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• 별 다른 소식이 없는 가운데, 아라비카(240)와 로부스타(4500)는 라운드피겨를 맴돌고 있습니다.
• 트레이더와 현지 수입업체들은 베트남 상황이 연말까지 좋아지지 않을 것으로 보고 있습니다. 
• 로스터는 가까운 시일 내에 가격하락을 기대해선 안되며, 가격 변동에 적응할 필요가 있습니다. 

• 7/2 멕시코 COE 옥션
• 7/5 페루 뉴크롭 커핑 - NKG 코리아
  
• 7/11 온두라스 COE 옥션
• 7/18 엘살바도르 COE 옥션
• 7/18 인헤르토 옥션랏 비즈니스 커핑 - 세웅지씨
• 7/23 엘 인헤르또 프라이빗 옥션, 과테말라
• 7/24 산타펠리사 뉴크롭 비즈니스 커핑 - 세웅지씨
• 7/25 코스타리카 COE 옥션
• 7/30 과테말라 COE 옥션
• 8/1 Every Single Day 8월호 SUWON 발매
• 8/20 태국 COE 옥션
• 8/22 하시엔다 라 에스메랄다 프라이빗 옥션, 파나마

브라질 

- 2024년 6월 총 수출량은 330만 (60kg)자루로, 2023년 같은 기간 대비 43.8% 증가한 수치입니다. 여기에는 (YoY) 20.3% 증가한 아라비카 수출 248만 자루가 포함됩니다. 2024년 6월 로부스타 수출은 818,000자루이며, 이는 전년 6월 수출량 230,700자루에 비해 254% 증가한 수치입니다. Cecafe에 따르면 브라질은 2023년 7월부터 2024년 6월까지 누적 1년 동안 총 4,367만 자루를 수출했으며, 이는 전년 동기간 대비 37.2% 증가한 수치입니다. 
- 아라비카 수확이 60% 이상 완료된 상태이며, 현재까지 17/18 스크린 사이즈 비율은 전체 수확량의 20%에 불과한 것으로 보고되었습니다. 평년 수확량 중 17/18 스크린 사이즈 비율은 평균 35%입니다. 
- 컨설팅 회사인 Safras & Mercados에 따르면 생산자들은 이미 커피 수확량의 33%를 판매했습니다. 지난해 7월 중순에는 수확량의 32% 정도를 선판매 했었습니다. 하지만 이는 보통 7월 중순까지 판매되는 5년 평균 39%에 비하면 여전히 낮은 수준입니다. 
- Fine Cup 및 Good Cup 커피는 현지에서 자루 당 1,450~1,500 BRL까지 수집하는 것으로 알려졌으며, 이는 예상 생산 비용의 거의 두 배입니다.
- 7월 첫 주 ICE 아라비카 시장 가격이 상승하면서 FOB 디퍼렌셜은 2~3c/lb 정도 소폭 감소했습니다. 그러나 짧은 FOB 스프레드만 예약된다는 점을 지적해야 합니다. 수출업자와 해외 바이어의 가격은 여전히 다릅니다.

콜롬비아

- FNC의 2024년 6월 공식 생산량 수치는 곧 공개될 예정입니다. 조만간 (23년 10월 ~ 24년 6월) 최근주기가 이전 두 번의 수확량보다 많을 것인지 확인할 수 있을 것입니다. 만약 이전보다 더 많다면, 풍년이 예상되는 메인크롭 덕분에 이번 시즌 1,300만 자루의 수확량을 기록할 수 있을 것입니다. 좋은 비로 인해 긍정적인 개화와 체리 개발이 촉진되어, 올해 두 번째 기간 동안 월별 거래량이 증가할 것으로 예상됩니다. 3월, 4월, 5월은 역사적으로 메인 크롭이 시작되기 전 생산이 가장 낮은 달이며, 연말 마지막 분기에 최고조에 이릅니다.
- 생산량 기대치가 충족된다면, 2024년 1분기 동안 낮은 결실률과 저조한 수확량으로 어려움을 겪어온 수출업자들에게 안도감을 줄 것입니다. 이는 숏커버링을 촉진하고 국내 시장을 탄탄하게 유지하게 될 것입니다.
- 미타카 기간 동안 발생한 브로카(커피베리 천공충) 피해 발생률이 높고, 유난히 건조한 날씨로 인해 스크린 사이즈가 작음에도 불구하고, UGQ와 Excelso의 FOB 디퍼렌셜은 최근 몇 주 동안 Supremos에 비해 안정적으로 유지되었습니다.

온두라스

- 온두라스 커피 생산 지역에는 지난 주 내내 지속적인 비가 내렸습니다. 이는 올해 초 가혹한 건조 기간 내내 나무가 받아 왔던 스트레스를 감소시켰을 것입니다. 커피 체리 개발에 유리한 것으로 보입니다.
- 예비 추산에 따르면 다음 작물 생산량은 지난 시즌과 비슷하거나 약간 더 많을 것으로 예상됩니다. 9월/10월에는 보다 정확한 예측이 나올 것으로 예상됩니다.
- 항만 혼잡 신고 없이 수출물류가 원활하게 진행되고 있습니다. 컨테이너 가용성은 정상입니다.

니카라과

- 니카라과 커피 생산 지역에서는 이맘때에 흔히 볼 수 있는 폭우를 계속해서 경험하고 있습니다.
- 이러한 비는 유익하지만, 생산자들은 올해 초 과도한 열과 건조한 조건으로 인해 나무가 피해를 입었을 것으로 예상합니다. 지난 수확에 비해 수확량이 적어지고, 생두 크기도 작아질 것이라는 걱정은 여전합니다.
- 물류 문제가 다소 완화되기 시작했으며, 수출업자들이 컨테이너 가용성 증가를 알려오기 시작했습니다. 이는 주로 파나마 운하 병목을 통과하는 컨테이너 선박들이 도착하면서 컨테이너 부족이 완화되었기 때문입니다.

페루

- 수확된 커피가 잘 흐르고 있지만, 수확량이 전년 대비 약 -12% 감소한 370만 자루 정도 될 것이라는 예측에 현지 가격이 계속 상승하고 있습니다. 수확 피크는 여전히 7월과 8월에 집중될 것으로 예상됩니다.
- 수출업자들은 계속해서 숏커버를 하고 있으며, 일부는 불안정한 현지 가격과 수확량에 대한 불확실성으로 인해 시장에서 이탈하고 있습니다. 이번 달은 수출업체가 선도 계약을 충당하기 위한 물량 확보에 있어 핵심적인 달이 될 것입니다. FOB 디퍼렌셜은 확고합니다.
- SENASA 파업은 7월 3일 수요일, 노사 간의 합의에 따라 종료되었습니다. SENASA 직원들은 파업 종료 후 점차 업무에 복귀했으며, 검역 증명서 발행 및 컨테이너 검역 업무는 현재 정상적으로 운영되고 있습니다.

르완다

- 드라이밀은 밀링 및 수출 공정으로 여전히 분주합니다. 다르에스살람을 통과하는 배송에 컨테이너가 부족하여 3~5일이 지연됩니다. 수출업자는 케냐를 통해 배송 경로를 변경할 수 있습니다. 그러나 몸바사 항구에도 정체 현상이 나타나고 있습니다.

에티오피아

- 에티오피아 커피 및 차 당국(ECTA)은 회계연도(23.7~24.6) 동안 에티오피아가 298,500MT의 커피를 수출했다고 보고했는데, 이는 전년 대비 20%의 생산량 증가와 7.5%의 수입액 증가를 반영한 것입니다.
- 벤치마지(Bench Maji), 카파(Kaffa), 리무(Limu) 저지대 지역에서 뉴크롭 수확이 곧 시작됩니다. 지금까지 기후 조건은 체리의 품질이 유망하여 개발이 매우 잘 되었습니다.
- 수출업체는 2023/24년 수확 후 남은 재고를 처리하고 뉴크롭이 나오기 전에 남은 물량의 판매를 마무리하려고 노력하고 있습니다.
- 잠시 중단된 MSC의 지부티 노선은 다른 경로이긴 하지만, 다시 서비스를 시작했습니다. CMA CGM은 20피트 컨테이너의 지속적인 부족에 직면해 있습니다. 40피트 컨테이너의 가용성이 더 높지만, 대기열이 꽉 차 있습니다. Maersk는 Addis에서 모든 컨테이너 가용성이 매우 제한적이며, 배송업체에게 가능한 한 물건을 실을 수 있도록 요청하고 있습니다. 

시장상황 : 회오리바람이 몰아치는 한 주간이었습니다. 도널드 트럼프 전 대통령이 암살 시도에 총상을 입고 가까스로 살아남았습니다. 일련의 사건에도 불구하고 트럼프는 공화당으로부터 다시 한 번 대선 출마 후보로 지명됐습니다. 반면, 조 바이든 대통령은 자신의 정치적 미래를 재고하기 위해 잠시 휴식을 취했습니다. 그는 코로나 감염에서 회복된 뒤, 재선에 도전하지 않겠다고 밝혔습니다. 대신 카말라 해리스(Kamala Harris) 부통령은 2024년 11월 5일로 예정된 대통령 선거에 공식 출마를 선언했습니다.

EU에서는 Ursula von der Leyen이 5년 임기의 집행위원장으로 재선되었습니다. 그는 연설에서, "경쟁이 시작됐다. 유럽은 기어를 바꿔야 한다. 이는 비즈니스를 더 쉽고 빠르게 만드는 것부터 시작된다"고 말하며 EU의 변화를 강조했습니다. 그의 재선은 매우 관료적인 유럽연합 삼림 벌채 규정(EUDR)의 변화 가능성에 의문을 남깁니다. 시급히 필요함에도 불구하고, 오랫동안 기다려온 FAQ는 아직 게시되지 않은 상태입니다. 매우 아쉽지만, 다가오는 여름 휴가철, 새로 선출된 의회의 인사이동 등으로, 이 문제에 대한 중요한 업데이트는 9월까지 지연될 수 있습니다.

금요일, 전 세계는 역사상 최대 규모의 IT 중단을 경험했습니다. 정부 서비스는 물론 의료, 여행, 은행 등 다양한 부문에서 시스템의 여력이 크게 부족하다는 사실이 드러났습니다. 이번 정전이 공급망에 미치는 영향은 아직 불확실하지만, 화물 허브가 몇 시간 동안 운영이 중단되며 기존 스트레스를 더욱 악화시키고 있습니다. 항구 서비스는 소란스러운 아침 이후 가까스로 운영을 재개했습니다.

이스라엘과 이란의 지원을 받는 후티 반군 간의 미사일 및 드론 교환이 확대되면서, 지부티와 홍해 주변의 해상 항로가 더욱 긴장될 것으로 보입니다. 이 갈등은 이미 심각한 경제적 영향을 미치고 있으며, 최근 회계연도에 수에즈 운하의 연간 수익이 거의 -25% 급락했습니다. 많은 화주들은 수에즈 운하를 완전히 우회하여 희망봉을 돌아가는 대체 경로를 선택했습니다.

상당한 변동성과 가격 급등락을 겪던 뉴욕과 런던의 커피 선물 시장 모두 비교적 별다른 일 없는 한 주를 보냈습니다. 아라비카 가격은 명확한 추세 없이 240~250c/lb 사이를 오갔으며, 거래량은 적었습니다. 두 시장 모두 금요일에는 주간 거래 범위를 벗어나, 아라비카의 경우 233.60c/lb, 로부스타의 경우 4,380$/MT로 1주 신저가를 기록했습니다. 아라비카 가격은 -4.2% 하락한 238.20c/lb로 마감했고, 로부스타 가격은 -1.9% 하락한 4,530$/MT로 한 주를 마감했습니다. 뉴욕과 런던의 커피 재고가 역사적 최저치에서 상승하고 있어, 수요와 공급이 부족한 상황을 벗어날 수 있지 않을까 하는 희망을 품게 합니다. 그러나 완전한 보충은 아직 멀었습니다. 

중앙아메리카 : 온두라스 커피 생산지에 지난 주 내내 지속적인 비가 내려, 개화기 오랜 건조로 인한 스트레스를 완화했습니다. 좋은 날씨는 커피 체리의 발달에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 예비 추산에 따르면 다가오는 뉴크롭 수확량은 이전과 비슷하거나 약간 더 많을 것이며, 10월이면 더 정확한 예측이 가능할 것으로 보입니다. 수출 물류는 원활하게 운영되고 있으며, 항만 정체나 컨테이너 문제에 대한 보고는 없습니다.

이번 주에도 대부분의 생산 지역에 계속해서 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 최근 강우가 커피나무를 달래주는 것은 확실하지만, 그동안의 긴 더위와 건조한 날씨가 저고도 지역 수확량에 미치는 영향은 여전히 불확실합니다. 좋은 날씨에도 불구하고 일부 수출업체는 여전히 계약 이행에 필요한 커피를 구하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

니카라과의 커피 생산 지역은 이즈음의 전형적인 폭우를 겪고 있습니다. 이러한 비는 일반적으로 유익하지만, 생산자들은 올해 초의 과도한 열기와 건조한 조건으로 인한 나무의 손상이 완전히 해결되지 않을 것을 걱정하고 있습니다. 결과적으로, 이전 시즌에 비해 수확량이 줄어들고 콩 크기도 작아질 것으로 예상됩니다. 정확한 생산량 추정치는 아직 시기상조이며, 8월 말에 더 구체적인 수치가 나올 것으로 예상됩니다. 일부 생산자는 해당 시점에 새로운 작물에 대한 가격을 제시하기 시작할 수 있습니다. 일부 개선에도 불구하고 수출업체들은 컨테이너 부족으로 인해 물류 지연에 계속 직면하고 있습니다.

파나마 스페셜티 커피 협회(SCAP)는 올해 Best of Panama 커피 대회에서 "첨가" 또는 "주입" 커피를 부정행위로 간주하면서, 업계 전반에 논쟁을 심화시켰습니다. SCAP의 헌터 테드먼(Hunter Tedman) 회장은 웹사이트에 올린 성명을 통해, 경쟁의 무결성과 커피 프로필을 향상하는 데 사용되는 인위적인 방법에 대한 우려를 피력했습니다. 수위가 상승하면서 파나마 운하의 상황은 점차 개선되고 있으며 교통도 활발해지고 있습니다.