그린빈 전문 뉴스레터
<이번주 뉴스>
- 에티오피아가 고정환율을 포기하면서 국제적인 자금지원과 부채조정이 진행되고 있습니다. 환율이 정상으로 돌아오면서 현지 커피가격이 치솟았으나, 장기적으로 인플레이션이 완화되고 시장 개입이 줄어들 것으로 기대됩니다.
- 브라질 수확이 거의 끝나가는 가운데, 최대 수출업체 중 하나인 쿡수페가 수확량 전망을 줄여야 할 것 같다는 추측을 내놓았습니다. 한편, 다음주 영하의 날씨가 예보되면서 시장이 긴장하고 있습니다.
- 이 재미 없고 유익한 뉴스레터를 여전히 많은 분들이 구독하고 열어봐주심에 감사하며, 언제든 프로모션 소식 전해주시면 더 좋은 기획과 컨텐츠로 힘써 돕겠습니다. 그리니시 레터는 시장 참여자의 정보 접근성을 개선하고 창의성을 높이기 위해 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
공지 : 그린빈 단가표 <그리니시 리스트> 재오픈 테스트
- https://coffee-price.com/greenish-list/
- 단가표 업데이트가 필요하신 분은 제공되는 전용 구글엑셀시트(링크)를 다운받아 작성하여 메일로 보내주시기 바랍니다.
- 단가표는 coffee-price.com 전체 트래픽의 절반을 차지하는 중요한 페이지로, 연간 7만 건의 유효 트래픽이 생두와 단가 검색을 위해 리스트에 접근하고 있습니다. 성실한 단가표 관리만으로도 충분한 광고 효과를 올릴 수 있으니 많은 이용 바랍니다.
- 아래 캘린더에 프로모션 일정을 무료로 등록하실 수 있습니다. 그리니시 위클리 로그인 후 캘린더에 직접 내용 작성이 가능합니다. (텍스트, 링크아웃 지원)
|
|
|
과테말라 COE 경매 결과
2024 CoE 과테말라 경매에서 30명 이상의 바이어 컨소시엄이 1위 로트를 최고가에 구매하는데 성공했습니다. La Reforma y Anexos의 92.27포인트 익조틱 워시드 게샤 289.50파운드 로트는 파운드당 117.66달러에 낙찰되었으며, 컨소시엄을 구성한 30명 이상의 구매자가 총 34,062달러에 구매하여 나눠갖게 되었습니다. 한편, 최근 COE 경매에서 1위 로트 사냥을 하고 있는 미국 Angelino’s Coffee가 과테말라 옥션에서도 익조틱 워시드, 익조틱 내추럴&허니, 원오브카인드 세 부문 1위 로트를 모두 낙찰받으며 두각을 드러냈습니다. 한국의 커피리브레는 엘 인헤르또의 테스트 농장이었던 Las Macadamias의 90.56점 파카마라 워시드 로트 1042파운드에 19,807달러를 베팅하여 낙찰 받았습니다.
|
|
|
담당자 등록 이벤트
안녕하세요. 외롭게 3년째 레터를 발행하고 있는 에디터 김준기입니다. 이 임무를 포기하고 싶어도 포기할 수 없는 상황이라, 기왕 이렇게 된 거 제대로 해보려고 합니다. 그러나 여러분께서 저를 모르실테고, 저도 여러분을 모르니, 우리가 함께 해냈을지도 모를 수 많은 기회들이 사라져 가는 것 같아 안타깝습니다.
홍보, 마케팅, 영업, 그 밖에 어떠한 형태로든 생두 업체의 대외적 업무를 담당하고 계신다면, 아래 컨택트폼을 등록해주세요. 소정의 선물을 보내드립니다. |
|
|
Coffee Price
브라질 다음주 영하 예보에 급등
오늘 커피 가격은 브라질의 서리 위험으로 급등하여 2주 최고치를 기록했습니다. Rural Clima는 다음 주 일부 기온이 영하로 떨어질 수 있다고 예보했습니다. |
|
|
Coffee Price
금융투자자, 상승에 베팅 중
로이터는 금융 투자자들이 커피 선물시장에서 롱 포지션을 구축하고 있으며, 특히 브라질의 생산 문제로 인해 가격이 계속 상승할 것에 내기를 걸고 있다고 보도했습니다.
|
|
|
Origin
Cooxupe, 생산전망 바꿔
Cooxupe는 건조하고 더운 날씨로 인해 농작물 수확량이 감소할 것으로 보이며, 조합 농장에서 작년에 비해 적은 양의 커피를 공급할 것으로 보인다고 말했습니다. |
|
|
Focus
변동환율 포기한 에티오피아,
국제지원 잇따라
7월 29일, 에티오피아 중앙은행이 변동환율제를 도입하며 비르가 급락했습니다. IMF는 약 34억 달러 규모의 신용약정을 승인했으며, 세계은행도 3년 동안 166억 달러를 지원하기로 약속했습니다. |
|
|
산업
어닝시즌, 글로벌 시장 강세 유지
2024년 2분기 실적발표가 이어지고 있습니다. 전반적으로 글로벌 커피 시장은 여전히 강세를 유지하고 있으며, Luckin, Starbucks, JDE Peet’s와 같은 국제적 거대 기업이 선두를 달리고 있습니다.
|
|
|
산업
Hartree, Volcafe 모회사 인수
미국 에너지 거래 회사 Hartree Partners가 Volcafe를 포함한 ED&F Man Commodities의 3개 사업를 인수하기로 계약을 체결했습니다.
|
|
|
Every Single Day 로컬 로스터리 시리즈 : SUWON
월간 커피앤티, 수원 로스터리 카페들과 그리니시 레터가 함께 기획한 로컬 로스터리 샘플팩 프로젝트 Every Single Day 8월호 수원 : 나의 해석 첫 배치를 무사히 마쳤습니다. 성원에 힘입어 온라인 판매는 마감했으며, 수원 로스터리 카페에 전달된 현장판매분은 직접 방문하시어 구매가 가능합니다. 온라인 예약 수량이 차면 두 번째 배치를 시작합니다. 수상 로스터리들의 로스팅을 경험해 보시고, 올 여름 아이스 커피 브루잉에 대한 힌트를 얻어보세요!
|
|
|
브라질
- 수확은 예정보다 약 1개월 앞서 진행되고 있으며, 대부분 아라비카 지역에서 70% 이상 완료되었습니다.
- 대형 스크린사이즈(16+)의 수확량이 전반적으로 감소하여 대부분 생산자에게 영향을 미치고 있습니다. Sul de Minas의 농부들의 보고에 따르면, 이번 시즌 스크린 사이즈 17/18의 양이 5년 평균의 절반에도 못 미칩니다.
- 대부분 지역에서 건조한 상태가 유지됩니다. 다가올 수확량이 최대 잠재력에 도달하려면 다음 달 안에 지속적인 강우가 필요할 것입니다.
- ICE 아라비카 시장이 최근 하락했음에도 불구하고 생산자들이 생각하는 가격은 여전히 높습니다. 대부분은 자본이 충분하기 때문에 서둘러 판매에 나서지 않고 있습니다.
- 두 주요 커피 항구(산투스와 리우데자네이루)는 유지 관리 작업을 진행 중이며, 수출량 증가와 결합되어 운송 병목 현상이 발생할 가능성이 높습니다.
콜롬비아
- 미타카 크롭은 80% 완료되었으며, 나머지 체리는 카우카와 나리뇨 남부 지역에 집중될 것으로 추산됩니다. 메인 크롭 흐름은 다음 달에 시작될 것으로 예상됩니다. 날씨가 엘니뇨에서 라니냐로 바뀌면서 더 시원한 기상 조건이 나타났고, 저고도의 체리는 거의 익어 수확할 준비가 되었습니다.
- FOB 디퍼렌셜과 현지 가격은 견고합니다. 그러나 생산자와 중개업체가 가격 개선을 기대하며 커피를 저장하기로 결정함에 따라, 체결된 거래는 거의 없는 것으로 알려졌습니다.
- 주요 작물의 수확량 추정치는 여전히 긍정적입니다. 6월의 등록된 생산량은 117만 자루(60kg)로 2023년 같은 기간 대비 23% 증가했습니다. 5월의 최종 수출 통계는 935,000 자루로 2023년보다 약 11% 증가했습니다.
온두라스
- 7월 예비 수출 데이터에 따르면 온두라스에서 446,600자루가 조금 넘는 양이 선적되었으며, 이는 2023년 같은 기간 대비 -15% 감소한 수치입니다.
- 초여름의 강렬한 더위로 인해 저지대 지역에서는 꽃이 덜 균일하게 피었습니다. 고지대 지역에서는 꽃이 더 균일하게 피었습니다. 이는 품질에 영향을 미칠 수 있지만, 다가올 수확량에는 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
- 지난 시즌 커피 가격이 낮아 생산자들이 비료에 덜 투자하고 있으며, 일부는 평년에 세 번 시비하던 것을 올해는 한 번만 시비하기로 했다고 합니다. 이는 향후 작물의 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 물류는 전반적으로 순조롭게 진행되고 있지만, MSC는 예약이 지연되고 있으며 ONE는 컨테이너 부족이 보고되었습니다.
니카라과
- 이맘때의 비가 평년처럼 내리고 있지만, 올해 초의 가뭄과 더운 기온이 2024/25년 수확량 감소로 이어질 것이라는 의견이 여전히 우세합니다.
- 물량이 감소할 것으로 예상되지만, 이 기간 동안 습도가 낮아져 다가올 수확기에 브로카(Broca)와 로야(CLR) 발생이 덜할 것으로 예상됩니다.
- 물류 문제는 여전히 우려 사항입니다. 니카라과에 컨테이너선이 도착하면서 잠시 완화되었지만, 해운사들은 장비 가용성이 제한적이라고 계속 보고합니다. 일부 수출업체는 지연과 품질 저하를 최소화하기 위해 온두라스의 푸에르토 코르테스나 코스타리카의 푸에르토 리몬에서 선적하는 것을 고려하고 있습니다.
페루
- 작물 규모와 지속적인 숏 커버링에 대한 추측 속에서 현지 파치먼트 가격이 여전히 높습니다. 꾸준한 내부 수요로 인해 모든 생산 지역에서 파치먼트 가격이 상승했습니다. 1등급 파치먼트의 가격은 현재 약 +15.00c/lb FOB와 동일한 것으로 인용됩니다.
- 여러 수출업체가 현지 시장 변동성으로 인해 새로운 FOB 시장에서 제외되었습니다. 인증 커피 및 기존 커피에 대한 수요가 증가하여 높은 현지 가격이 유지되고 있습니다. 그러나 커피 흐름은 안정적이며 ICE 아라비카 시장이 하락한 후 납품량이 증가했습니다. 이러한 역학이 계속되면 어느 정도 안정을 가져올 것입니다.
- 북부 지역의 중간 고도 지역은 수확의 마지막 단계에 접어들고 있습니다. 수확이 8월 말/9월 초까지 계속되는 고지대에서 물량이 유지됩니다. 작물은 약 65% 수확되고 약 50%가 판매된 것으로 추산됩니다.
르완다
- 수확이 끝났고 모든 파치먼트는 창고와 드라이밀로 배송되었습니다. 수출업체는 최종 로트를 가공하고 배송하는 데 집중하고 있습니다.
- 르완다에서 커피 유통과 수출을 규제하는 기관인 르완다 국립농업수출위원회가 Best of Rwanda 대회를 조직했습니다. 국내외 심사위원의 지원을 받아 커피 가공업체와 수출업체가 제출한 대량의 샘플에서 25개 로트가 선정되었습니다. 선정된 로트에 대한 경매는 2024년 9월 12일에 예정되어 있습니다.
에티오피아
- 최근 폭우로 인해 7월 21-22일 일요일과 월요일에 남부 고파 지구에서 산사태가 발생하여 많은 인명이 희생되고 마을이 파괴되었습니다. 시다마와 카파 지역에서도 산사태가 보고되었습니다.
- 에티오피아는 국제 통화 기금(IMF)의 자금 조달을 위한 개혁의 일환으로 고정 환율 정책을 포기하고 새로운 외환 지침을 선언했습니다. 즉시 발효되어 에티오피아 비르의 환율은 이제 시장 힘에 의해 결정됩니다. 비르는 정책 시행 하루 후인 7월 30일 화요일에 미국 달러(USD) 대비 -30% 하락하여 57에서 74.7 비르/USD로 떨어졌습니다. 통화 하락의 결과로 현지 커피 가격이 상승했습니다.
- MSC는 두 개의 주요 해운 회사인 CMA CGM과 Maersk에서 컨테이너 용량을 확보하는 데 좋은 진전을 이루었습니다. 현재 컨테이너의 대기 시간은 2주 이상입니다. Maersk는 아디스아바바에서 사용할 수 있는 장비가 거의 없으며, 수출업체에게 지부티에서 컨테이너에 짐을 싣도록 장려하고 있습니다.
|
|
|
월드리포트
List+Beisler 산지리포트 (업데이트 없습니다)
|
|
|
그리니시 위클리 / 편집 김준기
to.greenish.letter@gmail.com
|
|
|
|
