을 보고하고 있습니다. - 현재 작물의 수출을 위한 가공 및 준비가 계속되고 있으며, 지난 주에 나타난 제분 병목 현상이 개선되기 시작했습니다.
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Coffee Price
글로벌 공급 위협에
커피가격 일제히 상승
9월 아라비카와 로부스타가 계약 최고치를 기록하며 이틀 연속 급등 중입니다. 최근 7월 로부스타는 사상 최고치를 기록했고, 최근 7월 아라비카는 2-3/4개월 최고치를 기록했습니다. |
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Origin
공급 부족으로 로부스타 최고가
로부스타 커피 가격은 베트남의 출하 둔화로 인해 세계 시장이 경색되면서 사상 최고치를 기록했습니다. |
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Opinion
Lavazza, 내년까지 가격하락 없다
Giuseppe Lavazza는 커피 가격이 매우 높은 상태를 유지할 것이며 공급망에 대한 극심한 압박으로 인해 내년 중반까지 하락할 가능성이 낮다고 말했습니다.
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* 옥션 일정은 산지 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
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그리니시 레터 by 피프티그램
to.greenish.letter@gmail.com
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