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• 금융 트레이더들이 휴가 시즌에 들어가자 선물거래 시장이 조용해졌습니다. 
• 2050년까지 아라비카 생산의 80%가 줄어들 것이라는 연구결과로 타임라인이 떠들썩합니다. 
• 이에 로이터는 Breaking News 제목을 "예정된 재정적 난관(foretell a financial grind)"이라고 내보냈습니다. 

• 7/2 멕시코 COE 옥션
• 7/5 페루 뉴크롭 커핑 - NKG 코리아
  
• 7/11 온두라스 COE 옥션
• 7/18 엘살바도르 COE 옥션
• 7/18 인헤르토 옥션랏 비즈니스 커핑 - 세웅지씨
• 7/23 엘 인헤르또 프라이빗 옥션, 과테말라
• 7/24 산타펠리사 뉴크롭 비즈니스 커핑 - 세웅지씨
• 7/25 코스타리카 COE 옥션
• 7/30 과테말라 COE 옥션
• 8/6 Every Single Day 8월호 SUWON 발매
• 8/8 베스트 오브 파나마 옥션 
• 8/20 태국 COE 옥션
• 8/22 하시엔다 라 에스메랄다 프라이빗 옥션, 파나마

강세요인  

• 로부스타 공급이 매우 부족합니다.
• ICE 로부스타 시장은 2026년 1월 계약까지 역전 상태입니다.
• ICE 아라비카 시장은 9월 24일 계약부터 반전되어 있습니다.
• 중동과 우크라이나의 지정학적 위험으로 인한 거시적 변동성으로 인해 상품 가격이 충격에 취약합니다.
• 브라질 겨울 기간(6월~8월)은 추운 날씨가 없음에도, 서리 위험 확률로 인해 커피 가격을 지지합니다.

• 로스터들이 EUDR 시행 전, 선물 커버리지를 확대하려 나섬에 따라 시장 활동이 증가했습니다.
• 로부스타와 아라비카 모두 9월 24일 선물 포지션에 대해 계약 최고치를 기록했습니다.

약세요인

• 국제커피기구(ICO) 데이터에 따르면 5월 글로벌 수출량은 2023년 대비 9.8% 증가했습니다.

• USDA는 2024/25년 세계 커피 생산량이 전년 대비 4.2% 증가한 1억 7623만 5천 자루에 이를 것으로 예상했습니다.
• ICE 로부스타 인증 재고가 100만 자루 바로 아래에서 유지되고 있습니다.
• ICE 아라비카 재고량은 800,000자루 이상으로 계속 회복세를 보이고 있으며, 추가로 27,764자루가 등급을 받기 위해 준비 중입니다.
• 24/25 브라질 크롭의 개화 및 고정에 충분한 비가 내렸지만, 더운 날씨의 영향에 대한 우려가 있습니다.

시장상황 (7/8 ~ 7/19)

• 9월물 아라비카(Sep24)는 지난 5월 말부터 시장을 정의해 왔던 220-235c/lb 범위에서 반등했습니다. 7월 9일 시장은 투기적 매수로 저항선을 돌파하며 15c/lb 이상 급등하여 249.95에 마감하는 데 성공했습니다. 7월 11일에 가격을 더 높이려는 후속 노력은 가격이 계약 최고치인 255.30에 도달한 후 240대 중반으로 떨어지면서 실패했습니다. 240 근처의 저항선이 지지선이 되었습니다. Arabica는 Robusta 가격에 대해 여전히 앞서고 있습니다.

• 아라비카 거래량은 하루 평균 40,000로트가 약간 넘는 수준으로 비교적 적었지만, 이전 2주 기간평균보다 많았습니다. 일일 최고 거래량은 가격이 저항선을 돌파하던 7월 9일 69,505로트로 기록했습니다.

• 7월 16일 기준 COT(Commitment of Traders) 보고서에 따르면, 투기세력의 순매수 포지션은 70,979로트입니다. 커머셜(로스터 가격 고정을 위한 프록시)의 총매수 포지션은 83,513로트로 이전 보고서 대비 9,867로트 증가했습니다. 아라비카의 미결제약정(OI)은 230,289로, 이전 보고 대비 18,915로트 증가했습니다.

• ICE 로부스타 9월 24일물(두 번째 달)은 US$ 493/MT 범위(톤 당 4,133~4,681)에서 거래되었습니다. 7월 9일 가격은 해당 기간 중 가장 높은 일일 거래량(22,731로트)으로 4,400 주변의 저항선을 돌파했습니다. 앞 달에 대한 입찰은 가격을 확고히 강세로 유지했습니다. 로부스타의 미결제약정(OI)은 89,520로트로 증가했습니다. 공급 우려가 여전히 이야기를 지배하고 있습니다. 베트남 날씨가 뉴크롭에 방해가 될 것으로 예상됩니다.

산지정보

• CECAFE에 따르면 브라질은 2024년 6월에 330만 자루(60kg)를 출하했으며, 이는 2023년 같은 달에 비해 43.8% 증가한 수치입니다. 아라비카 수출은 248만 자루로, 전년 같은 달 대비 20.3% 증가했습니다. 코닐론 수출은 총 818,000자루로 354% 증가했습니다. 라보뱅크는 2024/25년 수확량 추정치를 6,710만 자루로 수정(6,980만에서 하향 조정)했으며, 이 중 아라비카는 4,410만, 코닐론은 2,300만 자루입니다. 수확량 개선이 부족하다는 점을 언급했습니다. 보고서에 따르면 24/25년 작물에 Screen 17+가 부족한 것으로 나타났는데, 17+ 스크린사이즈는 일반적으로 수확량 대비 평균 25%에 달했으나 대부분의 추정치는 올해 20%를 제시하고 있습니다.

• 콜롬비아 디퍼렌셜은 Excelso EP의 경우 약 +16 ~ +21c/lb로 다소 안정적으로 유지되었지만, 여전히 10년 평균치(+25)보다 낮습니다. FNC는 6월 생산량을 117만 자루로 전년 대비 23% 증가했다고 발표했습니다. 수출은 102만 자루로 전년 동기 대비 36% 증가했습니다.
• 베트남 관세청 자료에 따르면 6월 수출은 전년 동기 대비 -50.4% 감소했습니다. 2024년 1~6월 누적수출은 전년 동기 대비 -11.4% 감소했습니다. 7월 강수량은 역사적 수준으로 돌아왔습니다. 그럼에도 불구하고 2024년 누적 강수량은 최근 5년 중 최저치입니다.

인증재고

• ICE 아라비카 인증 재고는 7월 19일 현재 818,230자루가 등록되어 있고, 19,298자루가 감정 대기 중입니다. 합격률은 다양합니다. 지난 주에는 평균 80%가 인증을 통과했습니다.
• ICE 로부스타 인증 재고는 7월 22일 현재 974,667자루입니다. 재고가 계속해서 높은 수준을 유지하고 있으나, 업계는 이러한 등록 증가의 대부분은 자금 조달 목적일 수 있으며, 실제 배송 가능한 재고를 나타내지 않는다고 보고 있습니다. 
• GCA 주식 정보는 현재 제공되지 않으며 미국 내 주식 이동에 대한 정보가 제한됩니다.
• 2024년 4월 말 유럽커피연맹(ECF) 재고 수치는 708만 자루(로부스타 225만, 내추럴 아라비카 200만, 워시드 아라비카 282만 자루)였습니다. 이는 2024년 3월 수치보다 10.5% 증가한 수치이며, 다가오는 EUDR 규제 이전에 재고를 쌓아두고 있음을 시사합니다.

시장상황 : 주요 경제권의 중앙은행들은 이번 주 상당히 중요한 정책 검토를 앞두고 있습니다. 미국, 일본, 유럽, 영국의 정책 입안자들은 변화하는 경제 상황 속에서 전략을 재평가할 예정입니다. 유럽 중앙은행(ECB)과 미국 연방준비제도가 9월에 신용 정책을 과도하게 생각할 수 있는 반면, 일본은행은 보다 즉각적인 접근 방식을 취하고 있으며, 수년 만에 처음으로 금리를 인상할 준비를 하고 있습니다. 이 예상되는 움직임은 일본의 경제 정책을 특징짓는 광범위한 통화 자극을 축소하는 것을 목표로 합니다.

이러한 재정적 심의가 전개되는 한편, 세계는 격화되는 기후 문제와 씨름하고 있습니다. 유럽연합 기후감시기관의 예비 데이터에 따르면, 7월 22일 월요일은 기록상 가장 더운 날로 역사적 기록을 넘어섰습니다. 이 극심한 더위는 특히 북미에서 산불 위험을 심화시키고 있습니다. 앨버타 주 재스퍼에서 발생한 대규모 화재로 약 25,000명의 주민이 대피했고, 재스퍼 국립공원에 심각한 피해가 발생했습니다. 한편, 미국에서는 오리건과 캘리포니아와 같은 지역을 강풍과 뜨거운 기온으로 인한 산불이 휩쓸고 있습니다. 전문가들은 이렇게 산불의 빈도와 심각성이 동반 증가하는 현상을 기후 변화와 연관시키고 있으며, 전 세계적인 조치가 시급하다고 말합니다. 

가자지구에서 이스라엘과 하마스 간의 무력 충돌이 계속 확대되고 있습니다. 양측에서 무고한 민간인이 살해당하고 있으며, 이제 후티와 헤즈볼라 반군의 추가 테러 행위로 전체 상황이 악화되고 있습니다. 무력 충돌과 기후 위기 속에서 세계는 희망적인 행사인 파리 올림픽에 주목하고 있습니다. 올림픽 성화가 도착하면서 운동과 단결을 기념하는 이 국제적인 축제가 시작되었고, 당면한 세계적 과제에서 잠시 휴식을 취할 수 있습니다.

커피 선물 시장에서는 일시적인 평온함이 느껴집니다. 아라비카와 로부스타 커피 가격은 이번 주에 침체기를 겪었으며, 거래량이 낮고 가격 변동이 대체로 횡보했습니다. 아라비카는 좁은 범위 내에서 거래되며 -3.3% 하락한 230.25c/lb로 마감하여 3주 만에 최저치를 기록했습니다. 로부스타도 주말까지 -5% 하락한 4,302 USD/MT로 마감하여 3주 만에 최저치를 기록했습니다. 이렇게 침체된 시장 활동은 주요 헤지펀드와 관리형 머니 투기자들이 여름 휴가를 즐기고 있을 수 있음을 시사합니다.

에티오피아: 고파 지역에서 발생한 심각한 산사태로 최소 157명이 사망했습니다. 폭우로 인해 발생한 이 재해는 심각한 토양 침식, 주민 이주, 인프라 피해를 포함한 광범위한 피해를 입혔습니다. 구조 활동이 진행 중이며, 당국은 생존자를 수색하면서 사망자 수가 증가할 수 있다고 경고했습니다. 이 비극은 기후 변화로 인해 악화된 극심한 기상 현상에 대한 외딴 산악 지역 사회의 취약성을 보여줍니다.

에티오피아 커피 및 차 당국(ECTA)은 2023년 7월에서 24년 6월까지의 지난 회계 연도에 커피 수출량이 전년 대비 20% 증가하여 거의 500만 자루에 도달했다고 보고했습니다. 이러한 성장은 벤치 마지, 카파, 리무와 같은 지역의 유리한 기상 조건과 유망한 체리 품질(실제로 매력적인 가격도 있음)에 힘입어 나타났습니다. 이 지역들은 10월경 뉴크롭을 수확하게 됩니다. 

수출업체들은 현재 남아 있는 재고를 처리하고, 컨테이너 부족과 운송 경로의 보안 문제 등 물류적 문제를 관리하고 있습니다.

케냐: 현재 윌리엄 루토 대통령 정부에 대한 광범위한 시위로 특징지어지는 상당한 정치적 긴장을 겪고 있습니다. 시위대는 거리로 나가 재정법안 2024에 따른 세금 인상안에 반대 의사를 표명했으며, 이 법안은 결국 철회됐습니다. 시위는 때때로 폭력적으로 변해 경찰과 충돌하고 사망자가 비극적으로 증가했습니다. 루토 대통령은 폭동에 대응하여 세금 인상안을 철회하고 야당에 정치적 입장을 제공하여 화해의 손길을 내밀는 등 양보를 제안하여 긴장을 완화하려고 시도했습니다. 그러나 정부에 추가 조치와 책임을 요구하면서 상황은 여전히 불안정합니다.

커피와 관련해서는 별다른 일이 없습니다. 플라이 크롭이 수확되고 있으며, 첫 경매는 8월 6일에 열릴 예정입니다. 농부들은 체리를 워싱스테이션으로 운반하여, 뜨거운 아프리카 태양 아래서 체리의 펄프를 제거하고 발효시키고 씻은 다음 파치먼트로 말립니다. 몸바사 항구의 활동은 복잡하여, 선박이 항구를 건너뛰고 있으며, 컨테이너 장비가 부족합니다.

탄자니아: 탄자니아는 강력한 경제 성장을 경험하고 있습니다. 정부와 아프리카 개발 은행은 2024년 GDP가 약 6.1% 증가할 것으로 예상합니다. 동아프리카에서 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나가 될 것입니다. 이러한 성장은 농업, 광업 및 관광 부문의 지원을 받고 있으며, 세계적 경제 어려움에도 불구하고 이들 부문은 놀라운 회복력을 보였습니다. 정치적으로 이 나라는 주요 지방 선거를 준비하고 있으며, 사미아 술루후 하산 대통령의 리더십 하에 화해, 회복력, 개혁, 재건이라는 "4R" 철학을 계속 구현하고 있습니다.

탄자니아 커피 위원회(TCB)가 마침내 온라인 경매 플랫폼을 출시했으며, 이 플랫폼은 8월 15일에 첫 경매에서 스트레스 테스트를 거칠 예정입니다. 수확은 Mbeya, Mbozi, Mbinga 주변의 남부 고지대에서 정점에 도달하고 있습니다. 킬리만자로산 주변의 북부 지역에서는 체리 따기가 순조롭게 진행되고 있습니다. 대부분 지역에서 햇빛이 풍부합니다. 체리는 아프리카 건조대에서 펄프화, 발효, 세척, 건조되고 하루 종일 조심스럽게 뒤집힙니다.
가장 큰 과제는 여전히 다르에스살람 항구입니다. 대기하는 선박의 수가 매일 증가하고 있으며 지연은 일관된 현상이 되었습니다.

르완다: 최근 2024년 7월 15일에 대통령 및 의회 선거를 실시하여, 폴 카가메 대통령이 압도적인 승리로 4번째 임기를 확보했습니다. 임시 결과에 따르면, 1994년 대량 학살 이후 집권해 온 카가메는 99% 이상의 득표율을 기록했습니다. 이번 선거를 통해 그는 2015년 대통령 임기 제한을 연장하는 헌법 개정에 따라 2034년까지 통치할 수 있게 되었습니다. 선거는 통제된 정치 환경에서 치러졌으며, 카가메 정부는 종종 반대 의견을 억압하고 정치적 자유를 제한한다는 비난을 받았습니다. 이러한 비난에도 불구하고 카가메는 르완다에서 여전히 인기 있는 인물로, 종종 국가에 안정과 경제 성장을 가져다준 공로를 인정받았습니다. 또한 이 선거는 이웃 콩고 민주 공화국과의 긴장이 고조되는 가운데 치러졌으며, 양측 모두 반군 집단을 지원한다는 비난을 받았습니다. 이러한 긴장은 르완다의 국내 및 국제 관계에 복잡성을 더했습니다.

이제 수확은 완료되었습니다. 파치먼트는 추가 가공을 위해 키갈리 주변의 건조 공장으로 배송되고 있습니다. 수출업체들은 이번 수확량이 작년보다 최대 -15% 감소할 것으로 예상합니다. 다르에스살람을 통한 수출 또는 잠재적으로 몸바사를 통한 수출은 위에서 언급한 상황으로 인해 지연될 것으로 보입니다.